【晶盛机电】业绩交流纪要

1.单晶炉在国内市场的占有率？是否有出口？

答:公司单晶炉产品国内市场占有率处于领先地位，并积极推进国际市场拓展，已相继开拓了土耳其、挪威、墨西哥、印度及越南等海外市场。

2.公司这边是如何看待未来三年光伏硅设备市场的走势，新增以及存量替换的空间分别有多大？公司在光伏硅设备方面还能否延续高增长？另外，公司在光伏硅设备出口方面会受到限制吗？

答:太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一，随着产业技术的逐步成熟与进步，在经济复苏、政府政策支持和技术进步等众多因素的驱动下，全球太阳能光伏发电新增装机容量持续增加。根据中国光伏行业协会统计数据，2022年全球光伏新增装机量230GW，增长35.3%，预计2023年全球光伏装机量将在280-330GW之间，继续保持高速增长。公司在光伏行业产品包括应用于上游硅片材料端的晶体生长和晶片加工设备，应用于电池端和组件端的核心装备，以及石英坩埚、金刚线等核心辅材耗材。在终端光伏装机需求和技术进步的双重驱动下，产业链厂商持续推进扩产进度，特别是先进产能扩产，光伏设备和核心辅材耗材市场需求将继续保持增长。公司加强市场开拓，深化服务品质，持续推进国际化。继土耳其、挪威和墨西哥项目之后，公司开拓了印度和越南市场。同时，公司积极提升技术服务品质，优化服务平台建设，与国际化公司埃斯顿公司开展战略合作，针对海外市场，搭建本土化服务中心，以优质的服务更好地满足海外客户需求，不断加大光伏装备国际市场领先优势，共同推进全球化业务发展，提升全球市场竞争力。

3.贵公司实现2023年业绩有啥保障？第五代新型单晶炉设备单价与第四代单晶炉设备性能有啥区别？具体几月能出厂销售？每台单晶炉销售价格相差多少？2023年产量多少台？

答:2023年，公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，紧抓各业务板块的行业发展机遇，持续加强研发投入和技术创新，加大新产品开发力度，持续推进国际化市场开拓，深入推行精益制造和质量管理，加强人力资源管理和人才队伍建设，全面提升组织管理能力，促进公司高质量的可持续发展。公司第五代新型单晶炉将于今年推向市场。新产品改变了传统的封闭控制系统模式，将软件开发权交给客户，为客户提供基于差异化竞争的设备解决方案，助力客户在技术上持续创新，为光伏产业开辟平台设备+专有技术的新局面，有力推动光伏产业高端装备价值链跃升。同时，也会针对下游电池端对于N型硅片的需求，提供针对性的开发，在硬件能力上进一步提升。

4.子公司美晶新材分拆上市对晶盛机电有多少影响？

答:美晶新材主要为半导体及光伏行业提供配套的石英制品，以实现技术和规模双领先为目标，持续投入研发，推动工艺技术创新提升。本次分拆将发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽融资渠道，有利于美晶新材进一步提升持续盈利能力和专业化经营水平，提升美晶新材的品牌和市场形象，更好地为广大客户提供优质的产品和服务，也有助于美晶新材加快吸引和集聚高水平科技人才，持续激发创新活力和动力，增强核心竞争力。

5.公司很早就与国家大基金有过合作意向，现在任然有接触吗？公司在第三代半导体发展有机会与国家大基金合作吗？

答:第三代半导体材料碳化硅具有高击穿电场、高饱和电子漂移速度、高热导率、高抗辐射能力等特点，在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。公司已掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺，并建设了6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，通过持续加强技术创新和工艺积累，逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控。如有相关合作，公司会按规定履行息披露义务。

6.公司去年定增时公告建立6吋硅比硅试验线，年报显示为6～8吋试验线，是否因8吋研发超预期调整为建设8时试验线向下兼容6吋？8吋碳比硅的量产规划能否披露？公司的国际化进展如何？＂跟跑（中环）＂和＂契入（国际供应链）＂当为下一步扩展战略，公司是否在人力资源上有预备？

答:碳化硅材料是公司在先进材料版块的重要布局，公司通过持续加强技术创新和工艺积累，逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控，公司已掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺，并建设了6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，在核心设备的布局上已提前考量6-8英寸兼容，后续项目进展，公司会及时履行息披露义务。

公司自创建以来，通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和专业化的技术支持服务，在半导体和光伏产业领域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。公司基于国内发展取得的市场地位和品牌知名度，在国内光伏行业引领全球化发展的大背景下，积极拓展海外业务，大力推进国际化步伐，先后拓展了土耳其、挪威、墨西哥、印度以及越南等国际市场，通过高品质的产品和服务赢得国际客户赖，进一步强化国际知名度和品牌影响力。人才是公司的核心竞争力之一，公司通过加强人力资源管理，统筹人力资源配置，优化人员结构，提升人力资源的运用效率。针对公司发展阶段和所处行业发展趋势，做好前瞻性人才战略布局，大力引进和培养具有国际视野、知识、能力和思维的高端技术和管理人才，加强人才梯队建设，做好公司中长期发展的人才储备。

