腾讯入股东华软件,阿里入股卫宁健康,腾讯和阿里双巨头均与 【创业软件(300451)、股吧】战略合作,互联网巨头加速在医疗科技领域布局卡位。互联网 巨头具备技术优势、资金优势、C 端流量优势,医疗 IT 企业具备行业优 势,双方强强联合,资源互补,将实现“1+1>2"的双赢效果。医疗 IT 行业资产价值有望进行重估。
投资策略:
重推荐:久远银海(医保 IT 龙头企业)、卫宁健康(医疗 IT 龙头企业)、 创业慧康(医疗 IT 领军企业&医疗大数据龙头企业)、【思创医惠(300078)、股吧】(国内 优质医院息集成平台商);
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互联网+大健康利好医疗IT公司,要启动
影响事件:
吉林省电子居民健康卡应用实现全覆盖。
10 月 1 日,吉林省电子居民健康 卡监测平台显示,全省 191 家二三级公立医院、857 家乡镇卫生院全部完 成电子居民健康卡应用环境改造,实现就医“一卡通”。今后,吉林省的居 民就医,一部手机生成一个二维码,可以到省内任意一个公立医疗机构就 医,标志着吉林省全域率先跨入“扫码就医”时代。
山东 82%医院提供“一站式”结算服务。
山东在全国创新性推出了单病种 限价收费、先诊疗后付费等服务模式,开展了检验结果“一单通”、预约诊 疗、优质护理病房等便民惠民措施。65 家医院创建互联网医院,82%的医 院能够提供移动支付等“一站式”结算服务,普遍推广应用电子健康卡实 现实名就医。
互联网+大健康行业核心投资观
(1)医疗 IT 行业景气度提升,市场集中度提升。
下游需要旺盛,医疗 IT 行业景气度提升。三级医院息化建设以上新产品为主,比如医院 息集成平台、临床医疗大数据平台等,二级及以下医院出于医诊疗水平 等需求,需要对息系统进行成熟度完善。医疗息化行业下游需求旺 盛,由于政策和技术驱动,未来 2-3 年将是加速建设期。从医疗 IT 厂商 来,订单加速成长。2017 年【卫宁健康(300253)、股吧】、创业软件等行业领军企业订单 增速 40%左右,2018 年以来依旧维持 40%+的增速。并且医联体、息 互联互通等政策驱动医疗息化建设由到面推进,中小型企业由于交 付能力弱和产品结构单一,将逐渐被市场淘汰,行业资源将向大型企业 集中。
(2)政策助力,新政频发驱动行业加速发展。
医院息系统建设规范、 电子病历规范、新电子病历评级等针对医疗 IT 的政策越来越细化和可操 作性。互联网医疗政策已经由口号式的大政方针演变成《促进“互联网 +医疗健康”发展的意见》,互联网医疗行业发展将有更清晰的路径。医 保局成立将会推出更多政策和新型管控方式,相关配套的息系统也面 临升级换代和新建。
(3)互联网医疗业务进入加速成长期。
主业为互联网+医疗服务的平安 好医生已经成功在港股上市并获得较高估值,目前总市值超 500 亿港币。 主业为互联网+医药的阿里健康业绩爆发式增长,2017 年收入增速 413.37%,并实现扣非利润扭亏为盈,今年以来股价实现翻倍增长。卫 宁健康的四朵云业务同样表现卓越,云医、云药和云险经营指标靓丽, 今年有望实现盈利。处方外流的推进加速处方共享平台发展,互联网医 疗迎来百亿量级新赛道。
(4)互联网巨头加速在医疗科技领域布局,医疗 IT 行业资产价值有望 重估。
腾讯入股东华软件,阿里入股卫宁健康,腾讯和阿里双巨头均与 【创业软件(300451)、股吧】战略合作,互联网巨头加速在医疗科技领域布局卡位。互联网 巨头具备技术优势、资金优势、C 端流量优势,医疗 IT 企业具备行业优 势,双方强强联合,资源互补,将实现“1+1>2"的双赢效果。医疗 IT 行业资产价值有望进行重估。
投资策略:
重推荐:久远银海(医保 IT 龙头企业)、卫宁健康(医疗 IT 龙头企业)、 创业慧康(医疗 IT 领军企业&医疗大数据龙头企业)、【思创医惠(300078)、股吧】(国内 优质医院息集成平台商);
推荐关注:东华软件(具备大医院卡位优势的医疗 IT 领军企业)、麦迪 科技(CIS 领域龙头企业)、【和仁科技(300550)、股吧】(优质医疗 IT 企业,新军字一号 全国独家推广权)、德生科技(社保卡及服务龙头企业)、国新健康(医 保控费领军企业)
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