开盘早知道：农产品冷链待提升，MSCI指数A股因子增加15%

【今日导读】

【农产品(000061)、股吧】冷链流通率亟待提升 行业有望进入上升通道

车好多集团完成百亿融资90亿美元估值居汽车消费行业首位

特斯拉终止免费充电计划 充电桩行业将进入快速发展期

【财经精选】

1、商务部新闻发言人高峰28日表示，第七轮中美贸易磋商在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。

2、发改委：推动降低甚至取消粤港澳手机长途和漫游费。

3、商务部：将加快补齐农村冷链物流基础设施等短板。

4、广东省委常委、常务副省长林少春：正在完善创业板注册制相关必备条件。

5、外资2月净买入603.9亿元中国股票

6、科创板征求意见今日结束：各地新一轮摸排 江苏后备企业近百家

7、银保监会：公募托产品1万元起、试2-3家“公募托”均不准确

8、明晟公司（MSCI）宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。

9、北京移动披露，目前其已经大举发力5G基站部署建设，年底前就能在北京五环区域内实现5G号的全覆盖。

10、美股小幅收跌 京东收涨6.7%

【机会情报】

【政策】

1、农产品冷链流通率亟待提升、行业有望进入上升通道

在28日的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，未来将围绕提升农产品冷链流通现代化水平，建立健全农产品产后服理设施入手，推动农产品在田头就变成标准化的髙附加值商品，把农产品产业链增值更多留在乡村、惠及农民。我国生鲜食材流通的渠道仍然主要是批发市场模式，这种情况下，如果冷链物流配套不足，会造成巨大损耗。当前我国生鲜（果蔬、肉类、水产品）品类的冷链流通率，分别为22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，与发达国家平均水平差距巨大。机构预计，到2020年，我国冷链市场规模可以达到4698亿元，年复合增速达到25%，冷链物流行业正在进入快速上升通道。

相关个股： 【四方科技(603339)、股吧】 （603339）、 大冷股份 （000530）

2、全国网络专项整治行动即将启动、内容风控迎发展契机

一年一度的网络专项整治行动即将启动。全国扫黄打非办透露，3 月至 11 月，全国将大力组织开展 “净网 2019”、“护苗 2019”、“秋风 2019” 等专项行动，净化社会化环境。今年的整治重是“自媒体违法违规采编、传播有害息、炒作敏感问题、敲诈勒索，网络学传播色情和低俗内容、非法网络直播、利用学习类 APP 传播有害息等”活动。

相关个股： 光一科技 （300356）、 任子行 （300311）

3、今年将开展长江“三磷”专项排整治行动 概念股有望受益

从生态环境部获悉，今年将开展长江“三磷”（磷矿、磷化工企业、磷石膏库）专项排整治行动，2020年底前基本完成整治任务。同时，实施长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动，2020年底前省级及以上工业园区实现污水管网全覆盖、污水集中处理设施达标稳定运行。开展长江入河排污口及渤海地区入海排污口排整治试，2020年底前，形成可复制、可推广、可借鉴的技术规范和工程规程。随着长江保护修复攻坚战等环境领域污染防治多个攻坚战行动的同步推进，市场需求将超过4万亿元。近年来，受政策利好因素拉动，环保产业及市场需求整体保持快速发展势头。

相关个股： 津膜科技 （300334）、 华自科技 （300490）

【产业】

1、昕诺飞在全球铺开LiFi项目试、可见光通潜力大

北京时间28日，全球照明领导者昕诺飞（飞利浦照明）宣布，正与欧洲、北美洲及亚洲超过30家客户共同合作，试商用化可见光无线通系统（LFi)。昕诺飞的LiFiLED灯具产品能在提供高品质照明的同时，利用可见光波提供30Mb/s的无线宽带连接，已在全球26座昕诺飞办公室中安装。LiFi可以在医院等对无线电号较为敏感的区域使用，也能成为金融机构、政府部门等高安全性环境下的理想网络连接方式。研究机构认为，可见光通技术可有效突破无线电资源匮乏的瓶颈，是具有广阔应用前景的下一代无线通技术之一，有助于我国LED企业打开竞争新格局，实现产业转型升级。

相关个股： 飞乐音响 （600651）、 勤上股份 （002638）、 三安光电 （600703）

2、我国钙钛矿光伏组件商业化生产在即、发电成本将显著低于火电

据报道近日，协鑫集团旗下的苏州协鑫纳米科技有限公司率先建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线，并已开始100MW量产生产线的建设工作，计划于2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。

相关个股： 拓日新能 （002218）、 协鑫集成 （002506）

3、腾讯音乐携手股权基金寻求竞标环球音乐、交易价值高达200亿欧元

据报道，2月28日，美国私募股权基金KKR和中国腾讯音乐(美股TME)娱乐集团正在考虑竞标维旺迪集团（Vivendi）旗下的环球音乐（Universal Music）至多一半股权，交易价值可能高达200亿欧元（合227.3亿美元）。相关数据显示，腾讯音乐在中国音乐流媒体收入中所占份额近80%，在中国数字音乐平台中占据绝对主导位置。随着国内网络音乐版权环境的不断完善，网络音乐平台和音乐版权市场有望继续快速增长。

相关个股： 漫步者 （002351）、 新华联 （000620）

4、车好多集团完成百亿融资90亿美元估值居汽车消费行业首位

据媒体报道，2月28日，瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多集团发布消息称，该公司已完成由软银愿景基金投资的15亿美元D轮融资，投后估值超90亿美元。融资主要用途包括：加大产品技术研发投入，掌控产业变革核心生产力，主导市场格局等。车好多集团CEO杨浩涌表示，全球汽车消费市场正经历空前变革，并带来巨大机遇，大数据与人工智能等技术的落地应用将成为中国汽车消费产业变革的核心。未来，车好多集团计划围绕核心二手车业务和AI，搭建以车主为中心的全生命周期的服务生态。车好多集团获得巨额投资，相关公司有望受关注。

