【iFinD早报】20190322盘前参考

一、头条要闻

　　1、基本养老金今年再涨5%入市规模扩大8580亿已委托投资。

　　2、土地不够了，香港政府砸5300亿填海！为了解决土地供应问题，香港特区政府放了狠招——填海造岛。这个造岛项目又一个好听的名字：明日大屿愿景。如果项目完成，岛上的住房可供70万～110万人居住。

　　3、欧盟开出谷歌两年内第三张罚单罚金高达15亿欧元。

　　4、波音公司危机延烧到美五角大楼代理防长将被审美国交通部19日出手调联邦航空管理局(FAA)同波音公司关于波音737MAX飞机审批程序之后，美国国防部宣布，将审代理国防部长同波音公司之间的关系。

　　5、英国正式向欧盟提出推迟“脱欧”，特雷莎.梅在中说，英国寻求将“脱欧”最终期限由目前的本月29日推迟至6月30日。她强调，自己需要更多时间来说服议会进行第三次投票，以批准“脱欧”协议，确保“有序脱欧”。

　　6、【债券舆情关注】惠誉国际用评级有限公司调高时代中国控股有限公司评级至BB-;上海新世纪资评估投资服务有限公司对南京中电熊猫息产业集团有限公司最新展望调为负面;联合用评级有限公司调低【东方金钰(600086)、股吧】股份有限公司至C;19津渤海MTN001,由于市场波动择时重新发行;19贵阳工投MTN001,由于市场波动择时重新发行;19安东控股MTN001,市场波动较大取消本次发行;19江宁经开MTN001B,回拨条款，一个品种实际发行量为1亿元，另一品种发行失败。

　　7、【个股舆情关注】蚂蚁金服与易诚互动联合发布新一代移动银行解决方案“猎豹平台，【*ST上普(600680)、股吧】：拟以股东大会方式主动终止公司股票上市；中国移动董事长杨杰“首秀”：实施5G 计划；香雪制药：TCR-T新药研发项目获得药物临床试验许可；顺丰控股：子公司发行不超20亿元公司债获证监会核准；步森股份：控股股东所持股份将被司法拍卖。

二、宏观

　　1、央行21日不开展逆回购操作,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019年3月21日不开展逆回购操作。今日无央行逆回购到期,央行实现零投放、零回笼。

　　2、3月21日，Shibor多数下行。其中，隔夜Shibor报2.6610%，下跌5.30基；7天Shibor报2.6840%，跌2.70基；3个月Shibor报2.8380%，涨0.50基。

　　3、商务部：中法贸易额突破600亿美元，创历史新高。

　　4、商务部：中国1-2月非金融类对外直接投资156.6亿美元。

　　5、美联储暗示今年没有加息，2020年加息一次。

　　6、莫尼塔钟正生：美联储转鸽或加剧美股波动，中国资产将更受青睐。

　　7、沪伦通所有测试已经完成，伦敦金融城市长称英方已准备好启动。

三、海外资讯

　　1、如何处置招生丑闻涉事学生？美国高校陷入两难，在美国多所名校招生丑闻曝出后，尽管涉嫌被家长花钱送进学校的学生们并没有被控罪，检方还称其中很多人对家长的行为并不知情。但在各涉事学校对事件的追之下，涉事学生的前途也被蒙上了阴影。

　　2、强热带气旋袭莫桑比克已致217人亡逾万人等待救援。

　　3、浦项地震系人为韩政府或面临数千亿韩元赔偿诉讼。

　　4、2019全球生活成本最贵城市巴黎香港新加坡并列第一。

　　5、伊朗誓言捍卫石油运输：将毫不犹豫地行使其自卫权。

　　6、“一带一路为意大利港口发展带来新机遇”。

　　7、捷克女模特因走私毒品在巴基斯坦入狱，巴基斯坦旁遮普省首府拉合尔一家法院20日以走私毒品的罪名判处一名捷克籍女模特8年8个月监禁，并处以11.3万卢比(约合5600元人民币)罚款。

四、国内股市

　　1、沪指站上3100，创业板指收复1700。截至收盘，沪综指涨0.35%报3101.46，深证成指涨0.71%报9869.80，创业板指涨0.94%报1703.85，中小板指涨0.64%报6365.43。沪深两市分别成交4039.40亿元和4820.05亿元。

