暖心大侠陆小凤
公司主营环保及水处理设备,2017年收购精实机电切入锂电设备,凭借公司近30年电力领域技术积淀,顺利切入储能领域,未来定位设备及服务供应商,既承揽储能EPC项目,也提供除电芯外的其他储能产品。储能业务公司目前已在湖南布局8个电站合计超过1.6GWh电网侧储能指标。其中2个站计划自己运营(合计200MW/400MWh,全部并网后,合计每年现金流收入1.4亿,扣掉折旧,净利润在6000万)剩余6个站以储能EPC方式承接(合计600MW/1200MWh),除电芯外全部自制。储能EPC价格1.8-2元/wh,毛利率20%,净利率6-8%,23年报表端会体现储能EPC收入约24亿元,对应约1.5亿净利润;锂电设备今年前10个月锂电设备在手订单10亿+,收入预期22年10亿+,23年30%左右增长。21年C客户收入占比80%,22年新增蜂巢、赣锋等大客户,订单可见度高。22年前三季度毛利率18%,净利率5%左右,未来锂电设备中的检测电源会自供,有望带动锂电设备毛利率回升。23年预计贡献7000万净利润;清洁能源设备/变配电自动化设备公司主营,2015年上市时份额第一,主要为光伏风电的清洁能源控制设备,前三季度收入2亿+,预计23年5亿左右,6%净利率,这块贡献3000万净利润;环保设备每年5亿左右收入,30%毛利率,8%净利率,这块贡献4000万净利润;‼盈利预测预计23年合计净利润3.5亿,其中储能EPC贡献1.5亿,设备1.5亿,储能电站运营0.5亿,对应23年13x PE。建议关注!
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【开源电新】华自科技23年仅13x的储能标的
公司主营环保及水处理设备,2017年收购精实机电切入锂电设备,凭借公司近30年电力领域技术积淀,顺利切入储能领域,未来定位设备及服务供应商,既承揽储能EPC项目,也提供除电芯外的其他储能产品。
储能业务
公司目前已在湖南布局8个电站合计超过1.6GWh电网侧储能指标。
其中2个站计划自己运营(合计200MW/400MWh,全部并网后,合计每年现金流收入1.4亿,扣掉折旧,净利润在6000万)
剩余6个站以储能EPC方式承接(合计600MW/1200MWh),除电芯外全部自制。
储能EPC价格1.8-2元/wh,毛利率20%,净利率6-8%,23年报表端会体现储能EPC收入约24亿元,对应约1.5亿净利润;
锂电设备
今年前10个月锂电设备在手订单10亿+,收入预期22年10亿+,23年30%左右增长。
21年C客户收入占比80%,22年新增蜂巢、赣锋等大客户,订单可见度高。
22年前三季度毛利率18%,净利率5%左右,未来锂电设备中的检测电源会自供,有望带动锂电设备毛利率回升。23年预计贡献7000万净利润;
清洁能源设备/变配电自动化设备
公司主营,2015年上市时份额第一,主要为光伏风电的清洁能源控制设备,前三季度收入2亿+,预计23年5亿左右,6%净利率,这块贡献3000万净利润;
环保设备
每年5亿左右收入,30%毛利率,8%净利率,这块贡献4000万净利润;
‼盈利预测预计23年合计净利润3.5亿,其中储能EPC贡献1.5亿,设备1.5亿,储能电站运营0.5亿,对应23年13x PE。建议关注!
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