相关个股： 任子行 （300311）、 超图软件 （300036）

5、特斯拉终止免费充电计划 充电桩行业将进入快速发展期

位于北京华贸中心的特斯拉超级充电站已经悄然涨价，从先的1.17元/度涨价至目前的2元/度，涨幅超过70%。特斯拉2月起正式终止任何形式的免费充电计划，旗下全球超级充电站的充电价格还将平均提高33%。据悉，目前特斯拉在中国境内建设目的地充电桩超过1850个、超级充电桩超过1500个。特斯拉官方也曾经对充电费用提价进行表态：“将利用超级充电站网络带来的收入，建立更多的充电站。”2018年年底，发改委联合财政部等四部委发布《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力。电动化大潮倒逼海外整车厂商和传统能源公司纷纷加速充电网络建设。大众、宝马、戴姆勒和福特共同成立IONITY，预计到2020年将超过400家充电站。据机构测算，2020年我国充电桩设备市场空间为1165亿元，2025年充电桩设备市场空间为2378亿元。

相关个股： 众业达 （002441）、 欣锐科技 （300745）

【涨价】

1、下游企业复工有机硅价格持续上调

百川资讯数据显示，27日有机硅中间体DMC价格上涨300元/吨，近_周累计涨幅近3%。产品报价方面，DMC主流报价18500-19000元/吨。目前DMC厂家普遍以交付节前订单为主，新单承接较少，预计后续报价将进一步上涨。节后下游开工及市场反弹带动下，终端备货情绪改善。另外，有机硅行业装置2月开工率从1月的85%下降至70%水平，导致目前厂家库存普遍低位。同时，下游107胶近期价格同步上涨300-500元/吨，价格传导顺畅。行业供需方面，2018年国内DMC表观消费量104万吨，同比大增16.79%。有机硅广泛应用在建筑、电子电器、电力设备等，未来将维持7%以上增长。考虑到2019年四季度前无有效新增产能，随着节后旺季到来，有机硅价格有望进一步上涨。

相关个股： 合盛硅业 （603260）、 新安股份 （600596）

【公告解读】

东华科技 ：联合投建安庆高新区山口片综合开发PPP项目

东珠生态 ：中标7733万元总承包项目

杭州园林 ：中标2.17亿元工程总承包项目

蓝晓科技 ：签订6.24亿元碳酸锂生产线建设合同

朗源股份 ：控股子公司优世联合与中移物联网签署协议

龙蟒佰利 ：与钛康公司签订合作意向书

秦港股份 ：拟出资17.7亿元联合投建曹妃甸煤炭码头项目

小商品城 ：与浙江移动签订战略合作协议

徐工机械 ：拟向子公司增资10亿元 参设股权投资基金

中航三鑫 ：合资设立綦江鑫景玻璃公司

中源家居 ：拟27亿元在浙江安吉投建产业园扩产能

合众思壮 ：实控人4.56亿元向海淀国资转让公司5%股份

金冠股份 ：古都资管拟受让公司10.6%股份 累计将获24.06%股份表决权

新疆天业 ：预挂牌转让部分子公司股权

邦宝益智 ：及下属子公司累计收到653万元政府补助

力帆股份 ：获得政府补助1951万元

菲达环保 ：终止收购光大能源股权事项

上海医药 ：终止注射用多替泊芬等临床试验

*ST上普 ：证监会拟对公司处30万元罚款并给予警告

*ST毅达 ：风险提示：公司现任管理层仍处于失联状态

恩捷股份 ：子公司收到政府补贴3450万元

复星医药 ：利妥昔单抗注射液获药品注册批件

海南瑞泽 ：拟共同开发马术化小镇项目

海正药业 ：替米沙坦片获得美国FDA批准

浩物股份 ：子公司收到房屋征收补偿款3000万元

金力永磁 ：成为大众集团稀土永磁材料供应商

科力远 ：发行股份购买资产等事项获证监会核准批

洛阳钼业 ：境外并购项目获得反垄断审

南方航空 ：变更与波音公司的飞机交易 改为购买2架B777F货机

润达医疗 ：拟公开发行不超5.5亿元可转债

润都股份 ：拟推400万股限制性股票激励计划

泰禾集团 ：子公司拟向福州市教育基金会捐资4000万元

皖能电力 ：拟公开发行不超30亿元公司债券

亚太药业 ：获得药品GMP证书

招商银行 ：同意给予安邦人寿内保外贷专项授额度4亿美元

【增持】

*ST云网 ：2018年净利803万元 申请撤销退市风险警示

百川能源 ：2018年净利同比增17% 拟10转4派5元

万华化学 ：2018年净利106.10亿元 同比降4.71%

银之杰 ：2018年净利3726万元 同比增68%

*ST圣莱 ：2018年净利1208万元 申请撤销退市风险警示

【业绩】

*ST天业 ：股东高新城建及其一致人拟增持公司0.90%至2.90%股份

和邦生物 ：回购公司股份比例达2%

积成电子 ：拟回购4000万元至6000万元公司股份

金牌厨柜 ：累计回购公司1.09%股份

劲嘉股份 ：累计回购公司2%股份

亚厦股份 ：累计回购公司1.11%股份

【复牌】

贵研铂业 ：配股发行成功 3月1日起复牌

青松股份 ：重组事项获得有条件通过 3月1日起复牌

云南白药 ：吸收合并事项获证监会有条件通过 3月1日复牌

华昌达 ：重组拟收购东研科技和咸兴智能股权

沃特股份 ：收购含氟高分子材料企业德清科赛51%股权