转白马组合：【北方华创】：设备龙头，品类全，业绩超_景嘉微(300474)聊吧

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转白马组合：

【北方华创(002371,股吧)】：设备龙头，品类全，业绩超预期，营收扩张加速，研发力量增强；

【中芯国际】代工龙头，14nm推进超预期

【华虹半导体】八寸线持续满产，功率、模拟结构改善，低估值，12寸扩产

【景嘉微(300474,股吧)】：GPU赛道龙头，和国外差距接近，新一代产品竞争力大幅提升；

【扬杰科技(300373,股吧)】：国内功率器件龙头，产品升级，下游客户近期推进明显，有望跟随强茂等台厂涨价；

【士兰微(600460,股吧)】：IDM龙头，功率器件、igbt、mems产品放量，产线升级，开拓12寸产线；

【三安光电(600703,股吧)】：化合物半导体龙头，产业链布局完整，估值低；

【圣邦股份(300661,股吧)】模拟芯片领先企业，稳定增长；

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