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更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
疫情逐步复苏, 关注线下支付、高铁列车系统、酒店IT 系统、停车SaaS 公司
我们在此前的周报提到,重视计算机线下消费相关IT 产业链公司,典型如1)线下支付拉卡拉、新大陆;2)高铁、普速列车相关IT系统公司思维列控。3)酒店IT 系统公司石基息。4)同时随着商圈复苏,停车SaaS 类的业务也有望复苏,标的如捷顺科技。
元旦数据来看,相关消费链条,虽暂未回升至去年同期水平,但复苏趋势仍然可期。
1) 线下支付行业各地线下消费市场均有复苏迹象,随着客流量的逐步提升,线下消费与支付流水有望回升。整理来看,主要地区客流情况
a) 北京市朝阳区多个重点商圈周末客流总数超过57 万人次,单日客流总量已恢复至去年同期的72%。
b) 上海12 月31 日外滩滨水区瞬时峰值7.1 万人(24 时),累计总客流47.1 万人次;外滩亲水平台瞬时峰值6.4 万人(24时),累计总客流30.8 万人次。(2021 年跨年数据12 月31 日当晚,外滩亲水平台瞬时峰值3.3 万人(次日0 时5分),同比去年上升127.2%;外滩滨水区域瞬时峰值3.6 万人(次日0 时5 分)),同比去年上升99.4%,累计总客流35.8 万人次,同比去年上升24.9%。
2)铁路客运2022 年12 月31 日,全国铁路共发送旅客555.3 万人次,开行旅客列车6368 列;2023 年1 月1 日,预计发送旅客470 万人次。对比上年同期,2022 年1 月1 日,铁路预计发送旅客841 万人次。
3)旅游出行市场同程旅行数据显示,2023 年元旦,国内机票订单量较疫情前的2020 年元旦假期上涨2%,机票均价从2020 同期的676元上涨至905 元;酒店订单量较2020 年同期上涨32%,酒店均价也从229 元上涨至244 元。
延续策略报告观点,疫情复苏,对于依赖财政资金的IT 类公司也有受益
To G 业务,由于资金主要来自于财政支持,此前受疫情影响,公共财政赤字2020 年达到峰值,2021 年虽有趋缓,但整体均受疫情影响,G 端政府的支付压力较大、IT 投入优先级弱于防疫投入等。随着疫情趋缓,公共财政赤字有望环节,同时财政投入也有望从防疫相关领域向IT 基础建设、政务大数据等领域转移。典型如中科江南、美亚柏科、新点软件、德生科技。
风险提示
1)数据要素推进不及预期;2)疫情导致的宏观环境变化。
来源[华安证券股份有限公司 尹沿技/王奇珏] 日期2023-01-02
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目前BC电池概念涨幅4.07% 裕兴股份、广信材料涨幅居前
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
5月29日有色冶炼加工概念涨幅3.24% 章源钨业、翔鹭钨业涨幅居前
今日有色金属行业主力资金净流入10.2亿元,江恩周天时间循环线显示近期时间窗6月10日
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计算机行业周报重申疫情复苏的计算机投资机会
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疫情逐步复苏, 关注线下支付、高铁列车系统、酒店IT 系统、停车SaaS 公司
我们在此前的周报提到,重视计算机线下消费相关IT 产业链公司,典型如1)线下支付拉卡拉、新大陆;2)高铁、普速列车相关IT系统公司思维列控。3)酒店IT 系统公司石基息。4)同时随着商圈复苏,停车SaaS 类的业务也有望复苏,标的如捷顺科技。
元旦数据来看,相关消费链条,虽暂未回升至去年同期水平,但复苏趋势仍然可期。
1) 线下支付行业各地线下消费市场均有复苏迹象,随着客流量的逐步提升,线下消费与支付流水有望回升。整理来看,主要地区客流情况
a) 北京市朝阳区多个重点商圈周末客流总数超过57 万人次,单日客流总量已恢复至去年同期的72%。
b) 上海12 月31 日外滩滨水区瞬时峰值7.1 万人(24 时),累计总客流47.1 万人次;外滩亲水平台瞬时峰值6.4 万人(24时),累计总客流30.8 万人次。(2021 年跨年数据12 月31 日当晚,外滩亲水平台瞬时峰值3.3 万人(次日0 时5分),同比去年上升127.2%;外滩滨水区域瞬时峰值3.6 万人(次日0 时5 分)),同比去年上升99.4%,累计总客流35.8 万人次,同比去年上升24.9%。
2)铁路客运2022 年12 月31 日,全国铁路共发送旅客555.3 万人次,开行旅客列车6368 列;2023 年1 月1 日,预计发送旅客470 万人次。对比上年同期,2022 年1 月1 日,铁路预计发送旅客841 万人次。
3)旅游出行市场同程旅行数据显示,2023 年元旦,国内机票订单量较疫情前的2020 年元旦假期上涨2%,机票均价从2020 同期的676元上涨至905 元;酒店订单量较2020 年同期上涨32%,酒店均价也从229 元上涨至244 元。
延续策略报告观点,疫情复苏,对于依赖财政资金的IT 类公司也有受益
To G 业务,由于资金主要来自于财政支持,此前受疫情影响,公共财政赤字2020 年达到峰值,2021 年虽有趋缓,但整体均受疫情影响,G 端政府的支付压力较大、IT 投入优先级弱于防疫投入等。随着疫情趋缓,公共财政赤字有望环节,同时财政投入也有望从防疫相关领域向IT 基础建设、政务大数据等领域转移。典型如中科江南、美亚柏科、新点软件、德生科技。
风险提示
1)数据要素推进不及预期;2)疫情导致的宏观环境变化。
来源[华安证券股份有限公司 尹沿技/王奇珏] 日期2023-01-02
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