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1)签战略合作协议、完善超导磁场布局6月5日公司与西部超导在西安签订战略合作协议,将加快公司在光伏+半导体超导磁场产能的供给。目前公司第五代单晶炉已签约订单3500台,预计今年配置超导磁场近300台。
2)与国内超导磁场龙头强强联合,期待新产品进展加速。西部超导是国内领先、国际先进的超导材料、超导磁体、高端钛合金、高性能高温合金创新研发生产企业,目前已形成全球首家超导锭棒、线材、磁体的全流程研发生产基地。公司第五代光伏单晶炉将大规模导入超导磁场技术(此前用于半导体),助力光伏N型电池效率突破,我们预计本次合作有望强化公司超导磁场单晶炉的产能保障、成本优化、技术升级、及市场突破。
3)预计2023年将是公司多点开花、新业务加速放量的一年期待公司光伏设备(硅片+电池+组件)+耗材(坩埚、金刚线)、半导体设备(硅片+晶圆及封装)、碳化硅材料(6+8英寸衬底)齐放量、带来公司订单+业绩增长。
泛半导体“设备+材料”龙头,平台型布局空间持续打开
1)光伏设备公司为光伏单晶炉龙头,向光伏电池+组件设备、石英坩埚(龙头领先)、金刚线耗材领域加速延伸,打开光伏业务第二成成长曲线。
2)半导体设备大硅片设备——公司在晶体生长、切片、抛光、CVD等环节已实现8英寸设备全覆盖,12英寸长晶、切片、研磨、抛光、减薄等设备已批量销售,产品达国际先进水平。功率半导体设备——公司单片式6英寸碳化硅外延设备订单快速增长,并成功开发出行业领先的6英寸双片式碳化硅外延设备。
3)碳化硅技术端公司8英寸N型SiC衬底将小批量生产。客户端公司已与客户A形成采购意向(公司公告),2022年-2025年将优先向其提供碳化硅衬底合计不低于23万片。产能端公司计划在宁夏银川建设年产40万片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能。并建设了6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线。逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长+加工技术的自主可控。
4)蓝宝石公司已生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体,将规模量产等级由300Kg逐步提升至450Kg。推进子公司宁夏鑫晶盛产能提升,强化规模优势。
投资建议看好公司在光伏、半导体、碳化硅、蓝宝石领域未来业绩接力放量预计公司2023-2025年归母净利润47.5/58.3/70.3亿元,同比增长63%/23%/21%,对应PE为18/15/12倍。维持“买入”评级。
风险提示半导体设备研发进展低于预期;光伏下游扩产不及预期。
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答:(一)行业发展趋势 据国际详情>>
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晶盛机电-300316-点评报告与西部超导合作超导磁场,期待超导磁场单晶炉加速突破
1)签战略合作协议、完善超导磁场布局6月5日公司与西部超导在西安签订战略合作协议,将加快公司在光伏+半导体超导磁场产能的供给。目前公司第五代单晶炉已签约订单3500台,预计今年配置超导磁场近300台。
2)与国内超导磁场龙头强强联合,期待新产品进展加速。西部超导是国内领先、国际先进的超导材料、超导磁体、高端钛合金、高性能高温合金创新研发生产企业,目前已形成全球首家超导锭棒、线材、磁体的全流程研发生产基地。公司第五代光伏单晶炉将大规模导入超导磁场技术(此前用于半导体),助力光伏N型电池效率突破,我们预计本次合作有望强化公司超导磁场单晶炉的产能保障、成本优化、技术升级、及市场突破。
3)预计2023年将是公司多点开花、新业务加速放量的一年期待公司光伏设备(硅片+电池+组件)+耗材(坩埚、金刚线)、半导体设备(硅片+晶圆及封装)、碳化硅材料(6+8英寸衬底)齐放量、带来公司订单+业绩增长。
泛半导体“设备+材料”龙头,平台型布局空间持续打开
1)光伏设备公司为光伏单晶炉龙头,向光伏电池+组件设备、石英坩埚(龙头领先)、金刚线耗材领域加速延伸,打开光伏业务第二成成长曲线。
2)半导体设备大硅片设备——公司在晶体生长、切片、抛光、CVD等环节已实现8英寸设备全覆盖,12英寸长晶、切片、研磨、抛光、减薄等设备已批量销售,产品达国际先进水平。功率半导体设备——公司单片式6英寸碳化硅外延设备订单快速增长,并成功开发出行业领先的6英寸双片式碳化硅外延设备。
3)碳化硅技术端公司8英寸N型SiC衬底将小批量生产。客户端公司已与客户A形成采购意向(公司公告),2022年-2025年将优先向其提供碳化硅衬底合计不低于23万片。产能端公司计划在宁夏银川建设年产40万片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能。并建设了6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线。逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长+加工技术的自主可控。
4)蓝宝石公司已生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体,将规模量产等级由300Kg逐步提升至450Kg。推进子公司宁夏鑫晶盛产能提升,强化规模优势。
投资建议看好公司在光伏、半导体、碳化硅、蓝宝石领域未来业绩接力放量预计公司2023-2025年归母净利润47.5/58.3/70.3亿元,同比增长63%/23%/21%,对应PE为18/15/12倍。维持“买入”评级。
风险提示半导体设备研发进展低于预期;光伏下游扩产不及预期。
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