空投轰-20
【蓝晓科技(300487)、股吧】遭连环夺命追问股价“闪崩”,标题真是噱头十足,今天公司正式回复,也有不少讨论,我会把我的分析列在最后。但,我们买入蓝晓,只为了盐湖提锂吗?分解一下公司2016年以来的状况,
我们到,除盐湖提锂外,蓝晓还有年化30%左右的其它好生意,吸附分离树脂是工业超级万能铲,包括但不限于镓,抗生素&生物发酵,镍,植物素,水处理,半导体超纯水等。单以大麻CBD为例,公司透露截至6月底1000万订单,但10月中已增加到约4000万。公司两个新基地今年投产大幅增加的产能并非对应盐湖提锂。上市以来平均PE32也没有盐湖业务price in。我们应该以更全面的视野去待蓝晓,他是一个创投类型的公司,在多个蓝海赛道发力,不但国内,还有国外。
PS1:蓝晓列出的提锂成本,不要太在意,分析以下,1)吨耗能源+辅料成本2.53万元,其中料辅料树脂更新等都出自蓝晓,本身可能就是利润源,越高越好。2)折旧1万元/吨,明眼人一就是天价,蓝晓设备价格高啊!偷笑!无论如何,这是现金流,大不了利润少分一,和设备回款无关。3)人工与包装3000吨一年1500万,搞笑了,3000吨的产量自动化操作25人足够了,20万/人/年就500万,如果7000吨线估计40人足够。铁桶包装或IBC 塑料桶包装去打听一下,1000元/吨足够,但其实这块是蓝晓的费用也是利润,越高越好。所以,4万一吨,没问题啊
PS2:蓝晓业绩预计。总共16亿提锂订单到现在只消耗了4.4亿,明年才是结算高峰。2019年提锂5亿加其它主营6.8亿合计约12亿,利润3亿4千万。2020年提锂7亿加其它主营8.5亿收入15亿以上,利润5亿。
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关于蓝晓科技,是否只有盐湖提锂
【蓝晓科技(300487)、股吧】遭连环夺命追问股价“闪崩”,标题真是噱头十足,今天公司正式回复,也有不少讨论,我会把我的分析列在最后。但,我们买入蓝晓,只为了盐湖提锂吗?分解一下公司2016年以来的状况,
我们到,除盐湖提锂外,蓝晓还有年化30%左右的其它好生意,吸附分离树脂是工业超级万能铲,包括但不限于镓,抗生素&生物发酵,镍,植物素,水处理,半导体超纯水等。单以大麻CBD为例,公司透露截至6月底1000万订单,但10月中已增加到约4000万。公司两个新基地今年投产大幅增加的产能并非对应盐湖提锂。上市以来平均PE32也没有盐湖业务price in。我们应该以更全面的视野去待蓝晓,他是一个创投类型的公司,在多个蓝海赛道发力,不但国内,还有国外。
PS1:蓝晓列出的提锂成本,不要太在意,分析以下,1)吨耗能源+辅料成本2.53万元,其中料辅料树脂更新等都出自蓝晓,本身可能就是利润源,越高越好。2)折旧1万元/吨,明眼人一就是天价,蓝晓设备价格高啊!偷笑!无论如何,这是现金流,大不了利润少分一,和设备回款无关。3)人工与包装3000吨一年1500万,搞笑了,3000吨的产量自动化操作25人足够了,20万/人/年就500万,如果7000吨线估计40人足够。铁桶包装或IBC 塑料桶包装去打听一下,1000元/吨足够,但其实这块是蓝晓的费用也是利润,越高越好。所以,4万一吨,没问题啊
PS2:蓝晓业绩预计。总共16亿提锂订单到现在只消耗了4.4亿,明年才是结算高峰。2019年提锂5亿加其它主营6.8亿合计约12亿,利润3亿4千万。2020年提锂7亿加其它主营8.5亿收入15亿以上,利润5亿。
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