我就是不卖
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光储调整点评
1、派能今日传言有工厂停工放假,说明海外户储需求不行。实际情况3月有产线停工(很正常碳酸锂暴跌,和产业趋势一致),但4月环比提升明显,我们预计Q2排产环比Q1+30%左右。周五聊了户储专家,观点类似,今年1+2月还在消化库存,陆续3、4月开始拉货明显。
2、阳光电源博弈短期业绩,引用外资大佬的说法“阳光的投资人经营趋势不好,跌了就业绩不行、涨了就业绩好;亏多了就出现幻觉”。
大储核心仍是我们对趋势判断盈利底部向上,二季度订单、收入、盈利都向上;分化-真正有竞争力的产品卖出溢价,这点从美国市场开始。
3、光伏石英砂扩产担心供给瓶颈打破,如振国总所说“光伏短缺是暂时的、过剩是常态”。放量是底层逻辑,而放量过程中有些盈利见底、拉开差距的环节值得底部重新高看一眼,如光伏玻璃、胶膜、热场等。
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