万集科技IPO募投项目收益近9亿远超预期 拟定增9亿近半用于研发中心建设

核心提示

抢抓行业发展历史机遇，国内领先的智能交通产品与服务提供商万集科技（300552.SZ）将通过再融资提升核心竞争力。

6月22日，万集科技披露定增预案。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过5936.63万股，募集资金总额不超过9亿元，投入到智能网联等项目，进一步提高公司的研发创新能力和核心竞争能力。

长江商报记者注意到，去年ETC行业整体呈现爆发之势，身处行业头部的万集科技在去年以来业绩进入高速增长。2019年和2020年第一季度，公司净利润分别为8.72亿元、0.81亿元，同比增长131.53倍、6.07倍。

同时，受益于ETC相关产品出货量大增，万集科技IPO项目顺利达产并超预期效益。截至目前，公司两大IPO募投项目合计实现效益8.96亿元。

近半募资将用于研发中心建设

据了解，智能网联汽车（车联网）产业是汽车、电子、息通、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。自2016年以来，国家相继出台多项政策，推动智能网联产业发展。同时，作为5G技术核心应用领域之一，5G商用的发展也在带动智能网联建设及其应用快速推广。

在此历史机遇下，万集科技拟通过本次定增募资不超过9亿元，分别用于自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目、智能网联研发中心建设项目及智能交通智能感知研发建设项目，以进一步巩固和增强公司的竞争优势，提升公司的核心竞争力，实现公司发展战略。

按照公司规划，上述三大募投项目投资总额分别为5.24亿元、2亿元、2.09亿元，拟使用募集资金4.91亿元、2亿元、2.09亿元。其中两大研发中心建设项目合计计划使用募集资金4.09亿元，占募资总额的45%。

在三大募投项目中，自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目主要为扩充产能，丰富公司产品线。特别是在ETC前装市场持续增长的情况下，激光雷达应用加速渗透，智能网联技术驱动V2X产品迅速发展，产品需求将持续增长，该项目的实施有助于推动公司在V2X、激光雷达等领域多年积累的科研成果转化为商用产品，对于巩固公司行业地位，抢占市场先机，进一步提升公司业务规模和盈利能力具有重要意义。

长江商报记者注意到，强大的研发团队及技术支撑一直以来都是万集科技维持核心竞争力的重要基础。2017年至2019年，万集科技的研发投入金额分别为7649.69万元、8571.12万元、1.46亿元，占当期营收的比例分别为12.17%、12.38%、4.37%。

其中，去年由于公司营收暴增近四倍，导致研发费用率波动。但当期公司研发投入同比增长70.73%，仍处于稳步提升的状态。

ETC业务全面爆发

天眼等公开资料显示，作为专业从事智能交通系统技术研发、产品制造、技术服务的国家高新技术企业，历经二十余年的发展，万集科技已经在智能交通息采集与处理行业取得了领先的市场地位。

特别是在去年，受益于全国撤销高速公路省界收费站工作的全面推进，以及交通部门大力推广普及ETC建设，ETC行业整体迎来爆发期。处于行业头部位置的万集科技，也赚得盆满钵满。

年报显示，2019年度万集科技实现营业收入33.51亿元，同比增长384.1%；净利润8.72亿元，同比增长131.53倍。

其中，去年公司ETC车载单元销售数量达到2863.1万片，路侧天线销售数量达到3.4万套。ETC业务实现销售收入30.18亿元，较上年同期增长901.25%。

值得一提的是，在计划本次非公开发行之前，万集科技IPO募投项目在去年也已全部建设完毕，达到预定可使用状态。同时也因ETC相关产品出货量大增，带动IPO募投项目实现了十分可观的收益。

据公司披露，截至2019年末，万集科技IPO募投项目中的“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已完成建设，实际投资金额为2.76亿元。

按照公司规划，智能交通设备研发及扩产项目在达产后的三年内将分别实现效益392万元、2681万元、4201万元。而2017年至2019年，该项目实际效益分别为114.29万元、714.29万元、5.48亿元。另一大项目全国营销及服务支撑网络项目则计划分别实现效益492.89万元、911.69万元、2177.69万元，近三年实际达成效益1.92万元、-1606.56万元、3.14亿元。

截至目前，上述两大项目的累计实现效益分别为5.86亿元、3.1亿元，合计为8.96亿元，大幅超过公司预期。

延续去年业绩高速增长之势，今年第一季度，万集科技实现营业收入1.51亿元，同比增长28.98%；净利润8130.61万元，同比增长606.53%。

在此基础上，万集科技提升了回馈股东的力度。去年年报中，公司推出10转8派16元的现金分红方案，合计派发现金红利1.76亿元，占公司当期净利润的20.18%，并连续三年将分红率保持在20%之上。

同时，万集科技制定未来三年的分红规划，在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

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