【天风通】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言

【天风通】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型，强化算力逻辑

亚马逊AWS宣布，推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦，稍早的股东公开中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛，这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通】独家针对光模块光芯片板块推荐，并多次重点推荐中际旭创、天孚通、源杰科技等标的。光通板块从CPO、硅光开始发力，再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商，后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、相干调制器等环节；除光通板块外，算力涉及的IDC、服务器交换机、PCB等板块也逐步受到了关注。

ChatGPT的变革至少堪比iPhone，至少是13-15年的级别，因此3月初我们就认为行情一定大级别演绎，估值重回过去十几年的高峰，板块各个领域均有机会。板块主要受益方向及历史估值

1、光模块（历史高峰估值50倍）中际旭创、天孚通、新易盛、华工科技、博创科技、光迅科技、太辰光、剑桥科技、铭普光磁、联特科技、兆龙互联、德科立、腾景科技、长飞光纤、亨通光电、中天科技、华西股份。。。

2、光芯片（高峰估值理应超80倍）源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等。

3、交换机服务器（历史高峰估值40-50倍）中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思等。

4、PCB（历史高峰估值40倍）沪电股份、胜宏科技等。

5、IDC（历史高峰估值40-50倍）润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、宝软件、数据港、城地香江等。

6、运营商及相关公司中国移动、中国电、中国联通、润建股份、梦网科技、彩讯股份等。

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