冷风中的旅人
关键词:美联储加息、A股、新兴市场、人民币国际化、贸易摩擦
欢迎来到A股钱进有道!股市大白话,钱进有门道,本节目由金十数据独家出品。每周一到周五,为您精选最有含金量的A股研报。
2018年6月14日,可不是个普通的周四。
从凌晨到深夜,美联储议息会议、欧洲央行议息会议还有世界杯开幕,这三件大事纷至沓来,势必要闹得金融市场心惊肉跳。再加上,明天就是美国公布对华进口商品征税名单的最后期限,这个周末也注定不平静。
美联储一马当先,在凌晨两点就公布了利率决议,加息25个基点至1.75-2%水平,而且年内加息4次的可能性大增!这可是自2008年金融危机以来,美联储利率首次回到2%。有评论开玩笑说,可能是因为这次美国队去不了世界杯,所以美国人憋着劲儿要抢在俄罗斯之前上一次头条。
玩笑归玩笑,美联储对股市的影响是实打实的头条级别。美股、美元和黄金都在决议公布后上蹿下跳,投资人的心脏也跟着坐了一圈过山车。
比起美股的敏感,A股对美联储的反应就平静得多了。今天沪深两市开盘小幅上涨,似乎没有受到影响。各大机构对此的评价也和上次美联储三月加息时一样:没啥影响。因为外围市场的波动其实只是对市场情绪产生了短期的干扰。A股的发展更多还是取决于经济政策和宏观形势。中信建投(601066,股吧)甚至表示,潜在的美元汇率上行,对出口型行业和持有大量美元的行业有利,比如电子、纺服、海外工程和国有大银行等。
放眼全球,新兴市场可就没有A股这样事不关己的心情了。因为美联储一旦加息,大量资金将不可避免地回流向美国国内。资本撤出将给当地的金融市场造成巨大风险。为了对冲风险,各国央行都积极行动起来。所以我们就看到,印度央行四年来首次加息,还请求美联储高抬贵手,慢点儿加息。在土耳其里拉兑美元创下10年来最大跌幅后,土耳其央行也宣布紧急加息。阿根廷更是窘迫,8天内连续加息3次都挡不住本国货币一泻千里,还不得不向IMF求援。
既然不少央行都开启了加息步伐,那我们也要跟上吗?海通首席宏观分析师姜超认为,中国央行可能会上调公开市场操作利率,但可能性不大;而且长期来看,中美的利率将逐渐脱钩。中信证券(600030,股吧)的首席也表示,美国加息对中国存在影响,但目前国内经济存在压力,内部条件不适宜收紧货币政策。而今天央行的确也按兵不动,维持公开市场操作利率不变。
虽然央行选择了“敌动我不动”的战术,但并非意味着人民币和美元不能一战。3月以来的中美贸易摩擦牵动大众视线,大家都把目光聚焦在科技和核心技术上,但也有一种声音认为这其实是人民币和美元的一场对抗。
美元的国际储备货币地位,保障了美国的长期借贷能力。好比商场购物,客人拎走了大包小包却要赊账,店家把钱先垫上再微笑目送客人离开。这不肯出钱的客人就是美国,而业绩最好垫钱最多的店家就是我们。让特朗普不高兴的贸易逆差也就是这样来的。
如果想改变这种局面,就需要在美国长期借款能力上发生根本性的改变。要让美国人意识到,买东西是要花钱的。美国人民敢借钱无非是因为美元在全球货币中的至高地位,如果能打破美元的垄断地位,那就可以改变贸易不平衡的困境。现在多种货币都在发展,联手挑战美元,人民币也是其中重要的一支力量。
澳新银行大中华区的首席杨宇霆表示,人民币国际化可以化解贸易摩擦的深层问题。
尽管人民币已经成长为全球汇市相当活跃的一种投资货币,但在国际贸易的层面,它的渗透率还相当低,要撼动美元并非一朝一夕能办到。如何推动人民币的国际化呢?近期上期所推出了人民币计价的原油期货,大商所也开放外资参与,以及A股6月正式入摩。这些突破性的发展都加强了人民币资产的国际地位以及流通性。
此外,杨宇霆还非常看好CFETS一篮子作为人民币汇率基础的做法。总之,杨首席认为,如果美元一家独大的局面得以削弱,那么中美贸易摩擦就能真正得到解决。而随着人民币国际化的深入,人民币有能力一战。就像今天证监会副主席方星海在陆家嘴(600663,股吧)论坛上说的,“如果全球的企业都到上海来融资,那么今后谁制裁谁都很难说了。”
今天的话题:你认为人民币能撼动美元的国际地位吗?
