言多必失
维通算是很纯正的5G消费电子股票,业绩也一直不错,上周末公告要非公开发行股票。
这次非公开发行不超过7500万股,募集30亿人民币,也就是说发行价格不低于于40元/股;现在股价略高于50元,所以很多说利空圈钱,价格过于低。
公司历年年报,还是个做实事的企业,比如以前收购的企业,绝大多数整合的非常成功,所以圈钱之说可以休了;至于价格过低,国家政策没办法的事实。
让我们,公司报募集的钱投向了哪里?公司募集30亿,自筹18.8亿,投向三个方向,射频前段、无线充电和5G天线项目,前景非常好。
射频前段项目
先说说射频前段项目吧,射频前段,也就是滤波器,技术难度大,主要被国外公司占领,博通、村田、Qorvo、skywords占据80%的市场份额,贸易战以来,我们对来自美国的滤波器的关税从0提高到25%,所以国产替代需求非常强烈!
维在射频前段项目投资20亿人民币,土地和厂房早已建好不需要投资;厂房装修投资1.8亿,设备和设备安装投资18.1亿,工程建设0.3亿,项目建设周期20个月,投产后4.68年收回投资,即每年利润4.3亿。
项目投资很大,既然敢投资这么大,说明已经解决了滤波器技术问题,我怀疑, 是不是19年收购了华为美国滤波器技术团队解决的滤波器技术。
无线充电项目
无线充电项目投资也很大,17亿左右。公司无线充电方面比较领先,是苹果、三星、华为无线充电方面的主要供货商。昨天到有帖子说,既然维通说自己技术领先,为啥没给小米10供货?言下之意维在吹牛;维现在无线充电已经满产,没多余的产能给小米,况且以小米的扣索劲,利润肯定不高,在产能有限的情况下,优先供应苹果、三星、华为不是很自然的事情吗!
无线充电项目投资17亿,建设周期12个月,厂房装修0.98亿,设备及安装15.4亿,工程建设0.82亿,税后4.94年收回投资,即每年3.5亿利润。
5G天线项目
国家今年大规模建设5G,必然伴随着5G手机的快速普及,19年5G手机销量已经超过1000万部。目前很多5G手机天线还是LDS天线,以后会LCP和MPI天线居多,维通在LCP和MPI上技术不错,尽管目前LCP技术比不上村田,但目前满足安卓机LCP需求没问题!
5G带来万物互联,也就是说以后所有家电家具可能都需要天线,天线需求非常大!
5 g天线,公司投资11亿多,其中厂房装修1.1亿,设备及安装9.7亿,工程建设0.54亿;公司12个月,预计4.4年收回投资,即利润2.58亿/年。
总结起来,无线充电项目和5G天线项目工期都是12个月,可能明年年初贡献业绩,年利润分别3.5亿和2.58亿;射频前段项目工期20个月,可能明年年底贡献业绩,年利润4.3亿。去年公司高管说2020年目标营收70亿,而且这个估算还保守,利润应该在14亿~15亿之间。再加上上面三个项目利润,自己估算2022年利润吧!
投资真的很难,估值太高了不敢追,大跌了手里又没钱了!2月3日大跌时,选了三支股票,联创电子、好想你、【科顺股份(300737)、股吧】,考虑到联创电子在光学镜头大赛道,而且2020年产能增加很大,大部分余钱都投向了联创,少部分投向好想你,主要是考虑良品铺子要上市了;科顺只买了100股观察,结果好想你赚了40%出了,科顺股份最近也不错,联创不死不活!太难了!
觉得不错可以加公众号天健小屋
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答:2023-06-15详情>>
答:信维通信所属板块是 上游行业:详情>>
答:信维通信的注册资金是:9.68亿元详情>>
答:2023-06-16详情>>
答:移动终端天线、3G终端天线、模组详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
当天通用航空概念在涨幅排行榜排名第二 航新科技、安达维尔涨幅居前
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
言多必失
维通非公开发行股票是利好
维通算是很纯正的5G消费电子股票,业绩也一直不错,上周末公告要非公开发行股票。
这次非公开发行不超过7500万股,募集30亿人民币,也就是说发行价格不低于于40元/股;现在股价略高于50元,所以很多说利空圈钱,价格过于低。
公司历年年报,还是个做实事的企业,比如以前收购的企业,绝大多数整合的非常成功,所以圈钱之说可以休了;至于价格过低,国家政策没办法的事实。
让我们,公司报募集的钱投向了哪里?公司募集30亿,自筹18.8亿,投向三个方向,射频前段、无线充电和5G天线项目,前景非常好。
射频前段项目
先说说射频前段项目吧,射频前段,也就是滤波器,技术难度大,主要被国外公司占领,博通、村田、Qorvo、skywords占据80%的市场份额,贸易战以来,我们对来自美国的滤波器的关税从0提高到25%,所以国产替代需求非常强烈!
维在射频前段项目投资20亿人民币,土地和厂房早已建好不需要投资;厂房装修投资1.8亿,设备和设备安装投资18.1亿,工程建设0.3亿,项目建设周期20个月,投产后4.68年收回投资,即每年利润4.3亿。
项目投资很大,既然敢投资这么大,说明已经解决了滤波器技术问题,我怀疑, 是不是19年收购了华为美国滤波器技术团队解决的滤波器技术。
无线充电项目
无线充电项目投资也很大,17亿左右。公司无线充电方面比较领先,是苹果、三星、华为无线充电方面的主要供货商。
昨天到有帖子说,既然维通说自己技术领先,为啥没给小米10供货?言下之意维在吹牛;维现在无线充电已经满产,没多余的产能给小米,况且以小米的扣索劲,利润肯定不高,在产能有限的情况下,优先供应苹果、三星、华为不是很自然的事情吗!
无线充电项目投资17亿,建设周期12个月,厂房装修0.98亿,设备及安装15.4亿,工程建设0.82亿,税后4.94年收回投资,即每年3.5亿利润。
5G天线项目
国家今年大规模建设5G,必然伴随着5G手机的快速普及,19年5G手机销量已经超过1000万部。目前很多5G手机天线还是LDS天线,以后会LCP和MPI天线居多,维通在LCP和MPI上技术不错,尽管目前LCP技术比不上村田,但目前满足安卓机LCP需求没问题!
5G带来万物互联,也就是说以后所有家电家具可能都需要天线,天线需求非常大!
5 g天线,公司投资11亿多,其中厂房装修1.1亿,设备及安装9.7亿,工程建设0.54亿;公司12个月,预计4.4年收回投资,即利润2.58亿/年。
总结起来,无线充电项目和5G天线项目工期都是12个月,可能明年年初贡献业绩,年利润分别3.5亿和2.58亿;射频前段项目工期20个月,可能明年年底贡献业绩,年利润4.3亿。去年公司高管说2020年目标营收70亿,而且这个估算还保守,利润应该在14亿~15亿之间。再加上上面三个项目利润,自己估算2022年利润吧!
投资真的很难,估值太高了不敢追,大跌了手里又没钱了!2月3日大跌时,选了三支股票,联创电子、好想你、【科顺股份(300737)、股吧】,考虑到联创电子在光学镜头大赛道,而且2020年产能增加很大,大部分余钱都投向了联创,少部分投向好想你,主要是考虑良品铺子要上市了;科顺只买了100股观察,结果好想你赚了40%出了,科顺股份最近也不错,联创不死不活!太难了!
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