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假日期间外围涨多跌少，科技，光伏，汽车板块表现亮眼

假日期间外围涨多跌少，科技，光伏，汽车板块表现亮眼，从热度来，讨论最多的还是光伏板块，这里主要谈一下逆变器这个子行业逆变器的主要逻辑

1）国外老牌龙头让出份额

2）华为断供IGBT，让出海外市场（份额华为第一，阳光电源第二，锦浪科技第三）；

3）海外市场高毛利、高价值量，中国企业物美价廉抢占海外企业市场份额；

4）组串式逆变器渗透率快速提升，今年预计60%+，未来80%+。

逆变器三个行业α

1）海外市场空间大、持续渗透海外价格和市场空间远大于国内，去年起中国逆变器企业在海外市占率快速渗透，今年海外不增长，龙头增速50%+，明年海外40-50%增速，龙头收入端有80%+增长，利润翻倍。

2）组串式替代集中式组串发电量比集中式高，但之前成本高难以提升渗透率；如今技术迭代、加速降本，组串式渗透率在快速提升。

3）增量外有存量改造需求逆变器生命周期十年，有存量需要改造；光伏+储能趋势明确，储能逆变器价格是光伏逆变器2倍，若按光伏的20%配比，储能会有很大市场空间。

建议关注阳光电源、锦浪科技，固德威，关注上能电气。一致性预期太强的时候容易套人（各个群都在讨论），今天不要追高，可逢低吸纳。

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