3月17日股市笔记

本周又过去了一半，但创业板和上证指数的走势依旧没有走上自己的预期，还剩两天时间，鉴于创业板的60分线出现的假摔动作，我还是有心的，而上证指数比创业板率先走出大坑，本周创业板站上2800，上证指数站上3500就OK了。那么5月份行情重试上升趋势还是有很大的可能性。

我错过了鸿路钢构，严格来说，这个是我人为造成的，为什么呢？上周写到未站上50元，还会在继续磨一磨，我也知道他这样的走势，但我把清仓的钱拿去补仓了蓝思科技，不是不好鸿路，而是在想降一降成本。包括今天早上我到未下50，我就出来一定会往上走，当时有钱一定会毫不犹豫的买入。只可惜手上实在没钱去重新介入，眼睁睁的着他走起。

但至少万泰生物走出了我的预期，这一次的深跌，将会成为一个黄金坑，缓慢的上涨将会让万泰生物缓慢的突破前高344，时间预期大概到7-8月份吧，这中间一定会有较大的调整，但我断定不会在到达220以下了，我定于在280-290考虑做T，然后在240-260之间回补。

持有果链的三傻中的両傻，蓝思科技和歌尔股份，说真的，近一个月的下跌，已经完全把我的利润全部吞噬了，接着又出来了 欧菲光 被踢出果链的消息，起来是利空，而市场上也一片的悲观法，认为果链三傻又会让欧菲光给带崩了。实际上，我到有不一样的法。首先，市场上要认识到一“恒强者恒大之”，欧菲光 是通过收购 sony下面的摄像头公司切入到果链的，消费电子本身就需要强大的创新去支撑，收购之后的技术沉淀或是技术壁垒，我无从得知是否已经建立，但我认为这个的可替代性较大，也就是这个谁接手估计也不好消化；其次，市场上认为这次是欧菲光被踢出，那么下次也就可能是蓝思科技、立讯、歌尔等果链供应商，不可否认是有这种可能，但这个我们需要做客观的分析，才能判断未来的3-5年被代替的可能性，就我个人对蓝思科技的分析，至少未来3年内，苹果只能紧紧的依赖这蓝思这个供应商。两个逻辑基本1、从18年开始蓝思大规模在扩产，目前正在持续的释放产能，而这个我认为不仅仅是为苹果服务的，当然这个需要20年及21年的财报或是季报才能出来一些端倪；2、苹果靠创新在引领者消费电子的发展方向，创新需要极强的适配企业才能跟随其步伐，蓝思目前已基本上完成了垂直平台的整合，这个在供应链上的优势非常明显，所以蓝思能称为一级供应商，是有因的。不要想着苹果重新去找供应商不需要大量的成本，我相一个有创新却稳定的供应商，难道不是大家最想要的么。

蓝思科技和万达电影只要继续持有就行。对于蓝思科技一定不能错过了未来3年高速发展的福利期。