【天风传媒&海外】AI趋势拐点形成，配置需

【天风传媒&海外】AI趋势拐点形成，配置需要更坚决！全球科技巨头坚决押注AI、国内大模型未来逐步落地！ 今日AI板块再次大涨，前期多次调整之时我们依然坚定推荐！2023年的决胜点是AI，AI投资趋势拐点已然形成，AI板块需要更坚决的配置决心！ 【我们认为现阶段AI已明确成为全球巨头下一阶段重要且核心Bet押注方向】微软在AI浪潮下持续提升AI相关Capex，AI加持下的云和软件客户拓展持续加速；谷歌将旗下人工智能子公司DeepMind与谷歌大脑(Google Brain)合并推出对标ChatGPT的聊天机器人Bard；Meta表示目前AI为公司最大单一投资，AI虚拟助理将是未来10到15年可预见的最重要的技术创新！在AI浪潮和全球科技巨头的加速布局下AI+应用有望加速落地，AI+场景或将不断创新，公司收入增速或会超预期体现！ 核心结论AI已逐渐成为全球科技巨头共识，AI将持续提升现有应用体验和催化行业变革！看好AI游戏、AI教育、AI电商、AI金融及应用、搜索、交互等及未来有落地AI业务的公司！游戏关注神州泰岳、恺英网络、姚记科技、三七互娱、吉比特；AI教育出版关注世纪天鸿、天舟文化、南方传媒、中文传媒等；搜索建议关注昆仑万维、三六零；软件应用万兴科技（计算机覆盖）、港股首推金山软件；金融场景同花顺（非银覆盖）、东方财富；交互推荐关注汤姆猫、中文在线；电商值得买、吉宏股份、壹网壹创、丽人丽妆等。另外，我们仍然认为港股市场的腾讯、阿里、百度等巨头机会需要重点关注港股市场beta叠加AI业务落地后带来的大厂投资机会！ 我们从22年11月起多次发文、召开电话会提示传媒板块投资机会强call传媒牛、多次回调之时强调调整即是配置时机；持续跟踪海外金融、教育、电商应用与AI结合并梳理投资逻辑；4月8日开始持续跟踪和横向测评阿里、百度、商汤、三六零、昆仑万维等国内大模型；4月26日以来我们紧密跟踪微软、谷歌、Meta等业绩会情况，并持续推荐微软系、算力和传媒板块！