半导体储存板块大涨，新半军有望集结，风光储蠢蠢欲动

一、新半军阵营近期异动风光储蠢蠢欲动、半导体又吹响号角，值得重视

半导体号角

今日存储芯片版块多股逆势上涨截至收盘江波龙上涨12.77%、深科技涨停、德明利上涨6.33%，东芯股份、佰维存储、北京君正、普冉股份等均有较大涨幅。

上涨原因1、由于内存需求下滑，NAND芯片制造商日本铠侠和美国西部数据加快合并谈判，昨夜美股存储芯片大涨（西部数据、美光科技）；2、市场有传言长江存储颗粒涨价（尚未确认，待观察）；3、经过一段时间的下跌调整，加上板块消息刺激，资金达成共识推动上涨。

回顾与展望存储板块自2021年三季度价格见顶以来，已经连续7个季度降价，最近三个季度仍有20%左右的降价幅度。市场预计三季度跌幅会收窄，四季度有望企稳反弹。行业见底与行情企稳有一定的时间差，故值得关注。

二、风电板块吹响新能源反弹号角，风光储三兄弟能否共创辉煌？

近期风电板块反弹明显，部分个股反弹接近20%左右。

反弹原因国内一季度风电板块业绩改善明显，后续业绩有望得到兑现，故得到资金确定性下注

1、一季度新增并网装机和招标量维持高水平国内2023年一季度风电新增并网装机10.4GW，同比增长31.6%，一季度风电公开新增招标量26.5GW，同比增长7.3%。一季度并网装机高增，招标量维持高位，为后续业绩的兑现奠定基础。

2、一季度业绩表现较好天顺风能一季度收入同比增长87.2%，归母净利润同比增长506.9%；泰胜风能一季度收入同比增长44.4%，归母净利润同比增长45.1%。

3、部分公司订单理想大金重工、泰胜风能和通裕重工等公司合同负债和订单量均有较好增长。

三、四月份全社会用电量同比增长8.3%

杭州热点连续大涨美气候机构8月厄尔尼诺发生几率超90%，今年夏天或将迎来最高温。京能热力、建投能源等近期均有较大涨幅，逻辑一致。

四、TMT板块还有机会吗？

一定有，但是笔者不想过多参与，择机少量参与即可，无非是大起又大落行情。

以上内容为笔者的投资笔记与个人思考，不构成任何具体投资建议，股市有风险，投资需谨慎。