谈股论今
释老毛
02-13 19:54 · 来自iPhone
蓝思科技,千亿市值时买买买,二百亿时割割割,三根大阳线,又千军万马来相见希望没误导你,手机市场现在还处于下滑阶段,至于是否见底,目前还不到。我觉得股价跌不少了,但至于是抄底还是抄到半山腰,说实话我也没底,至少还得再有一年左右才能见分晓。买蓝思的理由,我在年终总结里说了:蓝思科技,曾经的大牛股,遭遇戴维斯双杀,杀完估值杀业绩。我是把它当成A股的苹果影子股,苹果太悲催,但护城河很深,用户黏性很强,不会彻底崩溃,乔布斯的遗产很丰厚,苹果不仅是产品,而是软硬合一的一个生态。现在跌的也够惨,科技龙头,12倍市盈率。这一轮蓝思被杀的很惨,主要是前期苹果繁荣时进行了大规模的资本支出,结果遭遇到了终端需求不振,苹果砍单,两头受挤。这一轮低谷期所增加的资本支出,形成的就是下一轮复苏期的壁垒和竞争力。因为低谷期把对手也杀得差不多了,而龙头的产能、成本、技术巩固领先优势。我觉得可能还得再有一年左右,因为手机消费总是会总有复苏的一天,智能手机虽然渗透率饱和,但是快速消费品,一般2-3年就得更新换机。还有大机会就是等5G手机更新迭代,5G手机对蓝思科技是机遇,因为5G手机3D玻璃是标配,蓝思是手机玻璃龙头。至于你说的欧菲,我比较了一下,欧菲也是苹果产业链上曾经的大牛股,和蓝思科技是难兄难弟。目前欧菲的成长性和布局汽车电子的新业务,比蓝思要更性感。但估值也更贵,性价比我认为蓝思好一,从估值蓝思已经11倍pe,1.5倍pb;欧菲将近20倍pe,两倍多pb。如果你仔细他们的业务和财报,实际上虽然欧菲的产品显得更高大上,但盈利性和护城河没出来比蓝思好,这是我的法未必对。蓝思科技的手机玻璃,其实有像给汽车配套的福耀玻璃,虽然重资产,傻大黑粗,但是护城河较厚。从盈利能力,蓝思的玻璃业务有20%以上的毛利率,而欧菲产品的毛利率只有15%。从负债率,蓝思的负债有50%,风险可控;欧菲的负债率高达70%,财务上风险敞口要大一些。欧菲去年还踩了两颗雷,乐视和金立,应收账款也在增加,这都不是好迹象,当然这些利空也反应在股价上了,已遭两个腰斩。综合来,我觉得蓝思性价比更高一些。当然如果未来智能手机市场复苏,这两家公司可能都会表现不错,无分轩轾。
对话
hohohoo33323
[¥88.00] 请问巨师,对欧菲科技怎么 跟蓝思对比怎么样呢 摄像头从一个变四个,车载也在发力,按理说欧菲弹性应该更好吧?
01-09 11:37 · 转发(8) · 评论(37) · 赞(3)
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答:2023-05-31详情>>
答:2023-06-01详情>>
答:蓝思科技的注册资金是:49.83亿元详情>>
答:公司未来发展的展望 (一)详情>>
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释老毛02-1319:54·来自iPhone蓝思科
释老毛
02-13 19:54 · 来自iPhone
蓝思科技,千亿市值时买买买,二百亿时割割割,三根大阳线,又千军万马来相见希望没误导你,手机市场现在还处于下滑阶段,至于是否见底,目前还不到。我觉得股价跌不少了,但至于是抄底还是抄到半山腰,说实话我也没底,至少还得再有一年左右才能见分晓。
买蓝思的理由,我在年终总结里说了:蓝思科技,曾经的大牛股,遭遇戴维斯双杀,杀完估值杀业绩。我是把它当成A股的苹果影子股,苹果太悲催,但护城河很深,用户黏性很强,不会彻底崩溃,乔布斯的遗产很丰厚,苹果不仅是产品,而是软硬合一的一个生态。现在跌的也够惨,科技龙头,12倍市盈率。这一轮蓝思被杀的很惨,主要是前期苹果繁荣时进行了大规模的资本支出,结果遭遇到了终端需求不振,苹果砍单,两头受挤。这一轮低谷期所增加的资本支出,形成的就是下一轮复苏期的壁垒和竞争力。因为低谷期把对手也杀得差不多了,而龙头的产能、成本、技术巩固领先优势。我觉得可能还得再有一年左右,因为手机消费总是会总有复苏的一天,智能手机虽然渗透率饱和,但是快速消费品,一般2-3年就得更新换机。还有大机会就是等5G手机更新迭代,5G手机对蓝思科技是机遇,因为5G手机3D玻璃是标配,蓝思是手机玻璃龙头。
至于你说的欧菲,我比较了一下,欧菲也是苹果产业链上曾经的大牛股,和蓝思科技是难兄难弟。目前欧菲的成长性和布局汽车电子的新业务,比蓝思要更性感。但估值也更贵,性价比我认为蓝思好一,从估值蓝思已经11倍pe,1.5倍pb;欧菲将近20倍pe,两倍多pb。
如果你仔细他们的业务和财报,实际上虽然欧菲的产品显得更高大上,但盈利性和护城河没出来比蓝思好,这是我的法未必对。蓝思科技的手机玻璃,其实有像给汽车配套的福耀玻璃,虽然重资产,傻大黑粗,但是护城河较厚。从盈利能力,蓝思的玻璃业务有20%以上的毛利率,而欧菲产品的毛利率只有15%。从负债率,蓝思的负债有50%,风险可控;欧菲的负债率高达70%,财务上风险敞口要大一些。欧菲去年还踩了两颗雷,乐视和金立,应收账款也在增加,这都不是好迹象,当然这些利空也反应在股价上了,已遭两个腰斩。
综合来,我觉得蓝思性价比更高一些。当然如果未来智能手机市场复苏,这两家公司可能都会表现不错,无分轩轾。
对话
hohohoo33323
[¥88.00] 请问巨师,对欧菲科技怎么 跟蓝思对比怎么样呢 摄像头从一个变四个,车载也在发力,按理说欧菲弹性应该更好吧?
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