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数字经济核心受益标的图谱

作者：面壁者00
2023-04-14 21:21:10
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数字中国建设需打通数字基础设施大动脉，系统优化算力基础设施布局，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。基础设施作为数字经济的基础底座，将率先受益。对应到电子板块，以【处理器】、【存储】、【PCB】、【电源芯片】为代表的服务器供应链将有强拉动。

可以关注仍处于低位的半导体板块！科技自立自强、Chiplet成国产算力芯片破局之路！

《数字中国建设整体布局规划》格外强调“构筑自立自强的数字技术创新体系”，上游算力芯片自主可控重要性凸显。

出口管制新规之下，600TOPS以上算力芯片采购+流片均受限，短期英伟达推出A800绕过算力限制，但长期仍需国产芯片突破，Chiplet或成国产算力芯片破局之路，目前已有壁仞等公司通过Chiplet方案实现算力跨越。

产业链受益环节

服务器

①算力海光息、寒武纪、景嘉微

②存储澜起科技、聚辰股份

③PCB沪电股份、胜宏科技

④模拟杰华特、晶丰明源、芯朋微

Chiplet

①封测通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、伟测科技、利扬芯片

②材料兴森科技、华正新材、方邦股份、德邦科技

③设备长川科技、华峰测控、新益昌

④EDA/IP芯原股份

作者千岛湖的柚子

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