A. 能,假以时日,我们必然能走上巅峰
B. 不能,几大货币联手都弄不过美元
C. 国际形势瞬息万变,边走边看吧
欢迎大家畅所欲言! 金十Radio能听到本节目的音频,主播大白为您缓缓道来,以一种更加轻松的方式了解市场。本文为金十数据独家编撰,转载请注明来源。
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冷风中的旅人
美联储加息!中国霸气无视?预计年内要加息4次!保护羊毛靠人民币?
关键词:美联储加息、A股、新兴市场、人民币国际化、贸易摩擦
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从凌晨到深夜,美联储议息会议、欧洲央行议息会议还有世界杯开幕,这三件大事纷至沓来,势必要闹得金融市场心惊肉跳。再加上,明天就是美国公布对华进口商品征税名单的最后期限,这个周末也注定不平静。
美联储一马当先,在凌晨两点就公布了利率决议,加息25个基点至1.75-2%水平,而且年内加息4次的可能性大增!这可是自2008年金融危机以来,美联储利率首次回到2%。有评论开玩笑说,可能是因为这次美国队去不了世界杯,所以美国人憋着劲儿要抢在俄罗斯之前上一次头条。
玩笑归玩笑,美联储对股市的影响是实打实的头条级别。美股、美元和黄金都在决议公布后上蹿下跳,投资人的心脏也跟着坐了一圈过山车。
比起美股的敏感,A股对美联储的反应就平静得多了。今天沪深两市开盘小幅上涨,似乎没有受到影响。各大机构对此的评价也和上次美联储三月加息时一样:没啥影响。因为外围市场的波动其实只是对市场情绪产生了短期的干扰。A股的发展更多还是取决于经济政策和宏观形势。中信建投(601066,股吧)甚至表示,潜在的美元汇率上行,对出口型行业和持有大量美元的行业有利,比如电子、纺服、海外工程和国有大银行等。
放眼全球,新兴市场可就没有A股这样事不关己的心情了。因为美联储一旦加息,大量资金将不可避免地回流向美国国内。资本撤出将给当地的金融市场造成巨大风险。为了对冲风险,各国央行都积极行动起来。所以我们就看到,印度央行四年来首次加息,还请求美联储高抬贵手,慢点儿加息。在土耳其里拉兑美元创下10年来最大跌幅后,土耳其央行也宣布紧急加息。阿根廷更是窘迫,8天内连续加息3次都挡不住本国货币一泻千里,还不得不向IMF求援。
既然不少央行都开启了加息步伐,那我们也要跟上吗?海通首席宏观分析师姜超认为,中国央行可能会上调公开市场操作利率,但可能性不大;而且长期来看,中美的利率将逐渐脱钩。中信证券(600030,股吧)的首席也表示,美国加息对中国存在影响,但目前国内经济存在压力,内部条件不适宜收紧货币政策。而今天央行的确也按兵不动,维持公开市场操作利率不变。
虽然央行选择了“敌动我不动”的战术,但并非意味着人民币和美元不能一战。3月以来的中美贸易摩擦牵动大众视线,大家都把目光聚焦在科技和核心技术上,但也有一种声音认为这其实是人民币和美元的一场对抗。
美元的国际储备货币地位,保障了美国的长期借贷能力。好比商场购物,客人拎走了大包小包却要赊账,店家把钱先垫上再微笑目送客人离开。这不肯出钱的客人就是美国,而业绩最好垫钱最多的店家就是我们。让特朗普不高兴的贸易逆差也就是这样来的。
如果想改变这种局面,就需要在美国长期借款能力上发生根本性的改变。要让美国人意识到,买东西是要花钱的。美国人民敢借钱无非是因为美元在全球货币中的至高地位,如果能打破美元的垄断地位,那就可以改变贸易不平衡的困境。现在多种货币都在发展,联手挑战美元,人民币也是其中重要的一支力量。
澳新银行大中华区的首席杨宇霆表示,人民币国际化可以化解贸易摩擦的深层问题。
尽管人民币已经成长为全球汇市相当活跃的一种投资货币,但在国际贸易的层面,它的渗透率还相当低,要撼动美元并非一朝一夕能办到。如何推动人民币的国际化呢?近期上期所推出了人民币计价的原油期货,大商所也开放外资参与,以及A股6月正式入摩。这些突破性的发展都加强了人民币资产的国际地位以及流通性。
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