“主力”是如何收割韭菜的？终于A股大佬发声了 只想说不到万不得已 千万不要满仓进场

　　作为一个财经类的自媒体，小巴经常被问：如何学经济学？如何学管理？虽然学习有很多方法，但小巴还是会推荐读书。

　　今年年初，吴老师为想要学习经济学的同学整理了一份商业书单，并亲自解读。

　　到目前为止，吴老师已经讲完了6位奠定经济学底层思维的经济学家。这6位经济学家分别是亚当.斯密、卡尔.马克思、约翰.梅纳德.凯恩斯、弗里德里希.奥古斯特.冯.哈耶克、米尔顿.弗里德曼、保罗.萨缪尔森。

　　今天，小巴为大家整理了这6位经济学家的知识卡片，帮助你更好地理解经济学，建立对经济学的底层认知。1

亚当.斯密

把经济学独立出来的第一人

　　亚当.斯密是个遗腹子。他出生在1723年的英国，一辈子都跟母亲相依为命，终身未婚。

　　有意思的是，作为第一个把经济学独立出来的人，亚当.斯密却是一个伦理学教授。他写过一本书叫《道德情操论》，这本书在当时非常流行，贵族社会人手一本奉做潮流。

　　不过，让亚当.斯密名声大噪的是《国富论》这本书。他第一次把经济学独立出来，形成一个单独的学科。因此，亚当.斯密被称为“经济学之父”。2

卡尔.马克思

永远的热血青年

　　基本没有人会不知道马克思。

　　马克思跟其他哲学家或者经济学家不太一样，他一个行动主义者，热爱辩论。他曾因为和别人辩论，被人砸了办公室。

　　有意思的是，研究工业、工厂、工人的马克思，很少去工厂调研，这部伟大的《资本论》著作，就是他在房间里推导出来的。

　　马克思写书的时候很穷，都是依靠好兄弟恩格斯的赞助。他曾把自己的棉衣当掉，但因为天气冷只好求助恩格斯。马克思生前只出版了《资本论》第一卷，后面两卷本是恩格斯整理出版的。3

　　约翰.梅纳德.凯恩斯

学霸少年经历的时代巨变

　　凯恩斯的一生非常精彩。

　　他出生在英国，拥有一个学霸式人生，人称“剑桥的儿子”。他青年的时候，英国还是日不落帝国，是全球第一大经济体。

　　但当他去世的时候，英国已经不再是第一巨头，英镑被美元替代，美利坚替代英国成为了全球经济新的霸主。

　　凯恩斯一生都在为维护英国的地位而努力，但终究没有抵挡住历史的潮流。有人说，1946年凯恩斯是被美国人给气死的。4

弗里德里希.奥古斯特.冯.哈耶克

新自由主义最重要的旗手

　　哈耶克是1974年的诺贝尔经济学奖得主，他的颁奖词是：“他深入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度现象的互相依赖。”

　　哈耶克活得很长，他出生在1899年，去世在1992年。虽然他的新自由主张比较极端，但他仍然在晚年获得了极高的威望——苏联的解体佐证了他的理论，同时，撒切尔夫人和里根总统把他的主张当作自己的理论武器。5

米尔顿.弗里德曼

经济学界的“矮巨人”

　　弗里德曼身高不高，嗓门却很大，童年的时候有个外号叫“瞎啰”。

　　他说，是因为他个子小，怕别人不到他，所以只好放大嗓门，而且遇到争论绝对不会轻易认输。

　　就是这个身高只有1米6的弗里德曼，跟哈耶克一样，极度推崇“自由”。

　　弗里德曼不仅自己很厉害，妻子罗丝也很厉害。他们两个都是经济学家，互相扶持，成为经济学界的一段佳话。6

保罗.萨缪尔森

经济学教科书的权威

　　在他写《经济学》教材的时候，他第一次把数学模型引入到了经济学中，也就是说，经济学开始变成一个由公式推导的科学。

　　作为三胞胎的爸爸，生活压力让萨缪尔森开始写教材。因此，萨缪尔森用了三年时间，搭建了经济学的结构体系。现在大学里学的经济学，就是萨缪尔森的这一套理论体系。

　　因为他的杰出贡献，他成为第一个获得诺贝尔经济学奖的美国人。

　　这6位经济学家一定程度上构建了现在的经济学科，也是学习经济学必须要了解的人物。

　　在《影响商业的50本书中》，吴老师选择了他们的代表著作，从创作背景、主要观、现实影响三方面讲述，帮助你轻松掌握经济学知识，打破经济学高深的次元壁。

　　经济学入门之后，吴老师将带你继续了解商业的其他书籍，包括管理学、商业思想、企业家传记等。

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发布一条利空消息制造价格暴跌，来观察是否可以洗出钉子户。如果成交量较低，意思就是剩余卖盘很少，所有的卖盘几乎在吸筹阶段就已经被吸收了，这是他们喜欢到的结果。图1测试K线产生的过程不必深究，但必须是低成交量、低实体加上长下影线，可以是阳线可以是阴线。