7.公司营收、净利同比增长的原因是什么？主要是哪一项业务贡献的增速？

答:2022年度，公司紧抓半导体装备国产化进程加快的行业趋势，实现半导体装备订单量同比快速增长；积极开发光伏创新性设备，进一步提升技术服务品质，强化公司光伏高端装备市场的核心竞争力；同时加速推进高纯度石英坩埚以及新一代金刚线等先进耗材的扩产。2022年度，公司实现营业收入1,063,831.03万元，同比增长78.45%，归属于上市公司股东的净利润292,364.64万元，同比增长70.80%。

8.我国半导体的国产化替代进程如何？在国产化替代中，公司设备的优势是什么？

答:近年来，随着国际贸易政策趋紧，半导体设备国产化进程逐步加快。截至目前，公司已基本实现8-12英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售，6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长，产品质量达到国际先进水平。且公司提供售后+配件+技术服务+人员培训全方位的本地化服务，通过行业领先的专业能力和超越客户需求的服务，实现客户设备价值最大化。

9.公司四十万片碳化硅衬底产能的建设进度如何？

答:公司已掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺，并建设了6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，通过持续加强技术创新和工艺积累，逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控。公司会根据相关项目进展及时履行息披露义务。

10.公司半导体设备的到下游客户认证的周期需要多久？

答:半导体设备主要分为硅片制造、芯片制造、封装制造三大主要环节设备，公司所生产的设备主要用于半导体晶体的生长和加工，属于硅片制造环节设备，同时在部分工艺环节布局至芯片制造和封装制造端。半导体设备的设计制造复杂，属于技术密集型行业，具有技术壁垒高、研发投入大、验证周期长、研发风险高等特点。半导体设备的验证周期受行业发展、客户现场的生产工艺等多种因素的影响，且公司涉及的半导体设备种类多，不同设备在不同客户端的验证周期有所不同。

11.夏坩埚生产基地的建设和投产预计带来多少新增产能？与原有产能相比是否有什么不同？

答:公司于2017年开始布局石英坩埚，并建立了相关生产基地，实现了规模化生产。公司核心生产设备为自主研发制造，自动化程度高，稳定性强。同时，公司研发和生产管理人员专业化程度高、应用经验丰富、执行力强，通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和专业化的技术支持服务，在下游客户端建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。公司产品在半导体和光伏领域均取得了较高市场份额，目前整体供不应求，公司也在加速相应的产能扩建。

12.请问公司对半导体业务有何前瞻性规划？

答:公司将紧抓半导体设备国产化的发展大趋势，积极推进半导体大硅片设备、碳化硅外延设备的扩产和市场推广，以高品质产品和服务抢占市场，占领发展先机；持续强化产业链延伸布局的新产品开发力度，在半导体晶圆制造及封装端装备领域延伸新产品体系。同时，积极推进半导体关键零部件及辅材耗材的研发创新和产能扩充，进一步提升公司产业链配套服务能力。

13.公司在光伏行业的进程是怎么样的？光伏产业装备营收比例是多少？

答:公司将在全球光伏行业快速发展的大潮中，加快光伏装备国际化市场进程，大力开拓新市场，积极布局技术服务中心，强化国际化业务发展的竞争力。进一步提升光伏装备技术服务品质，加强智能工厂整体解决方案的市场推广，提升公司产品的市场占有率，促进企业经营规模和效益持续提升。公司目前营业收入当中光伏设备及材料业务收入占比较高。

14.公司光伏业务占营收的比例大致是多少，目前的一个业务增速情况是怎么样的？

答:公司目前营业收入当中光伏设备及材料业务收入占比较高。公司逐步确立了先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局。同时，半导体装备业务也呈现快速增长。

15.公司开发的兼容多种电池技术的管式设备进展情况如何，是否进入试样阶段？

答:公司积极推进电池设备的新产品进程，加速客户导入及市场开拓。

16.蓝宝石占据LED芯片成本的多少？公司应用到MiniLED的蓝宝石比例有多少？

答:公司蓝宝石产品包括晶锭、晶棒及晶片，蓝宝石材料具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于LED衬底、消费电子、航空航天装备以及医疗植入品等领域。约80%的LED芯片以蓝宝石为衬底，近年来，Mini-LED技术趋于成熟，呈现快速增长趋势。

17.请问公司的蓝宝石材料除了应用到于LED衬底、消费电子，还有拓展其它的下游场景吗？是否有进入批量生产？

答:蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料，由于其具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于LED衬底、消费电子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。公司成功掌握国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体，并实现300Kg级及以上蓝宝石晶体的规模化量产，实现技术和规模双领先。

18.公司半导体设备的下游需求情况如何？今年的订单对比去年有什么变化？

答:受下游需求拉动及贸易政策影响，国内半导体产业呈现快速发展势头，公司将紧抓半导体设备国产化的发展大趋势，积极推进半导体大硅片设备、碳化硅外延设备的扩产和市场推广，以高品质产品和服务占领发展先机；持续强化产业链延伸布局的新产品开发力度，在半导体晶圆制造及封装端装备领域延伸新产品体系，推动半导体装备业务快速发展。

