只剩骄傲
我个人是不喜欢追热的,尤其是做投资,追热的结果通常都是接最后一棒。所以,前段时间爆炒5G,我没有怎么提。
但是我被一个段子提醒了——当然该买舜宇光学了,因为以前的手机只有两个摄像头,前面一个后面一个,现在的手机基本配置是前面一个,后面三个,一下增加了一倍的需求,这妥妥是业绩翻番的节奏呀。
一、5G将作为一个长期概念被市场反复操作
炒作概念最怕什么?就是那种风吹起来了,风口风大到要穿冲锋衣了,但风口一只猪都没有。这种概念的炒作就是“你方唱罢我登场,涨停也就这两天”,比如前两天的区块链概念,多的是散户拼命的挖掘题材,董秘被逼的只好说
这董秘也是被逼到墙角了。
但是5G不同,5G是有政策有产业有可能的长期概念
1、要知道有没有,历史是最好的参照
这几天我仔细了下维通的股价在3G升级4G的时候的股价走势,我激动了。
那是十年十倍牛股的走势呀。
逻辑很简单,无论是苹果手机还是华为小米op手机,摄像头和天线总是要的。当年4
G刚出的时候,大家都在吐槽4G有多么不好用——覆盖率不高、费用贵、没必要。
结果就是,现在还有人在用3G的手机吗,这就是技术,哪怕你心里说着不要不要,他也把你推着往前走,直到你说“真香”。
3G到4G的过程就是维通讯十年十倍的过程,那么4G到5G,那画面想想我都激动。
2、5G替代4G,已经上升到了国家政策的高度了
最近华为推出了5G手机,当然价格很贵,你现在不会去买,但是并不妨碍我国一定会用5G网络替换4G,这已经是上升到国家政策和方向的问题了。
不的话,去搜一部纪录片《国之利器——5G》。因为5G是对下一代通技术话语权的争夺。不是什么技术都能说自己的是“国之利器”的,你懂的。
还有就是5G的资费现在着高,以后肯定是白菜价。对标是隔壁韩国的5G民用费用大概比4G贵15%,我们人口基数大,政策的倾斜,最终的资费肯定更低。
3、这场技术升级过程中,要紧紧抓住那些个高确定性机会。
什么是5G升级过程中,确定性高的事情。只要手机在不停更换,这些个元器件的需求就不会降低。这就是我对5G题材的底层逻辑思考——你得着5G技术炒5G手机。
但是这个策略也是有bug的,这些公司都是to B的所以议价能力不高,所以重要ROE和现金流。
议价能力不高的问题就是,毛利净利率都不会很高,不是那种躺赚的行业。
但是架不住市场基数大,你富士康,每个元器件也就是赚个几毛,但是架不住量大呀,10000万的百分之一也有100万呀。每天赚100万,一年也有3.65亿。
而ROE高说明难以替代,议价能力高;比如都是手机配件,做手机壳的跟做摄像头的肯定技术含量不同,所以,即使你是做多5G手机行业,也是可以选择那些技术含量高,议价能力强的公司,比如歌尔声学。
再次现金流是关键,最怕就是赚一堆的应收账款,比如欧菲光。
以上投资的要,然后就是给名单了:
镜头:舜宇光学、欧菲光、【联创电子(002036)、股吧】
模组:【立讯精密(002475)、股吧】、舜宇光学、欧菲光
触控:长科技、欧菲光
天线:【鹏鼎控股(002938)、股吧】、维通、硕贝德
滤波器:维通、【三安光电(600703)、股吧】、卓胜微
材料:维通、【东尼电子(603595)、股吧】
指纹识别:汇顶科技、兆易创新、圣邦股份(快充芯片)
声学模组:立讯精密、歌尔股份、瑞声科技
芯片封装:长电科技、华天科技
以上只是初选名单,至于买哪只,还需要进一步研究。
如果你不懂研究,或者不精通此道,或者厌恶风险,最后推荐一只ETF给小白,还是老配方,定投。
515880,通ETF,还有一只5GETF(515050)
总结:交易是一场等待的游戏,耐心是一项重要的技巧。最后,有一想和大家共勉:散户要想改变自己的命运,就要不断的学习成长,不然的话,早就被市场折磨得体无完肤,绝望离场。虽说在股市上混,真的是七亏二平一赚,但是,为什么你不做那个能赚的一呢?
只要有独立的逻辑思维、较强的宏观与大盘趋势分析和判断能力、踏准了热与趋势节奏、选对了个股、把握了买卖关键时机,慢慢形成了自己较好的操作方法与盈利模式,跟对庄跑赢大市是完全可能的。
操盘笔记:11月18号布局正川股份(603976);11月20号下午冲高回落吃了四个大阳性大肉跑路,只是刚跑就封板宝宝心理憋屈,早不封板晚不封板我刚跑路就板,难道我被庄家“透视了”不成!
11月19号,早盘集合竞价布局聚力化(002247),11月20号开板跑路了,吃了一个多板大肉下车的!
11月20号早盘集合竞价布局了:四维图新(002405)和康盛股份(002418),两个都是当天逆势封板,不过四维图新封板压力较大,跟上节奏的朋友必须按照集合竞价的方法来操作。【即:次日集合竞价不能高开五个以上,开盘15分钟内又不能强势连板的话分时冲高果断高抛止盈;如次日集合竞价平开或者低开的话,撮合成交就跑路,不用等到它开盘!】
相逢是缘,如果你也是技术控,也在潜心研究股市里的技术操作,不妨+吾【徽、】【鑫】|:ysb5228 备注:球友,欢迎志同道合,素质高的股友,共探投资之道。每天9公布早盘计划,直接说清楚操盘计划,不含糊。准时更新独家章和集合竞价股!偶尔聊人生、谈理想,真性情,不遮掩。
写在最后的前言转发,评论,就是最好鼓励,如果你来了,无需打赏,但请让我知道,你来过……
以上只是个人观不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,希望我的分享能够帮助到你!
结:交易是一场等待的游戏,耐心是一项重要的技巧。最后,有一想和大家共勉:散户要想改变自己的命运,就要不断的学习成长,不然的话,早就被市场折磨得体无完肤,绝望离场。虽说在股市上混,真的是七亏二平一赚,但是,为什么你不做那个能赚的一呢?
操盘笔记:
11月18号布局正川股份(603976);11月20号下午冲高回落吃了四个大阳性大肉跑路,只是刚跑就封板,跑完次日有逆势上涨,说实话卖飞不郁闷都是假话,当时心理也是有不舒服,现在大跌来当时的理还是正确的!
11月19号,早盘集合竞价布局聚力化(002247),11月20号开板跑路了,吃了一个多板大肉下车,卖飞了一板!
11月20号早盘集合竞价布局了:四维图新(002405)和康盛股份(002418),11月21号集合竞价低开撮合成交挂单小肉跑路!康盛股份二连板,11月22号冲高跑路!现在已经空仓,下周再择机上车!
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答:以公司总股本96756.8638万股为基详情>>
答:暂无详情>>
答:移动终端天线、3G终端天线、模组详情>>
答:2023-06-16详情>>
今天电子身份证概念涨幅3.89%,涨幅领先个股为中科江南、南天信息
当天数字中国概念在涨幅排行榜位居第9 久其软件、南威软件涨幅居前
9月10日国资云概念涨幅2.01% 常山北明、锐捷网络涨幅居前
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一、5G将作为一个长期概念被市场反复操作
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但是5G不同,5G是有政策有产业有可能的长期概念
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