今日新题材逻辑

（一）疫情二波之食品溯源详解（昨晚初步归纳过）

昨晚做了初步梳理，今天批量涨停的个股除了食品溯源等少数方向，大多是老面孔，如口罩、检测、疫苗、药物等，这些个股从略。

（1）食品溯源也称为食品溯源安全体系，是指在食品供应链的所有环节可以对某种食品或食品材料进行双向追溯。该体系建设的目的是可以在发生食品安全问题时迅速定位责任单位或责任人，有效对问题产品进行追回及处置，及时对受影响的消费者提供帮助和补偿；同时，该体系也有助于督促食品生产商按照规范的流程和严格的标准生产可让消费者放心的产品，从而保证食品质量安全。

（2）我国食品溯源发展

由于我国食药监总局成立于2013年，对溯源建设发力较晚，与国外成熟市场相比存在巨大市场空间，发展阶段可以大致划分为三个阶段，准备期（2007-2010年）、试期（2010-2015年）和推广期（2015年以后，“十三五”期间），2015年10月1日实施的《中华人民共和国食品安全法》中设立了最严格的食品安全全过程监管法律制度，明确提出建立食品安全全程追溯制度，国家鼓励食品生产经营者采用息化手段采集、留存生产经营息，建立食品安全追溯体系。2017年一号件也强调“食品安全追溯体系建设是我国‘十三五’的一项战略工程，要求2020年建成互通共享的食品追溯体系”，我国从政府到企业、从社会到法律，各方都对食品安全提出更高要求，全国百万级人口城市全覆盖，食品溯源未来将形成全国大格局，市场规模超过两百亿。

（3）新兴技术赋能食品溯源

溯源技术难在于传统中心化的记账模式极易受到人为因素控制或更改，而不被消费者认可。近年来，随着区块链技术的发展，市场开始意识到基于区块链技术的不可篡改的分布式账本，有效的解决了传统溯源的痛。利用区块链这种分布式账本技术，由于数据对所有人公开且高度透明，息的共享效率大大增加，且无法由任何一方篡改，为数据在传输环节增加了用背书。

除此之外，溯源技术对物联网的要求也必不可少。物联网承载的是前端息的采集，这是非常重要的一个过程，不论是传感器还是智能设备的运用，物联网技术通过设备采集数据，运用到食品溯源中，可以实现对所需数据的有效采集，包括检测动植物的生长情况和各类指标。因此要解决息不对称的问题一定要让区块链结合物联网前端设备，息由物联网前端的智能传感器设备进行采集。

（4）行业规模

根据2017年中国产业息网统计，2016年全球食品溯源市场规模111亿美元，而因为没有近几年行业相关数据，根据第三方机构预测中国食品溯源系统市场规模20年约23.61亿，21年约27.18亿，22年约30.46亿

今日此板块涨停个股主要包括

天瑞仪器

有害物质检测龙头，生产的气相色谱仪可检测塑化剂成分；2017年3月告，公司拟使用超募资金1.69亿元，收购新三板公司磐合科仪55.42%的股份。磐合科仪为轻资产公司，主营环境监测和食品安全监测。

息发展

公司为第一署名人的国家产品追溯行业标准GB/T58-2019《重要产品追溯产品追溯系统基本要求》正式发布，并于2019年10月正式实施。已经实现了追溯业务“北上广深”一线城市100%全覆盖，拥有丰富的批发市场息化建设经验，参与建设了上海江扬水产品批发市场、上海市江桥批发市场、青岛西海岸大哨头农副产品批发市场、邓州农商智慧城等多个批发市场，在批发市场这一重流通环节息化建设经验上保持领先。

正业科技

公司拥有从田间到餐桌的农产品质量安全追溯解决方案，公司的“基于二维码的食品全流程追溯系统”可将料采购、生产过程和工艺、产品批次、生产厂家、生产日期、产品去向等息自动生成二维码，通过激光自动雕刻在产品表面，配合扫码设备，实现产品和系统关联，可进行产品从供应端到客户端的相关息追溯，为食品安全保驾护航，荣获“2019年中国食品行业追溯体系优秀供应商奖”。不过公司主营还是智能设备制造，食品追溯方面业务占比相对较小。

盛视科技

公司是一家专业提供智慧口岸验系统整体解决方案及其智能产品，包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸，业务涵盖边检和海关（含检验检疫）等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关验和智能监管等系统的国家高新技术企业。公司业务拓展至全国 300 多个口岸，产品覆盖边检、海关等出入境旅客、货物及交通运输工具验，2019 年国内旅客流量超千万的机场均为公司客户。在口岸卫生检疫领域，公司首推智能检疫验系统，解决多年来旅客体温探测与精准拦截难题。