图2

　　如果测试结果图2所示，即主力将价格往下推的时候产生的巨大的成交量，意味着之前的震仓还未完全吸收卖盘，此时推高价格风险很大。说明吸筹阶段仍需继续，继续打扫市场存留的空方头寸，所谓的“空头不死，多头不止”就是这个道理。等待测试结果出现低成交量，那么拉升的时机才正式到来。

　　【需求测试】

图3

　　随着派筹阶段进入尾声，主力当然希望之前买盘聚集的区间已经不存在多余的需求了。还是跟他们的好朋友——媒体，一起发布利多新闻，将定价调高，如果不存在剩余需求，市场会以接近开盘的价格收盘，而且成交量很低。这样他们可以安全快速的把价格打压下去，来填充他们已经空空荡荡的仓库。图3测试K线形态表现为低成交量、低实体和长上影线。

图4

　　如图4所示，如果出现调高定价后，价格不断上行，并远超开盘价。这就说明市场仍存很多买方需求，他们认为该阶段只是上涨趋势中的回调，趋势仍会延续，并不断涌入市场。这样不利于主力安全的打压价格进行之后的吸筹，因此派筹阶段仍为结束，知道出现测试出现低成交量为止。当前测试结果并不是一根K线就可以呈现的很好，如果第二次、第三次测试的成交量更低，那么进行下一阶段的安全性就会更高，也就意味着反转即将来临。

　　【抛售高峰】

图5

　　抛售如烟火般绚丽，这场盛宴出现在上涨的顶部，主力长时间的努力就是为了这一刻。其实他们仓库已经清空的差不多了，但是还需要部分“接盘侠”来帮他忙清空最后的“炸弹”。他们将价格推到更高处，“接盘侠”们终于按耐不住女神的垂怜选择妥协了。在这场烟火中，会出现两三次市场收盘价接近开盘价，同时随着较大的成交量，晚会步入尾声。晚会结束后，价格加速向下突破，一去不复返，主力吸筹阶段又要重启了。展现出现的K线形态，一般包括多次的高成交量、低实体以及长上影线(见图5)。

　　【买入高峰】

图6

　　让人难受的是，主力的买入高峰正是韭菜们的卖出高峰(见图6)。市场蔓延着恐惧情绪，主力一次次突破散户的心理防线，散户恐慌的了结自己的头寸。随后主力开始进入吸筹阶段恢复库存，并通过踢苹果树的方法，不断振出那些钉子户。他们通过自身的买盘推高价格，受惊的散户到希望赶紧抛出自己的头寸，价格数次被打回开盘价，在长时间的煎熬中他们死在了黎明之前。主力填满仓库，开启了新的一段上涨趋势。

　　这里我们可能需要接受一个事实——市场在某种程度上会被主力牵着鼻子走，但是他们并不能任意操控市场的价格波动，他们也需要足够的时间来规划他们的“宏图伟业”，他们的工具是媒体，他们打的七寸是恐惧和贪婪。

最后小编来说说散户为什么拿不住股票?

　　散户总是无法做到意志坚定的持有一只股票，总是喜欢频繁的换股。为什么散户都会这样呢?分析因，主要是因为存在以下几不正确的认识：

　　一是见好就收，害怕利润回吐。散户总是这样认为：见好就收，卖出后再去买一只好的股，这样下去，便持续不段赚钱。这种法，似有道理，但实则荒谬。因为，在一般情况下，卖出一只股票后再去买其它的股票，其它的股票也在涨，既然你认为你所卖出的个股有风险了，那么，其它股票因为一同上涨了，也会有风险。而那些没有上涨的个股，并不见得它没有风险。因为，第一、它既然不上涨，那么，你买进之后，它也不一定会上涨，而你来所卖出的个股却反而上涨了，这是踏空的风险;第二，你所买入的个股，它不但在接下来的行情中可能不会上涨，反而会大幅大跌，使你来的利润化为乌有。这种情况是经常发生的，凡炒过股的人都有这方面的深刻感受。

