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泰胜风能学习笔记

【核心要点】

1. 公司产能目前总产能50万吨，在建工厂主要是江苏扬州，以及规划广东南部海上风电基地，预计2至3年能够达到年产100万吨。

2. 各业务利润情况塔筒平均利润600-700元/吨，超大单桩1000元/吨左右。

3. 电厂公司已有5万千瓦风场，后续工作正在规划中。

4. 行业发展格局国内既能做导管架又能做大桩的企业不到20家，未来集中度会上升。导管架和单桩门槛较高高，硬件方面，必须有相应的起重能力，而且必须有自有码头，导管架的话还要求有一定起吊高度，焊接方面，塔筒和单桩焊接较多埋弧自动焊，导管架形状不规则，需要大量的手工焊。

【盈利预测】

预计公司23年塔筒交货30万吨，吨净利6-700元，2亿左右利润，20万吨超大单桩，吨净利1000元，2亿左右利润，合计4亿元。目前88亿市值，23年PE为22倍。

【详细笔记】

有道云笔记

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