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力星股份三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空

作者：追封少年
2022-06-15 22:26:49
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力星股份三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间
＞大型风机所需滚子精度要求高，滚动体单GW价值量提升；风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+。大风电滚动体制造商仅五洲新春和力星股份，竞争格局优秀，力星海外客户居多，价格不易变动。
＞公司高端电机钢球通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量100+元，蔚来、小鹏亦是公司客户，新能车相关业务预计今年可贡献2亿收入。
＞目前高铁上的关键轴承还是100%进口，公司是唯一经过国家认证的轨交滚动体企业，高铁滚动体市场空间十几亿，预计23/24年业务爆发，目前已完成打样验证。
＞预计22/23年利润1.5/2.1亿，对应PE 17x/12x，市场对其在风电行业的业绩弹性存在较大预期差。

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