暴捶又暴捶

暴捶又暴捶

（1）新冠赛道

有买方大佬朋友圈发文，说疫苗免费，核酸检测免费，然后居家自检自费结果还不被官方认可还有可能承担法律责任，每月拍7亿人份，想的是不是太乐观了?

卖方医药研究员回帖说，开心就好你这么冷静，让柚子老师们怎么忽悠接盘！

问了一圈除了炒股的说会自费购买，一些不炒股的会问一句“买了的话会送一桶金龙鱼吗”

说医药，还不如关注下大恒瑞回购，核心资产见底号嘛？

说其抗原检测，目前获批的5家公司，均为2020年抗原EUA通道开放时申报的企业，有完整国内临床数据。

国内已经获批的5家新冠抗原检测企业，以下三家已经在A股上市

诺唯赞（科创板）、华大基因（创业板）、万孚生物（创业板）

此前国内基本不存在专业抗原检测的应用场景，金沃夫和华大几乎没有在国内从事过抗原试剂业务，华科泰和诺唯赞获批时间晚，因此实际上具备国内抗原产品销售和使用经验的仅有万孚生物一家。

从技术手段上分析，需要机器辅助的荧光免疫层析法和精准度较差的乳胶法难以在自测条件下开展使用，因此国内目前获批产品中实质上具备应用价值的仅有万孚和诺唯赞的胶体金产品。海外自测产品全部为胶体金，没有乳胶法和荧光法产品。

理论上目前除现有已获证的5家企业外，其它未来2020年EUA开放时申报的企业，手头上都没有完整的国内临床数据，如果药监局要求必须使用全国内数据进行申报，则目前无证的各家企业都需要在国内补做临床试验。

现在谈动态清零，相当于保本理财，无风险；谈放开，相当于杠杆衍生品，可能赚的多，可能本金都倒亏

（2）

说下中科创达300496，智能驾驶只能是辅助的，乘用车在实践中到L3级别应该是上限了，除非政策完善，商用车可以到L5级别，封闭环境、低速行使、无驾驶员……

创达，是我们19～21年的代表作。目前我们认为产业趋势正兴，公司中长逻辑还是很清晰（需求爆发、软件天然带来的生态效应），短期加大投入没有问题（定增、无形资产、IOT资金需求），消化估值是机会，一旦royalty、毛利率出现积极号也很难再这么便宜了

明天热钱要全被新冠吸干了吧，叠加外围跌和社融数据低于预期，其他票明天是不是又要被爆锤了！

（3）

大的构架上

1.关注新、老基建，特别是新基建板块，以东数西算板块为主的新基建，本人认为今年依然具备很好的投资机会。

2.疫情方面重点关注检测及特效方面，检测重点关注抗原检测；新冠特效方面重点关注国内目前的授权公司及相关中间体产业等。

3.新能源方面重点关注光伏产业，特别是光伏的中下游产业。伴随石化能源价格的上涨，碳中和时间便，特别是近期全球各国都表示后期会加大本国的能自给率，目前能最好的替代石化产品的能源就是光伏。

4.伴随着欧美国家对俄罗斯的制裁，涉及的行业越来越多越来越细，这会加大世界各国产业的自助率，目前的逆全球化趋势正在加速，可以关注国产替代方面。5、其他一些板块相对小的也存在阶段性的机会。