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万孚生物谢谢分析，抗原的逻辑存在分歧。（1）我觉得

作者：Poby8oz
2022-12-16 23:31:43
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万孚生物谢谢分析，抗原的逻辑存在分歧。（1）我觉得最大的分歧还是有部分人把它等同普通感冒。即使毒力降低（另外难保不出现新的毒力强的变异），实际上它还是不能等同于感冒，无论是感染力还是严重层度，至少针对对老人小孩来说是这样的。因此，在很多场景之下，需求将会是长期常态化。（2）产能问题，现在政府集采，反应的是现阶段供应不足问题，政府要满足合理调配。接下来产能上去，这一阶段可能会比较快，迎来正常供应市场，由于技术壁垒怎么也比口罩高，同时中国人口基数又摆在这，大部分人包括我在内还没用过抗原呢，供过于求的局面可能不会很早到来，这一阶段也迎来相关公司红利期。（3）个股走势上，以万孚为例，20年高点上下来了不少，月前开启了反弹，现周线上短期调整，相很快迎来再次强势反弹（也可能震荡反弹，主要还是抗原需求长期逻辑分歧的原因，大v或研究员把它等同普通感冒错误认知的不在少数）。
上周末囤药热潮（长沙新冠潮刚萌芽）催着我赶着来喝口新冠开放的汤，这周一匆忙分析了一下药物和抗原板块的位置高低情况，分别选择了华润三九和万孚生物建了个二层仓位，两位哼哈大将分别赏了一晚大面一碗小面，来认真分析一下短期还没喝到汤的原因。

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