 

（二）抖音+腾讯战淘宝

今日盘中催化的消息，淘宝合作年度框架即将到期，7月1日起抖音或将不能外挂淘宝链接。

1、今天抖音小店异动的因，一是抖音板块在凯撒一字带动下再超预期，二是网传抖音高管的朋友圈截图显示，7月1日后抖音上不能挂淘宝链接，淘宝和抖音在电商领域以后是对手，小店会和淘宝一样门槛越来越高，需要开店的越早开启越好。另外，也有来自淘宝人士的消息说以后淘宝屏蔽打开抖音链接。但截止目前，上述消息均未得到双方官方认可。

2、去年6月，抖音和淘宝签订了一个70亿的年度合作框架。而今年6月30日一年合作框架将到期，如今还有 1 个月左右的时间，合作即将期满。5月29日曾有媒体报道，从抖音官方内部获悉2020年7月1日号以后，抖音上基本上就不能外挂淘宝链接。抖音鼓励商家开抖音小店，小店会和淘宝一样门槛越来越高，要求越来越严格，需要开店的越早开启越好。

3、抖音正在加速自建电商闭环。

电商体系的缺失是抖音、快手这类内容平台在电商直播业务上面临的首要挑战。早在2019 年4月，抖音就在安卓系统内上线了电商小程序，试图用小米有品、京东好物街这些电商类小程序来完善平台电商体系，摆脱对第三方电商平台的依赖。

但电商小程序一直没有什么突破性进展，到目前为止还停留在安卓系统内。根据字节跳动小程序开发者平台的息抖音站内的电商小程序内测名额已满。这也就意味着再无新的电商小程序可以进入抖音，电商小程序这条路或已被放弃。

4、2020年抖音加速布局电商直播，力推抖音小店。

其实2018年抖音小店就已经上线，但当时达人机构和品牌方都远没有引起重视，今年4月随着罗永浩、李小璐在抖音直播卖货、直播带货转电商的策略逐渐明朗，抖音电商的红利期正式宣告到来。5月中旬，抖音开启了针对618的大规模品牌招募，所有能触及品牌端的抖音销售全员铺出去，通过运营策略引导商家进入抖音电商体系。其中包括在直播广场开放中心化入口导流、挂小店链接给流量补贴、小店成交的交易佣金仅收1%，开小店送蓝V、免除店铺绑定账号粉丝量需超30万的门槛等。对个人开通抖音小店也降低了标准，个人没有营业执照只需缴纳500元保证金，就可以开通抖音小店，淘宝店一钻以上等级才能打通抖音，而抖音小店0粉丝就可以开通。

据市场传闻目前抖音小店的入驻商家已经达到百万量级，而提供给抖音小店商家的后台软件“抖店”也同步开启内测，抖音也传出了20年电商成交总额目标2000亿，宣告抖音小店的流量红利期时代式开启

5、据淘宝数据服务商透露，目前淘宝直播的日活用户数量大约2800万，每月有十几万达人主播和二十几万店铺开播；而抖音和快手的直播日活都已接近1.5亿，但卖货类主播却远不及淘宝量级。而在销售能力上，一个几十万粉丝的抖音账号，单月销售额可以做到一两百万，这个数字相当于淘宝腰部网红的带货水平。而抖音带货能力特别强的网红，甚至可以靠着100万出头的粉丝做到单月5000万左右销售额。

6、在疫情影响到了线下商场、商店的运营后，抖音不仅推出了一系列助力商家线上复工复产的扶持计划，还将抖音小店零门槛开放。根据抖音小店扶持政策，在 3 月 27 日至 4 月 27 日期间，付费认证企业用户直接免除购物车开通 1000 粉要求。非付费认证企业用户开通小店后，即可零门槛开通购物车，且小店免除账号30万+粉丝门槛，快速开通。

近期，抖音星图平台已经开始内测电商直播任务接单，抖音电商部门也开始在搭建自己的数据平台，重以精选联盟的销售数据为主，暂时不会检测第三方平台在抖音上的交易数据。

板块涨停个股

华扬联众、永艺股份、斯莱克、天创时尚等

此外，昨晚媒体报道，微上线了一个名为“群小店”的功能，群小店是腾讯小鹅拼拼为腾讯微群设计的新购物方式，可在亲友群、同事同学群内跟大家一起买东西，同时还会返红包。该功能被称为新版拼多多，继年初的微直播卖货、前几天的qq电商，腾讯系的电商新想法层出不穷。