静极而生
大盘正常回踩3298止跌回升,盘后公布的社融数据继续亮眼,明天站稳3320即是新一轮涨势的开始。基本没什么问题。
消息,
1)社融数据可圈可点,不说多超预期,至少算是比较亮眼的数据。居民短期和中长期贷款都有一定改善,呈现增长的趋势。说明日常消费&地产消费都有一定程度的修复,没有滞涨
2)美股Innovative Eyewea推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,市值大概1000亿美元,盘前股价大涨超100%。利好智能终端如阿里音箱系列奋达科技,全球智能机顶盒龙头&XR眼镜创维数字
3)中午网办发布《生成式人工智能服务管理办法》的征求意见稿。利好数据安全&人工智能内容监管公司。比如美亚柏科&天融&电科网安&人M网等。
板块
1)人工智能
人工智能前期热门的大票开盘就抢修复,注定只能是弱修复状态。短线切换到上游数据以及下游应用传媒方向。
上游数据方向,可以类比于新能源车的锂矿,或者光伏的硅料来看待。在很多公司发展大模型的情况下,大模型不再稀缺,而数据是决定模型成长的关键。
中文语料数据库人民网、中文在线、中国科传、同方股份;地图数据四维图新;大宗商品产业数据上海钢联;运营商数据中国联通;医保数据久远银海;社保数据德生科技&浙大网新;教育数据科大讯飞;金融数据同花顺&财富趋势&东财&大智慧;保险数据中科软;建筑数据广联达;交通数据深城交;体育数据力盛体育。等等。
上游硬件服务器方面,AI服务器龙头浪潮息披露三月份出货量大增,今天反包上涨。由此可见,业绩能见度高的情况下市场还是认可(暂时制裁影响消退),这块一看浪潮息40.50上面的承接(存在新高预期),二看叠加了中文数据库的同方股份(华为系列服务器)8.00上方的承接。
至于普涨的传媒板块,属于AI+应用端的发酵。现在来看还是属于中国科传(在传媒板块,但炒作核心逻辑是中文数据库),上海电影(核心逻辑并不是AI带给电影的降本增效,而是上海在打造属于我国的IP文化资源,简称东方迪士尼),奥飞娱乐三板(不懂),带动的情绪式炒作。这种一般普涨就是高潮,第二天不方便去接力。
既然AI热情没退却,在360带动的杀跌情绪减缓的情况下,核心逻辑大票的加强修复机会。比如拥有垂直一体化能力的科大讯飞(教育行业拥有大量终端用户基数、有教育行业数据、有自己的大模型开发能力,可以类比光伏的通威等垂直厂商)、广联达(建筑数据、建筑息化龙头、大模型开发能力)。
总结来说就是,现在AI系列主要看的是,数据这块,或者说拥有行业垂直一体化能力的公司(比如教育的讯飞、建筑的广联达、证券的同花顺等等,这些都是要数据有数据,要用户有用户,要模型可以自己开发模型),其次就是数据安全&AI监管这块(美亚柏科&电科网安&天融&RMW)。
好了,以上都是干货!鲜花,掌声!
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虚位以待
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色情、反动
其他
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答:国投智能所属板块是 上游行业:详情>>
答:http://www.300188.cn 详情>>
答:全国社保基金五零四组合详情>>
答: 前身厦门市美亚柏科资讯科详情>>
答:每股资本公积金是:1.55元详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
静极而生
最新最全AI逻辑,一目了然。值得收藏研读
大盘正常回踩3298止跌回升,盘后公布的社融数据继续亮眼,明天站稳3320即是新一轮涨势的开始。基本没什么问题。
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1)社融数据可圈可点,不说多超预期,至少算是比较亮眼的数据。居民短期和中长期贷款都有一定改善,呈现增长的趋势。说明日常消费&地产消费都有一定程度的修复,没有滞涨
2)美股Innovative Eyewea推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,市值大概1000亿美元,盘前股价大涨超100%。利好智能终端如阿里音箱系列奋达科技,全球智能机顶盒龙头&XR眼镜创维数字
3)中午网办发布《生成式人工智能服务管理办法》的征求意见稿。利好数据安全&人工智能内容监管公司。比如美亚柏科&天融&电科网安&人M网等。
板块
1)人工智能
人工智能前期热门的大票开盘就抢修复,注定只能是弱修复状态。短线切换到上游数据以及下游应用传媒方向。
上游数据方向,可以类比于新能源车的锂矿,或者光伏的硅料来看待。在很多公司发展大模型的情况下,大模型不再稀缺,而数据是决定模型成长的关键。
中文语料数据库人民网、中文在线、中国科传、同方股份;地图数据四维图新;大宗商品产业数据上海钢联;运营商数据中国联通;医保数据久远银海;社保数据德生科技&浙大网新;教育数据科大讯飞;金融数据同花顺&财富趋势&东财&大智慧;保险数据中科软;建筑数据广联达;交通数据深城交;体育数据力盛体育。等等。
上游硬件服务器方面,AI服务器龙头浪潮息披露三月份出货量大增,今天反包上涨。由此可见,业绩能见度高的情况下市场还是认可(暂时制裁影响消退),这块一看浪潮息40.50上面的承接(存在新高预期),二看叠加了中文数据库的同方股份(华为系列服务器)8.00上方的承接。
至于普涨的传媒板块,属于AI+应用端的发酵。现在来看还是属于中国科传(在传媒板块,但炒作核心逻辑是中文数据库),上海电影(核心逻辑并不是AI带给电影的降本增效,而是上海在打造属于我国的IP文化资源,简称东方迪士尼),奥飞娱乐三板(不懂),带动的情绪式炒作。这种一般普涨就是高潮,第二天不方便去接力。
既然AI热情没退却,在360带动的杀跌情绪减缓的情况下,核心逻辑大票的加强修复机会。比如拥有垂直一体化能力的科大讯飞(教育行业拥有大量终端用户基数、有教育行业数据、有自己的大模型开发能力,可以类比光伏的通威等垂直厂商)、广联达(建筑数据、建筑息化龙头、大模型开发能力)。
总结来说就是,现在AI系列主要看的是,数据这块,或者说拥有行业垂直一体化能力的公司(比如教育的讯飞、建筑的广联达、证券的同花顺等等,这些都是要数据有数据,要用户有用户,要模型可以自己开发模型),其次就是数据安全&AI监管这块(美亚柏科&电科网安&天融&RMW)。
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