坚定看好，继续强CALL

 周三市场

今天市场总成交量继续放大，全天1.7万亿，但是板块分化严重，之前的强势板块集体回大跌，底部的工程机械、消费保险等反弹。

碳酸锂今天继续涨价，但是个股缺大跌，特别是板块中军赣锋和天齐。基本面来看，碳酸锂由于上游锂矿紧缺，7月开工率下滑，下半年青海天气和江西限电的影响，会导致锂盐进一步紧缺，海外雅宝扩产延期，新能源汽车依然高速增长，这都是锂盐继续上行的重要支撑。一句话当下锂盐供需已经严重失衡，短期锂盐价格会继续脉冲式上涨，只要锂盐价格还在上涨，相关公司的股价下跌空间就不会大。（晚上兴业电新朱老师的按摩大会又是千人参加，继续强CALL）

工程机械场内资金如此大规模的换仓，背后还是有原因的。财新8月制造业PMI数据为49.2，去年五月以来首次跌破50关口。一般来说，我们认为PMI50以上算正常，50以下不太好，这一次跌破50说明经济复苏进程遇到很大阻力。反应到盘面上，就是机构憧憬基建发力。

生物医药现在就是底部没必要割肉，很多公司对应明年不到30倍，康华生物对应明年不到20倍，这里极具性价比。A股生物医药的估值锚就是通策医疗，这里下降空间已经很小了。下半年，生物医药中最先起来的，大概率是CXO。

周期这一波周期股的炒作，龙虎榜上就看得出来，很多都是机构行为。它们都是来炒作三季度业绩的，9月底十月上旬是三季度业绩的密集发布期。只要手上的周期股，是确定三季度业绩环比会大增的，那就没什么问题。调整是为了更好地上涨。

芯片暂时落后，不看。

晶盛机电公司跟中环股份绑定的很紧。晶盛机电在公司作为国内长晶龙头，囊括了全市场除了隆基以外的绝对高份额的订单（除了隆基以外的80%-90%份额），长期保持竞争力。随着隆基、中环、晶科、晶澳等光伏企业相继启动硅片扩产项目，210大硅片渗透率不断提高。公司2021年1-8月新签订单达140亿元。由于占比最高的光伏设备订单生产周期在3个月，发货后的验收周期为3-5个月，按照目前的订单确认进度，券商预计在手订单将充分保障2021-2022年公司的业绩成长，预计今年16亿，明年22亿利润，估值不高。

 实盘记录

    今日减仓隆基，通威。主要是因为这里板块热度太高，而个股性价比不高。

收盘后，大家讨论的最多的就是高切底，坦白说传统茅也不是完全没机会，主要看它们的趋势什么时候走出来。只有当茅们的趋势重新走强，彼时也是我们上仓位入场的点。现在，就是个震荡磨底的阶段，只适合轻仓摸一下。

  （个人选择，未必是最佳选择）

今日复盘选股

无

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