终于启动，下游逻辑大爆发

01—光伏下游大爆发

周五的盘面很精彩了，股票池再度大爆发。开年的行情还是值得期待的，几个赛道股开始动了。最大的亮点还是光伏下游，我之前反复说过的，不管是新能源车还是光伏，制造业产能过剩是逃不开的宿命。产能过剩对上游中游是阵痛和出清的过程，很多实力不强的企业要被淘汰。但是对于下游终端是利好，因为价格降低了嘛。因此，当前的市场，光伏下游的逻辑演绎的淋漓极致，直到周五大爆发。光伏下游就两个运用，一个储能，一个光伏电站。储能我在星球一直说阳光电源是核心标的，也是最先企稳反弹的赛道股，这个标志性意义很重要。电站这里，目前几家大的民营光伏电站运营商都涨的不错。比如正泰，晶科，林洋，很多位置都不高，小荷才露尖尖角。

02—特斯拉大降价

特斯拉再度大降价，已经非常香了。这个价格，25万一部modely，基本上覆盖了中型车的价位区间。可以预见，销量肯定的立竿见影。那么为什么特斯拉能够降这么多？为什么国产新能源车还要涨价?关键在于人家成本低，这里就有一体化压铸技术的功劳。特斯拉一部车利润7万人民币，比亚迪一部车利润只有1万人民币。这里面可见特斯拉的成本控制多厉害。国产车要跟进，必须在成本控制上下功夫，才有可能，否则将被特斯拉打的找不着北。一体化压铸，汽车零部件，于是乎文灿股份，拓普集团纷纷涨停。也都跌了好久了，调整也算充分，这个逻辑演绎下下去，可以想像一体化压铸和汽车零部件逻辑还会持续下去。另外还有个锂矿，你能想象锂矿跌到个位数估值？跌过头了，新能源最后跌到还不如旧能源，跟煤炭看齐了，这是从一个极端到另一个极端。股票池做出一些调整，大幅度增加光伏下游的几个标的，并把文灿，天齐重新纳入股票池。

开年的这几个交易日，还是让人看到了希望，最少赛道股动了。赛道股代表的是人们对未来的希望，不管是新能源还是科技，如果赛道股不涨，总是些没业绩的概念股题材股横飞，市场是走不远的。更多研究见星球！