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TOPCon产能统计2023落地产能将达522.6GW,超300GW产能在路上!

  • 作者:千姿美彩印
  • 2023-06-06 15:33:49
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侯门一入深如海,从此萧郎是路人。

自从先后梳理了多晶硅、硅片、电池片、组件的产能数据后,(详细可阅《2023多晶硅产能统计产能将超200万吨,远期规划近700万吨!》、《透过SNEC看光伏2023年70余厂商落地产能近1100吉瓦!》、《1049.5吉瓦,隆基等25家厂商2023硅片产能最新统计!》、《2023光伏电池片产能统计:86企产能1151.4GW,规划产能801.9GW!》、《2023硅料、硅片、电池片等产业链五大环节Top10!》、《29个、投资超千亿,5月签约、开工、投产光伏项目一览!》),才发现数据之中大有学问,倒是一如宋真宗说的“数中自有颜如玉,数中自有黄金屋”。

所以,趁着史上最火一届上海SNEC光伏展红袖添香,“魔”韵仍在,我们今天继续整理数据。SNEC光伏展传出的息,当下N型TOPCon电池、组件渐有市场主流之势,相关厂商展示的组件新品多以N型为主,N型组件也比P型贵1毛左右。

从电池技术上看,目前全球主流的电池技术路线有三个,一是TOPCon(隧穿氧化层钝化接触),二是HJT(异质结),三是IBC(全背电极接触电池)。三种技术路线之中,选择TOPCon的厂家最多,其次是HJT,再就是IBC。IBC阵营的厂家有爱旭股份和隆基绿能,前者通过技术创新开辟了ABC技术路线,后者则推出HPBC技术相关产品。另外,搞背接触电池技术的还有日托光伏,它们家一直推MWT。考虑到选择TOPCon的厂商较商,今天我们重点整理这一技术流派的产能及项目规划情况。

谈及光伏电池技术迭代,是一个潜移默化的过程,随风潜入夜,润物细无声。2017以来,行业内多次谈及TOPCon的先进性,但在N型Perc、P型Percr打天下的时代,TOPCon的优势也犹抱琵琶半遮面,几乎看不到有效产能落地。

不过,自晶科于2021年11月推出Tiger Neo系列电池组件后,打开了TOPCon量产的序幕,这一技术路线便有如一夜春风来,千树万树梨花开,成为各大厂商眼中的“香饽饽”。一时间各大厂商争相上马TOPCon电池及组件项目,掀起了TOPCon迭代、扩产热潮。

据“草根光伏”在《动辄百亿签约、10GW开建,近40家厂商押注,TOPCon扩产凶猛!》一文统计,到2022年底落地的TOPCon产能约为120.9吉瓦。当然,不同机构间的统计数字可能与此有出入。据InfoLink 统计,截至2022年底,TOPCon 落地产能达到81GW,组件出货约16GW。此外,还有第三方统计2022年TOPCon电池产能约为100吉瓦。

过去的2022年,TOPCon电池产能落地最多的还是晶科能源。截至2022年底,晶科能源电池片产能为55吉瓦,TOPCon电池产能接近25吉瓦。根据规划, 2023年底,晶科能源电池片产能将达75吉瓦。N 型TOPCon 电池产能占比超70%,也就是50吉瓦左右。2022年晶科能源N型组件出货10.7GW,成为全球首家N型出货超10GW的企业。

在TOPCon抢占先发优势的企业,还有100%控股捷泰科技的钧达股份。据年报,2022年钧达股份电池片产能为17.5GW,其中P型9.5吉瓦,N型8吉瓦。

钧达股份在互动平台上表示,截止目前滁州基地18吉瓦的N型TOPCon产能已满产;淮安基地一期13吉瓦的N型TOPCon产能已投产(爬坡中),二期13吉瓦的N型TOPCon产能正建设中,预计2023年实现满产。到2023年底,公司光伏电池的总产能将达53.5吉瓦,其中N型TOPCon产能将达44吉瓦,成为仅次于晶科的龙二。

根据公开息,天合光能、晶澳科技、英发德耀、一道新能、通威股份、隆基绿能、阿特斯和正泰新能都在加快N型TOPCon电池及组件项目的建设。

按照规划,天合光能到2023年底电池年产能将达到75吉瓦,其中TOPCon先进电池产能达到40吉瓦。此前,截至2022年天合光能仅有8GW TOPCon电池片项目落地。2022年5月,天合分别有2个10GW电池+10GW组件项目相继签约落户扬州和盐城。

到2022年底,晶澳科技TOPCon电池产能约为7.3GW。晶澳科技在接受调研时表示,2023年底公司电池产能预计有约N型36吉瓦、P型40吉瓦的电池产能,同时还有20吉瓦在建,2024年一季度电池产能可达90吉瓦。

到2023年底,通威股份电池片产能将达到80-100吉瓦。目前,眉山三期9吉瓦TOPCon已于2022年11月投产,年中将新增彭山16吉瓦TOPCon电池片产能,届时TOPCon产能将达到25吉瓦。

天合、晶澳、通威加快布局TOPCon后,一直专注HPBC和HJT的隆基也选择了TOPCon。今年2月,隆基宣布在鄂尔多斯投建30吉瓦 N型TOPCon电池项目,预计2023年8月投产。截至2022年底,隆基绿能单晶电池产能达到50吉瓦。到2023年底,电池片产能将达到110吉瓦。