　　2、截至3月21日港股市场收盘，恒生指数跌0.85%，报29071.56；恒生中国企业指数跌0.70%，报11544.09；恒生香港中资企业指数跌1.18%，报4589.30。恒生11大行业板块中，除了材料业、能源业、公用事业板块收涨，其余八大板块全部收跌，其中，电讯业以3.15%的跌幅领跌。大市成交1140.29亿港元。中国移动以4.76%的跌幅领跌蓝筹股，腾讯控股跌1.89%。

　　3、截至3月20日,沪深两市融资余额合计8929.36亿元,较上一交易日增加37.93亿元。其中,上交所融资余额报5442.28亿元,较上一交易日增加20.66亿元;深交所融资余额报3487.08亿元,较上一交易日增加17.27亿元。

　　4、海螺水泥2018年盈利298亿拟10股派16.9元。

　　5、雄安集团或雄安新区管委会控股基金将入股启迪控股与清华控股并列第一大股东。

　　6、吉利汽车执行董事安聪慧称，预计2019年公司的新电动汽车销售将快速增长；第一季度纯电动汽车销量超过2018年前8个月的销量。

　　7、武汉目前有52家科创板上市后备企业，正全力推进上市工作，武汉市地方金融工作局表示，武汉市目前有52家科创板上市后备企业，为全力扶持优质企业，市地方金融工作局已经开展了具体的实地调研工作，对企业的经营情况、财务情况、科研情况以及融资需求进行摸底，现在已有10多家企业完成了调研。

五、国际股市

　　1、标普涨超1%创五个月新高,标普500指数收涨30.65，涨幅1.09%，报2854.88。道琼斯工业平均指数收涨216.84，涨幅0.84%，报25962.51。纳斯达克综合指数收涨109.99，涨幅1.42%，报7838.96。美股科技股集体上涨，苹果和芯片类股领涨，苹果一度重夺市值第一,苹果涨3.68%，微软涨超2%，市值报9220亿美元,IBM、亚马逊涨超1%,Facebook一度下挫，最终收涨0.39%,芯片类股集体大涨,费城半导体指数收涨3.50%,热门中概股多数上涨,腾讯音乐涨4.7%，京东涨2.4%,网易、新浪、陌陌涨超1%，百度、拼多多、阿里巴巴涨0.9%-0.1%。

　　2、富时泛欧绩优300指数收跌0.08%，报1497.31。欧洲STOXX600指数收跌0.04%，报380.69。德国DAX指数收跌0.46%，报11549.96。法国CAC40指数收跌0.07%，报5378.85。英国富时100指数收涨0.88%，报7355.31；小盘股250指数收跌0.21%。意大利富时MIB指数收涨0.2%，报21373.06；富时意大利综合股价银行指数收跌0.83%。

　　3、今年5月，天猫国际进口超市即将上线。前期将聚焦在进口的快消生活品，如液态奶，橄榄油，洗护发，身体护理，保健品，奶粉尿裤等，由菜鸟提供全面配送服务，实现跨境物流三日必达。

　　4、美猪期货暴涨25%，屠宰产业意外迎来政策拐。

　　5、阿里巴巴发布小程序繁星计划，将围绕支付宝、淘宝、高德地图等产品矩阵对开发者与商家进行扶持，同时宣布两项补贴政策：10亿元开发者技术补贴，10亿元商家运营补贴。

　　6、李维斯宣布美国IPO定价：对3670万股A类普通股定价为17美元/股。

　　3月21日在纽交所挂牌交易，交易代码为“LEVI”，计划发行950万A类普通股，那些出售股票的股东将卖出2720万A类普通股。

六、商品期货

　　1、COMEX黄金期货现报1308.80美元/盎司，涨0.11%；COMEX白银期货现报15.47美元/盎司，涨0.21%。

　　2、NYMEX油期货收涨0.06%，报59.87美元/桶。布伦特油期货收跌-0.82%，报67.74美元/桶。

　　3、LME期铜收跌0.5%，报6420.50美元/吨，一度录得2018年7月份以来盘中最高位6555.50美元/吨。LME期铝收跌1.9%，报1899.50美元/吨。LME期锌收跌1.0%，报2835美元/吨。LME期铅收跌0.4%，报2053美元/吨。LME期镍收涨0.5%，报13270美元/吨。LME期锡收平，报21375美元/吨。