　　二是意志薄弱在作怪。一些人总认为自己买的股票不好。到别的股在猛涨，自己买的股半天不涨，于是心里着急、气得半死，认为自己买的不是热，于是在小有获利甚至亏损的情况卖出，去追买那些已经涨了不少的、自认为是热的好股。这里面说明的问题有二：

　　第一，说明你当初选股的时候就没有下足功夫，是随意买的股，没有经过精挑细选，买衣服都知道挑选，为什么投入那么多的资金去买股票却不会精挑细选呢?这都做不到，实在是不应该。

　　第二，说明你的自心不强或意志不坚定。其实，从事后来，自己来买的股还是一只好股呢，它竟然在你卖出之后涨了许多呢。

　　这里告诉我们两个道理：其一、只要所买之股不是国家政策打压的行业、不是超级大盘股、不是夕阳行业的个股、不是那种产品是大路货的个股、不是追高那种已翻了几倍、不是那种趋势走坏的个股，你放心好了，它终是会上涨，只是你要耐心;

　　其二，你一定要有顽强的意志力，不要因为自己没有跟上热而气死自己，你要坚，市场是公平的，上涨的日子总会降临到自己的头上的。后来者居上，这句话可是在中国讲了几千年的一句话。慢慢摇船先到岸讲的也是这个意思。

　　三、炒波段赚得更多的思想在作怪。严格意义上来讲，炒大波段是不会有错的，这个大波段的涨幅最起码要超过30%的涨幅，不然就不叫波段了。如果短期利润超过了30%，先卖出是不会有错的。但是很多人，卖出之后，没有耐心地等到来那只股调整到底位，却又杀进了另一只股。这种做法极为错误的，也是许人之所以赚不钱的一个重要因。

　　为什么会赚不到钱呢?因为，你新买的股票，很有可能在接下来的行情中会下跌、补跌，甚至比你来卖出的那只股跌得更多。再加上手续费，去了多的。如果你好不容易挑选了一只好股，轻易去做波段的话，你的最终结果就是：拥有的股票数只会越来越少。为什么呢?你没有办法保证你出来转了圈后，你来买的个股的价格还会在低位等着你去买回来的。市场就是这样，既然一波行情又在上涨，你来买的那只个股肯定也会上涨，庄家又不是蠢子，既然盘面好，他也会奋力拉升的。所以，炒波段从理论上来讲是可行的，但在实践操作中，其成功的概率是非常低的。

　　只有坚定地捂有一只好股票才是上上之策。理由如下：一是从理念来讲，如果长期坚定地持有一只好股票，在股票市场只会输时间不输本金。当前，前提条件是所买之股不是国家政策打压的行业、不是超级大盘股、不是夕阳行业的个股、不是那种产品是大路货的个股、不是追高那种已翻了几倍、不是那种趋势走坏的个股。因为，股票的价格总是的波动的，好股票尽早都会涨上来。而且这期间公司还会送股、分红，加之行情走好时，价格上涨之后，财富会很快升值的。

　　二是不会花去更多的成本。相反，如果总是做短线交易，则面临以下问题：一则是要花去交易成本，而这个钱是要靠自己赚的——能不能赚到还只有天知道，如果一次没赚到两次没赚到，多搞几次，你的本金就自然少了;二则还要面临新买个股的价格下跌的风险，谁能保证自己下一次买入的个股就一定能赚钱呢?诚然，持有一只股不动，这只股也有可能下跌，但最起的有一是肯定的——你不用花去交易成本啊?新买之股虽然能涨，但是你还要赚回交易成本，这就必须要求新买之股涨得更快才能完成这个任务，而新买之股到底能涨多快，是不是能比来持有的股跑得更快呢?只有天知道。

　　三是炒得轻松。其实做短线是一件非常艰苦的工作，天天盘，累得半死。长线持股就没有这些劳累。

　　四是长线是金。其实，我们很多人都忽视了这样一个问题：时间就是金钱。你长期持有一只股，这所花去的时间必定会换来金钱的。我们的生命是有限的，我们的时间的是有限的，我们经不起一年到头折腾来折腾去。折腾了关天结果什么也没有捞到。日子如果被这样毫无成效的折腾光了，实在可惜。不要再折腾了，安心地持有了好股，直到翻倍，就这么简单，你的财富就会滚滚而来，衣食无忧。