19.公司6英寸碳化硅外延设备营收所占比例有多少？

答:公司6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长。

20.请问公司蓝宝石材料的降本情况如何？450Kg规模量是否实现批量生产？

答:公司聚焦大尺寸蓝宝石材料的技术和工艺，打磨大尺寸规模化量产的成熟技术和工艺，降低生产成本；实施产业化升级，将规模量产等级由300Kg逐步提升至450Kg，从技术端进一步降低蓝宝石材料成本。

21.8-12英寸大硅片设备和6英寸碳化硅外延设备在技术路线和毛利率上的差异是怎么样的？

答:在大硅片设备领域，公司积极布局“长晶、切片、抛光、CVD”四大核心环节设备的研发，逐步实现8-12英寸设备的国产化突破。在功率半导体领域，公司6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长，产品质量达到国际先进水平。相关技术路线和毛利率均存在一定差异。

22.公司蓝宝石材料应用到消费电子的比例大吗？面对消费电子下滑对公司的业绩情况影响程度如何？未来将采取什么应对措施？

答:蓝宝石材料被广泛应用于LED衬底、消费电子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。LED行业是蓝宝石材料的主要应用领域之一，约80%的LED芯片以蓝宝石为衬底。公司将根据市场情况调整蓝宝石材料扩产进度，聚焦大尺寸蓝宝石材料的技术和工艺，打磨大尺寸规模化量产的成熟技术和工艺，降低生产成本；实施产业化升级，将规模量产等级由300Kg逐步提升至450Kg，从技术端进一步降低蓝宝石材料成本。随着蓝宝石材料的成本持续下降，持续降本也有望给蓝宝石带来新的应用市场。

23.公司海外业务的拓展情况，未来的发展规划是什么？

答:2022年，继土耳其、挪威和墨西哥项目之后，公司开拓了印度和越南市场。同时，公司积极提升技术服务品质，优化服务平台建设，与南京埃斯顿自动化股份有限公司开展战略合作，针对海外市场，搭建本土化服务中心，以优质的服务更好地满足海外客户需求，不断加大光伏装备国际市场领先优势，共同推进全球化业务发展，提升全球市场竞争力。


24.公司研发费用同比大增，主要投向哪些方向？

答:公司将持续以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式加强研发投入和技术创新，加强新产品研发力度，围绕硅、蓝宝石、碳化硅等硬脆材料深入布局核心装备，并基于产业链延伸布局新材料业务。在先进装备领域，依托半导体装备国产替代的行业发展趋势和机遇，以及全球光伏新能源替代的长期发展趋势，继续延伸半导体产业链核心装备布局，加速推进光伏电池装备及组件装备的新产品进程，不断推出创新型产品，进一步加强公司市场竞争优势。在先进材料领域，持续加强大尺寸碳化硅材料的研发，推动技术和工艺创新，提升良率，加快产业化进程；积极推动石英坩埚、金刚线等核心耗材的技术升级和扩产，提升市场份额；同时基于对行业的深刻理解，积极延伸布局创新型材料。以技术创新引领公司高质量发展。

25.蓝宝石晶体材料占公司营收的比例是多少？下游是否有应用到海外LED产品？

答:公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。公司部分蓝宝石产品也会通过客户最终产品销往海外。

26.公司存货同步增加的原因，发出商品确认收入的周期大概需要多久？

答:公司存货主要以发出商品为主。公司产品在客户处安装调试并达到验收指标等要求后确认收入。


27.目前蓝宝石晶体材料的价格情况是怎么样的？

答:蓝宝石材料受消费电子等需求影响，前期价格有所下降，但近期价格相对企稳。

28.请问公司半导体设备有没有销售给中芯国际等芯片制造企业？

答:半导体设备主要分为硅片制造、芯片制造、封装制造三大主要环节设备，公司所生产的设备主要用于半导体晶体的生长和加工，属于硅片制造环节设备，同时在部分工艺环节布局至芯片制造和封装制造端。

29.请拆分一下去年材料业务的产品结构和不同产品的收入占比。另外SIC衬底的投标进度是？

答:2022年公司材料业务营业收入为14.55亿元，主要为石英坩埚，蓝宝石材料。碳化硅材料是公司在先进材料板块的重要布局，公司通过持续加强技术创新和工艺积累，逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控，公司已掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺。

30.sic的前景好，但良品率低一直是核心问题，请问贵公司如何解决这个难点，良品率在行业什么水平？

答:在新能源汽车和光伏行业的蓬勃发展驱动下，全球碳化硅市场规模快速提升。碳化硅材料因其技术含量高而呈现难度大、良率低、制作成本高的特点，尤其是大尺寸碳化硅衬底主要依赖进口。公司已掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺，并建设了6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，通过持续加强技术创新和工艺积累，逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控。