今天开板后斩仓了长春高新，50.22元加仓了健帆生

      今天开板后斩仓了长春高新，50.22元加仓了健帆生物，1.08元加仓了中概互联网LOF，126.9元建仓了阳光电源。

      斩仓长春高新是认为不管集采结果如何，长春高新未来的业务增长逻辑已发生了变化，并且股价大幅下跌后估计会触发融资盘崩盘，导致下跌趋势强化。不管在这个股上浮亏比例多大，事实上我在这个股上的浮亏比例已经腰斩，只要持股逻辑发生变化，我会第一时间清仓。我关注的不是沉没成本，而是机会成本，考虑的是我的子弹是否都打向了性价比最高的股票上。

       加仓健帆生物的逻辑是受这次长春高新集采事件影响，健帆的股价下跌了15%，健帆的产品目前没有进入医保，短期内进入医保的可能性小，意味着短期2-3年内被集采的可能性非常小，股价明显被错杀了，前段时间健帆还发布了第六次激励方案，激励条件是对未来三年复合增长超过30%，并且控股股东董凡近日也耗资1亿增持了208.99万股，目前健帆的估值仅为36倍，处于历史底部区间，估值分位为14%，相比未来几年利润复合增速30%以上，36倍的市盈率显然已经低估。

      加仓中概互联网的逻辑是，互联网龙头最黑暗的时期已经过了，净值已经从高点的2.699下跌到目前的1.077，下跌了60%。近期国家九部委印发了《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，加上目前国家经济发展压力大，呵护市场经济主体的意愿更加强烈，展望未来，随着疫情得到控制，经济回归正常，有理由相我国的互联网龙头的业绩将会逐步好转。目前仍然处于加仓互联网龙头和互联网基金的黄金窗口期。

       建仓阳光电源的逻辑是，看好我国储能产业的爆发机会。储能是我国发展新能源必须解决的卡脖子问题。储能业务是阳光电源除逆变器外的第二个业绩增长点，目前储能业务发展非常迅速，尽管目前86倍的滚动市盈率仍然偏高，但考虑到股价已经回调了30%，未来2年估计仍有40%以上的增速，我觉得可以建底仓了。以后可以拉开价差，越跌越买，至少执行3次加仓，打算总体配置10%的仓位。

       以上是我调仓的操作逻辑。我看重一个公司业绩增长的长期逻辑，对绝大部分的短期消息影响往往可以忽视，只要长期增长逻辑没变，估值不高，就可以耐心守候，股价下跌到一定程度就启动加仓操作，长期看，公司的股价涨幅一定会跟业绩涨幅相匹配。