边首席，午评货币政策或加速 ，半导体，科技走强

午评货币政策或加速 科技走强
今天市场继续昨天的小幅反弹，港股的反弹力度更大，昨天晚上，美国的零售数据是比预期的要好，1%的增长。这是2023年1月份以来最大涨幅。
从两个数据叠加来看，美国最近的经济虽有回落的迹象，但目前来看软着陆的概率更高，这也是美股能够快速反弹的原因。日本的经济其实最近也不错，我们在之前提过，那么A股最近的反弹主要是因为央行的高管有一个讲话，主要的意思，大概就是说货币政策还会进一步的做支持，从他讲话来看，可能之后降息的概率会更高一些。时间上我们偏向于在9月份，大家到时候可以关注一下。
我在今天写了一篇周报，说M1的负增长何时能结束？其实我在想，现在如果货币政策的作用不大的话，是不是财政政策要加大？就是大家不管你货币多低，价格多高。大家都不想要，那么原因就是没有订单，没有活干，那么你财政就要投入，或者需求端给大家的收入增加，这才是关键。
从盘面来，看还是围绕着中报，一个是高股息的板块；一个是部分的港股的互联网板块；从财报来看是不错的，我们也会点评。这一期我们先是点评了工业富联，另外，金龙鱼一家算是消费；一家算是智能制造；我们觉得智能制造这一块半导体，我们这一期做了一篇研报，大家可以看一下，我们对于8月份的半导体算是篇这个月度的报告，我们把半导体列了一下，我觉得总体来看半导体行业有复苏的迹象，虽然还不是全面，但是复苏迹象的拐点越来越清晰，所以，科技可能还是我们三、四季度要重点关注的，再考虑到电子消费品增加，到时候我们会进一步的做跟踪。