　　4、商品期货夜盘收盘涨跌不一，菜粕、豆粕、焦煤、铁矿石等飘红，白糖、甲醇等收绿。焦炭夜盘收跌0.13%，焦煤收涨0.57%，动力煤收跌0.3%；铁矿石收涨0.24%。橡胶夜盘收跌0.92%，沥青收涨0.12%。

七、金融

　　1、接近民生证券人士回应称，“民生证券科创板两项目被退回”是假消息。

　　2、瑞银：2020年底前将核心可持续投资资产的普及率提高一倍。

　　3、监管要求人身险公司4月10日前报送经营、治理、资金运用等息。

　　4、浙江银保监党委书记：目前中小企业贷款不能完全匹配制造业企业生产经营和回款周期。

　　5、中国移动旗下和包支付2018年内交易金额超过2.5万亿元。

　　6、知情人士：上交所鼓励机构上报项目，上交所鼓励机构上报项目，欲推第一批公募REITS试。

　　7、“爆款”产品遭哄抢，睿远成长价值混合最新认购额超400亿元。

　　8、中互金协会：要求平台主动纠正经营中“714高炮”等违规行为，协会进一步督促会员机构加强自律管理，主动纠正经营中的违规行为。3月19日，协会召开专题座谈会，向涉及网贷、助贷、引流、金融超市等业务的会员机构下发正式通知，要求即日起就高息现金贷等违规业务对自身及合作机构开展全面排，通过发挥机构内外部监督作用，防范化解相关风险。下一步，协会将通过统计监测、举报息受理等平台对会员机构相关业务开展情况持续监测。

八、行业

　　1、今年上交所地方债累计发行规模已达3851亿元。

　　2、深圳证监局：持续深入开展科创板及注册制宣传教育活动。

　　3、湖畔里程领投灵动科技1亿元B轮融资，灵动科技研发的产品应用在B2B和B2C领域，核心是让机器人拥有“深度学习大脑”，给机器人感知环境，自主移动的能力。

　　4、中国移动2018年净利润为1178亿元同比增长3.1%。2018年中国移动实现营收7368亿元，同比增长1.8%，结合此前中国联通、中国电的2018年业绩情况比较，中国移动无论在总营收、主营业务收入还是净利润方面的表现，都超过联通和电的总和。

　　5、财政部：对代理记账从业人员不再设硬性门槛。

　　6、武汉出台企业上市奖励实施办法，7家企业现场受奖1600万元。

九、外汇

　　1、3月21日,银行间外汇市场上人民币对美元汇率中间价上调251个基,报6.6850,创下自2018年7月18日以来的8个多月新高。

　　2、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.7073，较周三纽约尾盘跌197，盘中整体交投于6.7223-6.6778区间。

　　3、在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.6998，较周三夜盘收盘跌55；成交量306.83亿美元，较周三下降27.73亿美元。

十、债市资讯

　　1、3月21日，国债期货震荡收涨，10年期主力合约T1906涨0.23%。今日国债期货小幅高开，随后开始强势震荡，临近午后涨幅略有回撤，尾盘再度拉回。截至下午收盘，10年期国债期货主力合约T1906涨0.23%，5年期主力合约TF1906涨0.16%，2年期主力合约TS1906涨0.10%。

　　2、21日早间,银行间债券市场开盘走强。10年期国开债活跃券190205首笔成交在3.61%,较前一日尾盘下行超过3个基;次活跃券180210首笔成交在3.67%,下行3个基。

　　3、利率债市场收益率小幅波动。具体来，SKY_3M稳定在2.15%；中债国债收益率曲线2年期下行1BP至2.6%；SKY_10Y下行2BP至3.13%。

　　4、可转债网下申购规则有变监管将召开券商座谈会，22日证监会将组织券商召开专题座谈会，针对近期可转债网下申购中出现的新情况、新问题，研究加强券商内部合规风控管理，规范网下申购行为，完善网下发行机制，建立黑名单制度。

　　5、嘉理财(Charles Schwab&Co)首席固定收益策略师KathyJones：美联储下调利率预期并宣布9月份结束缩表，这一切都在表明“鸽派”立场。过去美元上涨是因为市场认为美联储会比预期更为收紧政策，相应的，如今鸽派决定意味着应该涨债券，跌美元。

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