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4月6日研报精选1、半导体封测(长电科技、通富微

  • 作者:筱学生炒股
  • 2023-04-06 22:40:25
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4月6日研报精选

1、半导体封测(长电科技、通富微电、华天科技)①相对于半导体其它板块,封测板块对行业周期较为敏感,有望率先反映,龙头企业日月光表示部分细分领域已出现急单,部分客户上修拉货预估,22Q4季度与23Q1季度库存调整剧烈,后续有望逐季成长;②中国大陆厂商占据前十四席,且受益中国台系厂商的产能外迁,结构上持续进行高性能、高附加值领域的布局,广泛受益AIGC、高性能运算、汽车电子等下游发展趋势;③上市公司中,长电科技高性能运算领域与汽车领域增长迅速*,营收结构不断优化,来自于汽车电子/运算电子的收入同比+85%/46%,盈利具备韧性;④风险提示下游需求不及预期。

2、聚辰股份(688123)①公司公告拟投资喻芯半导体,后者已实现多款NAND及DRAM相关嵌入式存储和存储模组产品的量产,相关产品已应用于智能终端、服务器、网络通等多个领域;②公司SPD产品为DDR5内存模组不可或缺的组件,随着支持DDR5的AMD/Intel处理器平台陆续量产,SK海力士预计2023年服务器DDR5渗透率将提升至20%以上(年底超过30%);③公司是国内稀缺的拥有A1、A2、A3等级全系列汽车级EEPROM产品的供应商,目前市场仍主要由海外厂商主导,本土替代空间广阔;④广发证券许兴军看好DDR5升级和存储周期拐点趋势以及公司存储产业链布局,预计2022-24年公司归母净利润3.55/5.07/6.95亿元,同比增长227.9%/42.8%/37.1%,给予合理估值131.49元/股(现价106.75元);⑤风险提示DDR5渗透不及预期、下游需求不及预期。

3、中电科(电科网安、绿盟科技、天融)①招商证券刘玉萍认为,国企改革持续深化,目前国有企业在经营效率等方面已经有明显提升,核心竞争力正持续增强;②中电科集团此前已将旗下7家公司一起将部分股权皆无偿划转至电科投资,国企改革全面加速;③刘玉萍认为,中电科作为我国网事业国家队、国家战略科技力量,且构建了“WE“创体系,网络安全行业为重点布局,建议重点关注国企价值重估主线优质标的;④风险因素政策推进不及预期、技术创新不及预期。

4、易华录(300212)①4月3日晚间,易华录发布公告,华录集团拟整合进入中国电科,重组方案尚需获得主管部门批准;②申万宏源黄忠煌认为,与2015年的“互联网+“相比,当前行业层面也存在顶层引导并且技术层面AIGC的底层变革更深刻,随着华录集团拟整合进入中国电科的消息公布,将有望开启国企版本并购,国企科技版2015或现端倪;③公司创新“数据银行”模式,面向政务数据实现授权运营,商业模式已经得到验证,此次若完成对华录集团重组,看好中电科有望丰富数据条线;④风险因素本次公告涉及的重组方案尚需获得主管部门批准、存在方案不能通过的风险。

5、罗普特(688619)精要

①公司为视觉图像领域“小军人”,提供行业级解决方案AI+城市、AI+安全等,去年受疫情防控等影响收入利润下滑,但今年反转预期强;

②公司研发AI存算一体芯片用于嵌入式设备,在国际上也处于领先水平,该芯片可实现更高算力、更快速度、更低能耗,可广泛适用于智慧城市、智慧安全等领域;

③财通证券杨烨预计今年收入有500%以上增长空间,从1.7亿增长至10亿以上,净利润达2亿,对应当前仅20倍估值,给予“增持”评级;

④风险提示市场竞争加剧、技术研发不及预期等。


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