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是今年观察对象,目前为止,我没持有这家公司股份。(

  • 作者:一片叶
  • 2018-06-07 23:00:09
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翰宇药业(300199,股吧) 多肽药龙头,用于糖尿病降血糖,糖尿病用药还有通化东宝(600867,股吧),华东医药(000963,股吧)。(1)翰宇药业 是今年观察对象,目前为止,我没持有这家公司股份。


(2)公司国产独家特利加压素,已经进入医保目录,毛利率非常高。我测算过,国内有12~15亿市场空间,目前仅销售2亿 。


(3)公司的艾塞那肽前景不一定好,何况三生制药艾塞那肽微球(长效制剂)已经上市。


公司是利拉鲁肽全球10家原料药厂之一(中国独家)。 此前糖尿病药物多数只将降血糖作为唯一目标,而利拉鲁肽则是让患者“心好肾好体重好”。以利拉鲁肽为代表的GLP-1受体激动剂是近年来糖尿病药物全球市场扩容的最大动力之一,目前利拉鲁肽占据了 GLP-1超过60%的全球市场份额,牢牢占据头把交椅。据evaluatepharma预测,到2022年,糖尿病用药中GLP-1的市场份额将从14%上升到22%。

华东医药旗下九源基因于2016年8月国内首家获得利拉鲁肽注射液临床试验批件(国内第一家,预计临床试验有望2019年完成)。翰宇药业利拉鲁肽也于2017年9月获批临床。翰宇药业利拉鲁肽通过化学固相合成,产量产率更高,并且由于公司是原料药企业,可能具有后发优势。


(4)格拉替雷制剂2019年美国ANDA也是亮点,有可能带来2~3亿美元营收。


(5)公司是多肽药物龙头无疑,但是需要应收账款大幅改善,才能让投资者肯定其价值。所以综合看来,净利润改善时点应该是2019年。

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