2.12晚间复盘板块逻辑深度复盘

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· 新题材 新机会 ·

1.存算一体ChatGPT将带动存算一体需求指数级提升

内存墙大型的 Transformer 模型以每两年翻 240 倍接近指数级的速率增长。但是单 GPU 的内存却只是每两年翻2倍。训练 AI 模型时候所需要的内存一般比模型参数量还要多几倍。这是因为训练时候需要保存中间层的输出激活值，通常需要增加3到4倍的内存占用。内存墙问题不仅与内存容量大小相关，也包括内存的传输带宽。这涉及到多个级别的内存数据传输。

ChatGPT将带动存算一体需求指数级提升计算存储是ChatGPT的重要基石，ChatGPT3相较ChatGPT 2在薮据存储端从百G提升至40T在存储量上有约100倍的提升，算力需求同样也呈几何倍增长。

解读这个的核心预期差在于大家对于内存墙的认知不足，知乎上有深度文章详解。

2.农业一号文件发布在即，转基因商业化进程加速

事件一市场传言一号文件将于2月15日发布。

事件二近期，农业农村部召开转基因审定会议，送审转基因玉米品种数量在20个左右，若品种通过审定，则转基因玉米种子或将在2023年一季度开始销售。

解读2022年我国粮食进口总量达到1.47亿吨，为历史粮食进口量第二高。其中大豆进口9108万吨，位居第一，第二是玉米。然而，我国玉米单产水平目前只有世界先进水平的60%。天风证券此前研报测算，转基因商业化落地后，我国转基因种子（玉米、大豆）的出厂口径规模有望达432亿，利润有望达130亿。

3.ChatGPT监管

周四晚推了数字水印，周末已经发酵充分，出了很多监管层面的消息，明天不建议去了，后续可以关注自主算力和算法安全这两个方向。

· 今日盘面 ·

指

数

方

面

指数，两市成交8934亿，北向流出33亿，大盘指数下跌0.30%，收盘点位3260，周五北向资金重新流出，大盘指数也是收阴，当前指数和北向资金的关系还是相当紧密，流入就上涨，流出就下跌，周四这条大阳线之后也是判断大盘会在3220--3310这个区间做一个平台振荡，下周大盘指数还是以这个判断为主，只有脱离这个区间才来调整这个判断。

市

场

温

度

7板中航电测

4板鸿博股份，金龙羽

3板金时科技

2板哈工智能

市场数据，红盘家数2191只，绿盘家数2643只，涨停21只，跌停5只，大阳家数77只，大阴家数41只，回头波负五114,攻击波正八31。

板

块

机

会

中航电测继续大单一字晋级7连板 但是对主板接力情绪没有一点推动作用 恒久科技和捷荣技术继续躺尸 次高板 鸿博和金龙羽双双晋级  市场处于情绪 题材双退潮周期 下周这俩想继续晋级也是挺难。

人工智能  人工智能有所走弱 鸿博股份的4连板 尾盘也有一波抛压 秒开秒回封 佳创视讯 零点有数 智能自控 天娱数科都是炸板回落 板块尾盘并没有出现资金回流。

人工智能剧烈颠簸 分化和震荡幅度比以往的主线更剧烈 并且有发散轮动的情况出现 那么就留意下会不会有细分板块的利好吧。

固态电池  金龙羽晋级四板 超越了上海洗霸和东方锆业的3连板 成为最新龙头 尾盘涨停后 带动山东章鼓快速冲板 却是冲高回落 固态电池在人工智能强势时 只能作为比较强的支线 金龙羽爆量后 下周一需要弱转强 如果鸿博股份竞价承压 金龙羽弱转强 就不排除缩量加速晋级 带动固态电池反弹。

其他 当情绪不好的时候 资金就会抱团 或者去防御性题材 资金回流了一波大消费方向 但持续性应该不会好  属于资金防守的手段 这种题材应该是一日游 不适合追。

现在盘面的波动还是比较大的 要么集体冲高 要么集体回落 所以操作上不要去追涨 市场方向不明确 参与空间不大的时候 尽量空仓或者降低仓位。

涨

停

研

究

科远智慧   1    人工智能+创+机器人+智能电网    

1.人工智能，公司部分业务聚焦于智慧工业领域相关的工业智能技术，例如通过人工智能与大数据分析技术可以实现工业生产过程的无人监盘与故障预警预测，从而提高工业现场的无人化、少人化。

2.机器人，以自主研发的HMI、PLC、运动控制器、伺服、变频器、机器人等产品为基础，为客户提供完整解决方案。

汉邦高科   1    数字水印+人脸识别+安防    

1.新闻消息，由于ChatGPT产生的内容几乎可以达到“以假乱真”的地步，人们通过肉眼很难发现背后的作者是AI，需要科技手段识别AI产生的内容，以达到监管AI的目的；清华大学一教授表示针对目前潜在的风险及监管隐患，加入“数字水印”或将成为一种解决方案。

2.数字水印，公司自2007年起致力于数字水印算法的研究，已经掌握了数字水印的运用原理及核心算法。已经形成了基于视频、音频、图片等比较完善的数字水印应用技术体系，是行业内少数掌握数字水印核心技术的企业之一。

明

日

策

略

指数这里还是横盘的预期，蓝筹这里预期会横盘反复，止跌低吸还是可以做。短线情绪，周四的高低切没有顺势加强，这里是冰点试错题材顺势的点，可以是新题材也可以是老题材顺势去做，接力明天可以做。

社融周末出利好，居民储蓄超预期，促进消费的政策后面出来的预期。