猎聘拟8.27亿元战略收购网上问卷调平台问卷星

　　8月26日，资本邦讯，有才天下猎聘(06100.HK)发布订立投资框架协议的补充公告。

　　公告显示，2019年8月26日，有才天下猎聘之全资附属公司猎聘(香港)与长沙冉星、创办人伍勇及姚雷鸣(统称“创办股东)、宁波保税区冉星管理咨询合伙企业(有限合伙)(下称“宁波冉星”)及(少数股东订立战略性投资框架协议(下称“投资框架协议”)。

　　据此猎聘(香港)同意以总代价人 民 币 8.27亿元，合共战略性投资将于开曼群岛注册成立的境外控股公司(下称“开曼公司”)股份总数之66.60%，以控制长沙冉星(下称“目标权益”)(统称 “战略性投资”)。

　　       公告显示，此次投资框架协议部分代价人民币2亿元将以发行或转让代价股份偿付。假设发行或转让价为每股代价股份19.876港元，公司将发行或转让约 1118.25万股代价股份，相当于公司经发行代价股份扩大的已发行股份总数约2.11%。

　　有才天下猎聘称，投资框架协议的条款与投资条款清单大致相同，惟下列条款除外：(i)公司所投资的股权由长沙冉星总股权之75%变更为开曼公司股份总数之66.60%;(ii)战 略性投资总代价(包括代价股份数目)已减少;(iii)各订约方已删除截至2019 年 及 2020年12月 31日止年度与支付部分代价有关的收益及溢利标准;(iv)投资框架协议之代价付款安排已更新(如下所示);及(v)其他行政变动。

　　有才天下猎聘及其他订约方同意减少投资长沙冉星的股权百分比，主要是由于(i)自签订投资条款清单以来市况不稳定，及(ii)公司希望投资较小比例但仍足够份量的股权，以减少公司现金流的即时财务负担，而完成战略性投资后，长沙冉星仍会成为有才天下猎聘综合附属公司。此外，少数股东会将现时所持有长沙冉星总股权的13.77%转让予猎聘(香港)所指定于中华人民共和国(“中国”)的实体，以彻底完成少数股东退出。

　　      资本邦了解到，长沙冉星集团主要业务为于中国提供互联网服务。其主要产品问卷星为中国领先的线上调软件即服务 (SaaS)平台，帮助企业客户进行调、评估及投票服务。该公司表示，作为中国领先的网上问卷调服务平台提供商，长沙冉星集团业务与集团的人才服务业务高度兼容，可协助集团向用户提供一站式的雇员调、评估及投票服务。

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