又一只波段股超30%收益

持续性万亿成交量，机会会增加，容错率会比较高。

这个时候指数下跌还是上涨不是很关键，只要不发生系统性风险即可。

横盘反而有利于板块个股机会。

1板块

AIGC/ChatGPT

看看我昨天说的，提前预判大模型机会。我们持有的科大讯飞继续新高，收益逼近35%，目前波段持仓股都走向盈利爆发期。

在数据要素和算力都爆发后，只有大模型还没有爆发，所以昨天提前预判。

而且国内大模型持续落地，落地前必然有一波炒作，落地后的下载量必然有一波炒作，反而业绩兑现见顶。

这就是市场的规律。

国产AI即将全面落地，下一步是国内AI的大机会爆发时机。

可能国内AI大爆发的空间不会有英伟达产业链的光模块等爆发强，但机会不缺。

还有值得一提的是，国产算力芯片也要来临。

我们不可能不发展国内算力芯片，万亿再次被卡脖子，国内AI且不说停滞不前。

但谁才是最强国产算力芯片。

老朋友都知道，我们只提到了一个，而且上周的时候我们提示的布局。

未来算力最有潜力的是具有推理的AI芯片。

其实答案很好找，国产算力芯片就那么几只，寒武纪、海光息、景嘉微。涨幅最大的就是。

当然还有华为算力受益方向，也要密切关注。

具体如下

国产GPU（寒武纪、景嘉微、海光息）、昇腾算力（神州数码、四川长虹）、GPU服务器（浪潮息、中科曙光）

国产大模型落地后，那么我们的几个方向会首先走出来。

第一个是网络安全，马斯克说过，我们已经在研究网络安全，因为4月份的会议基础讲了，我们是一边发展一边监管，所以网络安全必定是一个早晚都要爆发的方向。

第二个是第一个落地的应用虚拟人，虚拟人爆发可能会慢点，但是也是时间问题。只要3.5-4.0版本落地，虚拟人会出现意想不到的快速发展和经济效应。

【收益】

AI板块的上涨的空间，弹性更大一些，光模块中太辰光上涨了1.5倍，新易盛才82%（我们拿40%止盈）

我们波段股持仓收益

数王低位起来36%收益

液冷王50%收益

科大讯飞35%

弘电子40%利润止盈后，今天再接回了，再+8个多点利润

中科创达21%利润。

天通股份14%利润。

国产芯片15%收益

好好享受高潮到来的利润增加。

【机器人】

尾盘开板了，而且这个方向炒作的速度太快，涨速太快必然会受压。这个方向我们定的是机会，但是不是主线。

与机器人相对应的还有无人驾驶，德赛西威最近上涨幅度达60%，远超我们的中科创达。这个方向还会继续发酵。

你们猜猜明天会爆发哪个方向？

2布局回顾

以下最近布局回顾。

网络安全