央妈转鹰？！

（1）何主任的数字经济报告

成交量萎缩到9100亿，这个成交量无法支撑全面的普涨，指数小幅收跌非常正常。

资金今天主攻创和数据安全，发改委何主任的讲话起到了非常大的催化作用。

报告的核心很明确创是数字经济的首要任务。

报告指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。

下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。

2022年9月29日，上海数据集团有限公司正式揭牌成立。组建上海数据集团，是上海加快打造数据要素市场化配置核心载体的重要举措，将加快公共数据和国企数据的要素化进程，激活数据资源，同时带动社会数据的汇聚融合，以市场化运作的方式对外输出数据价值。这一模式有望全国推广。

受益的标的

1、直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，如电科数字（上海）、太极股份（北京）、创意息（四川）、博思软件（福建）等；

2、国资云将是数据要素打通的前提，如太极股份、深桑达、浪潮云（拟IPO）等

3、数据要素全过程安全保障，吉大正元、卫士通等

4、提供大数据分析基础工具公司，如创意息、超图软件、星环科技等。

今天的盘面，上面这些直接受益的标的，出现相当数量的涨停，市场资金盘的反馈非常正面和积极。

创明年将会是非常明确的市场主线之一，估值修复之后，业务订单将成为核心驱动因子，还会有相当数量的公司将在未来年年的业绩端走出来，这个板块需要持续不断的追踪，也会涌现出一定数量的十倍股！

（2）央行货币政策报告政策转鹰？！

昨天人民银行发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》，较之前二季度的报告，通稿出现了非常大的文字表述的转变

全球经济下行风险加大，警惕未来通胀反弹压力！下一阶段要高度重视未来通胀升温的潜在可能性！

券商们的表达了央行政策转鹰，未来一个季度政策性降准降息概率非常低的观点！市场目前对流动性释放的预期还是非常高的，所以今天市场调整也是对昨天央行政策所谓转向解读的一种负反馈！

券商们解读逻辑非常通俗根据文字表述的边际变化来判断核心观点转向！

这种逻辑用在一般的政策解读是很常见的，效果也不错，导致多家券商首席都表达了鹰派的跟风观点！

但是当前市场宏观环境更突出的矛盾是YQ长期化导致普遍性的民众收入下降，需求端已经显示出相当程度的下滑和萎靡，无论是消费还是地产，长期看都无法出现乐观的反转态势。

当前更切实的目标是防止通缩，刺激需求端尽快的回复和释放，而不是需求端的膨胀变化以及外部输入引发的通胀！

因此，仅仅从文字表述的边际变化推测货币政策的转向，很高的概率会因为忽视宏观基本面的现实状况，而导致形而上学的结论！

结论宏观货币政策就此转向的概率很低！