龙泽青云
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2022年二季度业绩延续高增长,维持“买入”评级
公司发布2022年半年度业绩预告,预计收入同比增长约45%,利润同比增长约40%-50%。受益于行业高景气和全球化布局,公司最大程度减轻了疫情对经营的影响,二季度业绩延续高增长。我们维持盈利预测不变,维持“买入”评级。
1、事件公司发布2022年半年度业绩预告
2022年上半年,公司预计实现收入24.56亿元,同比增长约45%,实现归母净利润3.88-4.16亿元,同比增长40%-50%,实现扣非归母净利润3.61-3.89亿元,同比增长41.01%-51.83%。单二季度,预计实现收入约13亿元,同比增长约44%,实现扣非归母净利润2.14-2.42亿元,同比增长约34%-51%,二季度延续高增长。公司研发中心和子公司遍布全球40余个城市,可以在全球实现本地交付,软件类业务可以实现在线交付,最大程度减轻了疫情对经营的影响,业绩持续高增长。
2、卡位智能物联、智能汽车高景气赛道,成长前景广阔
(1)智能汽车方面,在智能座舱领域,公司合作汽车客户超200家,持续保持领先地位;在自动驾驶领域,公司与高通、地平线、江淮汽车等公司持续合作,取得积极进展,2022年5月,公司智能驾驶子公司畅行智驾获高通创投入股,持股比例为13.11%,并计划于年内推出基于Ride 8540平台打造的首款域控产品,高通入股有望加速公司智能驾驶技术突破与量产落地,未来可期。
(2)智能物联网方面,2020年以来,受益于行业高景气,公司物联网业务持续高增长。根据Gartner数据,到2025年约75%数据将在边缘侧处理;根据IDC数据,2025年边缘计算市场规模有望达167亿美元,发展空间广阔。2022年公司发布定增预案拟投入10亿元用于边缘计算站研发及产业化,掘金黄金赛道。长期来看,公司自有边缘计算品牌结合公司软件优势,有望驱动利润率水平提升。
风险提示智能汽车发展不及预期;物联网出货量不及预期。
注上述报告内容详见开源证券公司息更新报告20220715《中科创达(300496.SZ)二季度延续高增长,高景气赛道助力成长》
陈宝健,执业证书编号S0790520080001
闫宁,执业证书编号S0790121050038
法律申明
开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,已具备证券投资咨询业务资格。
本报告仅供开源证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的机构或个人客户(以下简称“客户”)使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的,属于机密材料,只有开源证券客户才能参考或使用,如接收人并非开源证券客户,请及时退回并删除。
本报告是基于本公司认为可靠的已公开息,但本公司不保证该等息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户,应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。
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龙泽青云
中科创达业绩预告点评二季度延续高增长,高景气赛道助力成长【开源计算机陈宝健团队】
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2022年二季度业绩延续高增长,维持“买入”评级
公司发布2022年半年度业绩预告,预计收入同比增长约45%,利润同比增长约40%-50%。受益于行业高景气和全球化布局,公司最大程度减轻了疫情对经营的影响,二季度业绩延续高增长。我们维持盈利预测不变,维持“买入”评级。
1、事件公司发布2022年半年度业绩预告
2022年上半年,公司预计实现收入24.56亿元,同比增长约45%,实现归母净利润3.88-4.16亿元,同比增长40%-50%,实现扣非归母净利润3.61-3.89亿元,同比增长41.01%-51.83%。单二季度,预计实现收入约13亿元,同比增长约44%,实现扣非归母净利润2.14-2.42亿元,同比增长约34%-51%,二季度延续高增长。公司研发中心和子公司遍布全球40余个城市,可以在全球实现本地交付,软件类业务可以实现在线交付,最大程度减轻了疫情对经营的影响,业绩持续高增长。
2、卡位智能物联、智能汽车高景气赛道,成长前景广阔
(1)智能汽车方面,在智能座舱领域,公司合作汽车客户超200家,持续保持领先地位;在自动驾驶领域,公司与高通、地平线、江淮汽车等公司持续合作,取得积极进展,2022年5月,公司智能驾驶子公司畅行智驾获高通创投入股,持股比例为13.11%,并计划于年内推出基于Ride 8540平台打造的首款域控产品,高通入股有望加速公司智能驾驶技术突破与量产落地,未来可期。
(2)智能物联网方面,2020年以来,受益于行业高景气,公司物联网业务持续高增长。根据Gartner数据,到2025年约75%数据将在边缘侧处理;根据IDC数据,2025年边缘计算市场规模有望达167亿美元,发展空间广阔。2022年公司发布定增预案拟投入10亿元用于边缘计算站研发及产业化,掘金黄金赛道。长期来看,公司自有边缘计算品牌结合公司软件优势,有望驱动利润率水平提升。
风险提示智能汽车发展不及预期;物联网出货量不及预期。
注上述报告内容详见开源证券公司息更新报告20220715《中科创达(300496.SZ)二季度延续高增长,高景气赛道助力成长》
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法律申明
开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,已具备证券投资咨询业务资格。
本报告仅供开源证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的机构或个人客户(以下简称“客户”)使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的,属于机密材料,只有开源证券客户才能参考或使用,如接收人并非开源证券客户,请及时退回并删除。
本报告是基于本公司认为可靠的已公开息,但本公司不保证该等息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户,应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。
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