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早飞，晚飞，早晚要飞，消费电子，下半年会好，明年会

作者：腊月十八的冬瓜
2020-10-09 12:04:38
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早飞，晚飞，早晚要飞，消费电子，下半年会好，明年会更好，后年继续好，这是我一直的认知和判断
但是【环旭电子(601231)、股吧】，一直是二线小弟的角色
一线大哥是立讯，歌尔，蓝思
立讯老了，稳定很好，但弹性未必很足
歌尔，蓝思属于正当年，歌尔除了无线耳机，未来的VR，AR也值得期待，但是，后面大规模商业化，可能还要猴年马月，无线耳机感觉，还能高速增长个至少2年，因为，目前渗透率还是偏低水平。
蓝思科技，四季度或明年感觉它的弹性是比较强的，
19年三季度一直到2020年三季度，消费电子的主角一直是围着无线耳机转，比如，蓝思的利润N倍于歌尔，但是两家企业市值现在是差不多的。
但是，随着苹果5G手机的出货，四季度或者明年，消费电子的风口有可能从无线耳机产业链，向5G手机产业链转移，而蓝思是比较纯正的5G手机产业链个股，而且，还有未来的特斯拉，特斯拉9月的产量环比，同比都是大增的。
环旭电子呢？只能是二线小弟，为什么？市场很公平，消费电子三剑客，动不动50%+的成长性下，环旭电子20%的成长性，只能当二线小弟，市场很公平，什么时候你的成长性也加速到50%以上，市场自然会给你高估值。
好在，从9月份数据来，环比是在加速的，四季度有可能会更好，明年也不会太差。
反正，消费电子这几家公司，我都轮留搞了一遍了，感觉良好。

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