【达通蒋颖团队】行业传闻谷歌、英伟达加单800

【达通蒋颖团队】行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块，持续看好光通、服务器、IDC等算力板块 
 今日我们和行业专家交流，得到谷歌、英伟达加单800G光模块息，在AI等数字经济算力拉动下，光模块行业长期受益，持续重点推荐光通板块
1、【中际旭创】800G光模块龙头，谷歌、英伟达800G份额超70%；
 2、【光库科技】国内唯一的薄膜铌酸锂调制器供应商放量在即，2022年末铌酸锂调制器及光子集成产品库存量同比增长 388.73%，主要是 2022 年铌酸锂调制器销售库存备货较上年增加所致； 
3、【亨通光电】光模块、海底光网络、光纤光缆全产业链布局；
4、【新易盛】有望切入meta 800G供应链； 
5、【天孚通】英伟达CPO核心合作伙伴； 
6、【源杰科技】光芯片领军企业持续突破100G 光芯片；
重点关注剑桥科技、太辰光、华工科技、仕佳光子等；

 IDC、服务器作为AI算力的核心承载，交换机作为算力网络的核心设备，将核心受益，重点推荐 
1、【宝软件】中国最优质的核心城市IDC供应商，国内AI巨头核心合作方，下半年高端自动化业务即将放量； 
2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长，Adlik AI算法工具链需求持续提升（AI巨头接入）； 
3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业，芯-云-网-边-端全产业链布局；
重点关注光环新网、锐捷网络、东土科技、三旺通、润泽科技等；