按照规划,到2023年底,阿特斯电池片产能将达到35吉瓦。阿特斯董事长瞿晓铧表示,预计TOPCon产能将达30吉瓦。此前,一直专注HJT研发的阿特斯被誉为HJT铁粉。就在近日,在IPO排队1年零8个月后,阿特斯A股开始申购,执着坚韧的阿特斯终于一脚踹开了A股紧闭的大门。

老牌光伏组件厂商正泰新能扩产步伐加快。这家2022年组件产能20GW,电池13GW的企业,力争到2023年将形成45吉瓦电池、50吉瓦组件的产能目标。45GW电池片产能中,TOPCon产能将增长至36吉瓦,产能占比80%。其海宁三期PERC技改TOPCon 5吉瓦项目已全面量产,系行业首家。

截至2022年底,正泰新能组件产能20吉瓦、电池产能13吉瓦。2022年6月6日,正泰新能Astronergy海宁工厂三期4GW N型TOPCon电池项目投产。2023年5月22日,正泰新能海宁三期PERC技改TOPCon 5吉瓦项目全面量产,成为行业首家成功实现PERC技改TOPCon的企业。

除了天合、晶澳、通威、正泰、阿特斯、隆基等行业巨头押注TOPCon之外,新一线光伏组件厂商一道新能,新一线电池片星锐英发德耀也拥有TOPCon电池片产能。到2022年底,一道新能电池及组件产能各为20GW,到2023年底TOPCon电池和组件产能将分别提高到30GW。

英发德耀在2022年底有20GWTOPCon电池项目投产,2023年将形成30GW电池片产能。目前,宜宾三、四期16GW项目已经签约,预计到2025年将形成50GW电池片产能。

据统计,到2023年底,上述10家厂商的TOPCon电池片落地产能将达到351吉瓦,具体有晶科能源(50GW)、钧达股份(44GW)、天合光能(40GW)、晶澳科技(36GW)、通威股份(25GW)、阿特斯(30GW)、一道新能(30GW)、英发德耀(30GW)、正泰新能(36GW)和隆基绿能(30GW)。

我们发现除东方日升大举上马HJT项目,年内将各有15GW电池和组件项目落地外,一线电池片厂商、主流组件厂商推进电池片一进化布局过程中,大多把手中的钱和票投向了TOPCon。有着TOPCon领路人的中来股份,老牌光伏组件巨头协鑫集成、尚德电力、亿晶光电、英利集团和横店东磁,以及向下游延伸硅片巨头弘元绿能等厂商均对此路线青睐有加。

中清光伏、大恒能源、太一光伏、瑞晶光电、旭合科技、泰恒新能源、冠中新能源、普乐科技、和光同程等行业新军,以及仕净科技、沐邦高科、麦迪科技和皇氏集团等“跨界者”亦押注TOPCon。

据了解,将TOPCon奉为圭臬的厂商不在少数,拥TOPCon为王似乎成为主流认识,布局的厂商数量和产能规模均高于HJT阵营。而随着N型新时代的来临,越来越多的厂商正涌入这个赛道,如大名鼎鼎的联想集团。

据“草根光伏”统计,到2023年底拥有TOPCon电池片产能的厂商将达30家左右,按照相关厂商披露的产能、投资规划,合计落地产能将达到522.6GW。其中,晶科、钧达和天合等10家产能在20GW以上的头部厂商产能就达351GW,占比达67.16%。

与此同时,昱辉光能、正奇光能、聆达股份、棒杰股份、中清集团、赛福天、友华科技、横店东磁、林洋能源、太一光伏、中环控股、鸿禧能源、沐邦高科、明牌珠宝、宏润泰阳、冠中新能源和海源复材等17家厂商亦布局TOPCon,相关厂商规划产能达到319.5GW。这其中包括晶科拟在山西投建的55GW电池片、硅片和组件垂直产业链项目。

总的来看,布局TOPCon领域的专业化电池片厂商,光伏一体化产商,跨界厂商已达47家。若这近50家厂商的产能全部落地,届时TOPCon落地产能将达842.1GW。鉴于部分厂商“宣而不投”,项目推进速度低于预期,产能爬坡等因素,可能实际产能与名义产能会存在很大差距。但上市公司的产能规划目标相对靠谱的,2023年落地产能超350GW应该没什么悬念。

从数据上看,TOPCon自2021年底正式量产,开启N型新时代的技术大变革以来,实现了一波急风骤雨般的产能放量。以2022年底81GW的口径也好,以100-120GW的口径也罢,TOPCon产能都实现了1年4-6倍的产能放量,上产速度十分惊人。

可以预期,2023年由硅料、硅片产能过多引发的价格下滑会毫无意外的传导到电池片和组件端。当下,PERC和TOPCon新旧技术升级之时,后者虽在定价和市场上占优,但随着产能的充分释放,也将在所难免的受到降价冲击,这一细分领域的洗牌也开始在路上。

对于新晋厂商来说,可能面临前脚迈进产业蓝海,后脚即踩到产业红海的尴尬。一种光伏板技术打天下的时代已经过去了。从产能统计数据上看,押注TOPCon或并非无往而不利的选择。这也是我们看到,通威、润阳、隆基在电池技术选择“两条腿”走路,或多轮驱动的考量之一。同时,这也是市场上钙钛矿、HJT、IBC等技术依然受热捧的因素之一,因为光伏技术迭代、扩产的速度都远超想象,一着不慎就会满盘皆输。

一句话,无论是对行业老玩家来说,还是对新玩家来说,光伏都不是那么好搞的,不啻于踩在钢丝绳上跳舞。理想都是很丰满的,现实都是瘦骨嶙峋的。这或应了开篇那句话,候门一入深如海,从此萧郎是路人!(草根光伏)


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