国之海
关注汽车零配件行业超过1年,看了很多研报和各龙头年报资料;譬如目前我看空宁德时代这电池厂,股价太高已经1.3万亿市值;
长线一直看好智能化的方向,但目前来看,德赛西威竟然已经翻倍到千亿市值,而轻量化和新能源零配件平台型龙头 拓普集团也已经960亿市值;
德赛西威 1034亿市值;合理范围;德赛西威共1748名员工从事研发工作,占总员工数量的40.69%,研发费用9.7亿;
拓普集团 960亿市值;合理范围偏高;研发费用5亿;
中科创达570亿市值,合理范围偏低,研发费用5.1亿;
星宇股份470亿市值,明显偏高;研发费用3.8亿;
华域汽车670亿市值;明显偏低;研发费用65亿;
虹软科技126亿市值;合理范围偏低;研发费用2.7亿
旭升股份246亿市值;合理范围偏高;研发费用1.2亿;
文灿股份 230亿市值;合理范围偏高;研发费用1.2亿;
广东鸿图181亿市值;合理范围;研发费用2.8亿;
明显看空的是星宇股份,因为汽车大灯行业收入增速才百分之十左右,但利润下滑,研发费用也才3亿多,目前动态PE竟然50;去年收入79亿,不如华域视觉的110亿大灯收入,并且华域汽车在研发费用上超十亿,技术上遥遥领先星宇股份;
明显觉得低估的是华域汽车;我了解过行业人士不喜欢华域汽车的原因是这几个1 做得主要都是低价值产品,但实际座椅、大灯都是高研发的产品,整个华域汽车去年研发费用65亿,占营业收入的比重是4.6%,整个研发团队9800多人,技术团队包括研发共13000多人;2.觉得华域汽车已有业务譬如零配件会收到一体化压铸影响?但实际华域汽车已经全面转型新能源汽车业务,并不生产燃油车的发动机,譬如持股上海赛科利百分之75股份,其主营业务是汽车车身总成上和电池盒,配套特斯拉等,上海赛科利去年收入59亿,同比增速50%,这个估值就可以值200亿市值;全资子公司华域视觉收入超110亿,在收入和技术上领先星宇股份,而星宇股份目前市值470亿,那华域视觉可以估值400亿吗?
中科创达和虹软科技,作为纯软件类智能化辅助公司,从长线来看,也是低估的;
拓普集团号称零配件行业的立讯精密,但感觉其技术含量一般,今年出了较大事故;所以估值比较偏高;
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答:中科创达公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:中科创达的子公司有:31个,分别是详情>>
答:全国社保基金一一零组合、全国社详情>>
答:中科创达上市时间为:2015-12-10详情>>
答:2024-04-19详情>>
中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
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国之海
汽车智能化方向还有低估标的吗?
关注汽车零配件行业超过1年,看了很多研报和各龙头年报资料;譬如目前我看空宁德时代这电池厂,股价太高已经1.3万亿市值;
长线一直看好智能化的方向,但目前来看,德赛西威竟然已经翻倍到千亿市值,而轻量化和新能源零配件平台型龙头 拓普集团也已经960亿市值;
德赛西威 1034亿市值;合理范围;德赛西威共1748名员工从事研发工作,占总员工数量的40.69%,研发费用9.7亿;
拓普集团 960亿市值;合理范围偏高;研发费用5亿;
中科创达570亿市值,合理范围偏低,研发费用5.1亿;
星宇股份470亿市值,明显偏高;研发费用3.8亿;
华域汽车670亿市值;明显偏低;研发费用65亿;
虹软科技126亿市值;合理范围偏低;研发费用2.7亿
旭升股份246亿市值;合理范围偏高;研发费用1.2亿;
文灿股份 230亿市值;合理范围偏高;研发费用1.2亿;
广东鸿图181亿市值;合理范围;研发费用2.8亿;
明显看空的是星宇股份,因为汽车大灯行业收入增速才百分之十左右,但利润下滑,研发费用也才3亿多,目前动态PE竟然50;去年收入79亿,不如华域视觉的110亿大灯收入,并且华域汽车在研发费用上超十亿,技术上遥遥领先星宇股份;
明显觉得低估的是华域汽车;我了解过行业人士不喜欢华域汽车的原因是这几个1 做得主要都是低价值产品,但实际座椅、大灯都是高研发的产品,整个华域汽车去年研发费用65亿,占营业收入的比重是4.6%,整个研发团队9800多人,技术团队包括研发共13000多人;2.觉得华域汽车已有业务譬如零配件会收到一体化压铸影响?但实际华域汽车已经全面转型新能源汽车业务,并不生产燃油车的发动机,譬如持股上海赛科利百分之75股份,其主营业务是汽车车身总成上和电池盒,配套特斯拉等,上海赛科利去年收入59亿,同比增速50%,这个估值就可以值200亿市值;全资子公司华域视觉收入超110亿,在收入和技术上领先星宇股份,而星宇股份目前市值470亿,那华域视觉可以估值400亿吗?
中科创达和虹软科技,作为纯软件类智能化辅助公司,从长线来看,也是低估的;
拓普集团号称零配件行业的立讯精密,但感觉其技术含量一般,今年出了较大事故;所以估值比较偏高;
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