储能产业链地图②系统集成商前十洗牌，动力电池厂掀起价格战

储能集成商前十大公司梳理。

“双碳”背景下，储能产业站上市场风口。

储能板块在2021年前受市场关注度较低，一方面市场规模小，另一方面是新能源尚未进入平价阶段，储能还不是必备品且不具备经济性。

2021年后，随着全球储能市场需求爆发，新老玩家迅速在产业链环节展开了新一轮布局。据相关数据调查，国内头部系统集成商企业订单量同比增长1～10倍，订单生产排期已经到2023年Q1。

从2022年全球储能新增装机来看，中国/欧洲/美国市占比分别为36%/26%/24%。2022年全球储能市场延续2021年的高速增长态势，中国和美国是大型储能的主战场，美国大储装机占比达84%。

国内表前储能需求主要来源于国内新能源的强制配储政策；而美国表前储能的主要需求来源于当地老旧电网的建设刚需。

储能集成能力就像武学中的太极拳一样易学难精，建一个从无到有的储能电站非常容易、门槛极低，但要建一个高效率、低成本、高安全可靠的储能电站却并不容易。

储能集成商参与者划分

储能各个关键器件仅通过简单的堆砌组合会存在软硬件不兼容等问题，不止安全性上存在很大的问题，经济性能上也无法得到很好的保障。外围的设备都能够在全市场进行外采，但是各集成企业的产品性能和效果却有较大差别。

从储能项目整体价值和运维角度考量，系统集成商的地位水涨船高。

01 国内储能集成赛道老牌厂商云集，后起之秀崭露

储能的冷热和可再生能源发电规模休戚相关。因为储能的本质是起到平滑风光发电引发的电网不稳定现象，这是储能的终局。

从终局往后看，储能已然有了新的发展机会。

据国家能源局统计，截至2023年上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%。

也因此，储能系统集成商也将迎来新的机遇。

据高工产研新能源研究( GGII )最新的统计, 2022年中国储能系统企业出货量合计达50GWh，同比增长超200%。其中储能系统集成商中业出货量(国内+海外市场)超1GWh的企业共计16家。

2022年度，国内市场中，储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商，依次为海博思创、中车株洲所、阳光电源、天合储能、远景能源、平高、华能清能院、融和元储、新源智储和中天储能。

海博思创、阳光电源等老牌储能系统集成商凭借多年的品牌影响力和技术优势保持市场领先。而相较于2021年的榜单，中车株洲所、天合储能、远景能源、华能清能院、融合元储是新晋势力。

不过，即使是连续三年位列国内储能装机量第一，营收持续高增长，海博思创仍然难赚钱，从招股书来看，其2020年的净利润率为负值，2021-2022年转正后也仅为个位数。

02 全球储能集成赛道各路大神竞争，阳光电源稳居第一

相较国内储能赛道，海外储能集成项目更多地性能稳定纳入考量之中，而不是单纯的价格低。

2022年度，全球市场中，储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商，依次为阳光电源、比亚迪、海博思创、华为、中车株洲所、南都电源、远景能源、天合储能、采日能源和中天储能。

相较于2021年的榜单，中车株洲所、远景能源、天合储能、采日能源、中亚储能是新晋势力。

值得注意的是，今年以来动力电池厂商正加速冲进储能赛道，亲自下场做集成商业务。宁德时代也注册了子公司参与竞标。

目前国内储能市场采用招标制竞争，而储能系统中电池占比最高，达60%以上。动力电池厂商自带价格优势。

以2023年6月的中标项目为例，电池企业和储能系统集成企业同台竞争，电池企业的整体投标报价水平略低于专业集成商，基本在1.06元/Wh以内，最低投标报价达到1.00元/Wh，而大部分系统集成商的报价基本在1.1元/Wh左右。

因此在招投标市场中，自产电芯的储能系统企业成本更低，在项目报价中呈现出更强的竞争力。

显然，作为储能产业链的中游环节，系统集成商上承设备提供商，下接储能系统业主，已经成为储能行业的必争之地。

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