智飞生物:公司与华西证券股份有限公司关于公司2017年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 查看PDF原文

公告日期：2018-06-19

重庆智飞生物(300122,股吧)制品股份有限公司

与

华西证券(002926,股吧)股份有限公司

关于重庆智飞生物制品股份有限公司2017年度创业板非公开发行股票
申请文件反馈意见的回复

保荐人（主承销商）

中国证券监督管理委员会：

就贵会2018年5月22日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180514号）所涉及的有关问题，发行人、保荐机构、发行人律师、发行人会计师进行了核查和说明，现回复如下：

目 录

目 录...... 2
释 义...... 4
一、重点问题...... 7（一）根据申请文件，除智飞生物外，申请人实际控制人蒋仁生旗下拥有智睿投资和微生投资两家生物医药投资公司，并通过这两家股权投资公司间接控制了重庆宸安生物制药、北京智仁美博生物科技等11家生物医药公司。请申请人：（1）从资产、人员、业务和技术、客户和供应商、采购和渠道等方面说明上述公司与申请人是否存在同业竞争，是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条关于避免同业竞争的相关规定；（2）说明实际控制人是否违背了首次公开发行时避免同业竞争的相关承诺。请保荐机构和申请人律师核查并发表
意见。...... 7（二）根据申请文件，本次募投项目之“智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目（第一期）”中涉及的产品，“15价肺炎球菌结合疫苗”和“吸附无细胞百白破（组份）联合疫苗”尚未取得临床试验批件。请申请人说明该等产品申请临床试验批件的具体进展情况，并结合上述情况说明本次募投项目的实施是否存在重大不确定性风险。请保荐机构和申请人律师核查并发
表意见。...... 14（三）根据申请文件，申请人实际控制人蒋仁生累计质押股份3.24亿股，占其持有公司股份总数的37.41%，占公司总股本的20.25%。请申请人说明：（1）实际控制人蒋仁生股份质押融资的具体用途；（2）是否存在股份质押平仓风险，影响实际控制权的稳定。请保荐机构
及申请人律师核查并发表意见。 ...... 17（四）根据申请文件，本次募投项目之“智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目之研发中心项目”拟使用募集资金6.7亿元用以投资建设疫苗研发中心，建设内容包括研发大楼等合计5.25万m2的建筑物，建筑工程费投资总额约为9,184万元；同时该募投项目的土地使用权证正在办理中。请申请人：（1）说明生物制药产业园项目的土地性质是否属于商业用地，是否涉及房地产开发；（2）补充披露土地权证办理的最新进展情况，说明是否存在无法办理
的障碍，并提示相关风险。请保荐机构和申请人律师核查并发表意见。...... 21（五）根据申请文件，发行人本次非公开发行拟募集资金总额不超过235,000万元，拟用于“智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目（第一期）”、“智飞龙科马人用狂犬病疫苗（二倍体细胞）产业化项目”和“智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目之研发中心项目”。请发行人详细说明本次募投项目的投资构成和具体金额，并分析说明是否存在非资本性支出；由于三个募投项目均存在较高金额的“其他费用”。请发行人说明其他费用的具体含义。请保荐
机构发表核查意见。 ...... 23（六）根据申请文件，“智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目（第一期）”计划于2017年上半年启动，项目总工期共计59个月，其中工程建设期24个月；“智飞龙科马人用狂犬病疫苗（二倍体细胞）产业化项目”已于2016年上半年启动，项目总工期共计42个月，其中工程建设期32个月，预计在2018年末建设完成；“智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目之研发中心项目”计划于2017年下半年启动，项目总工期共计33个月，其中工程建设期26个月。此外，本次募投项目均无法直接计算经济效益。请发行人补充说明：（1）上述募投项目的实际进展情况，本次募集资金是否包含董事会前的资金投入；募集资金的计划使用进度；（2）募投项目收益的回报形式；（3）本次募投项目均处于临床研究阶段，请从技术、人员储备、现有进展等方面补充说明募投项目产品完成临床研究，取得药品注册批件以及通过

GMP认证等程序并最终顺利投产的可行性；（4）结合报告期公司研发费用的会计处理情况，量化预测本次募投项目在未来五年对公司财务状况的影响；（5）公司管理层对本次募投项目
进行决策时，对其经济效益的测算及考虑。请保荐机构发表核查意见。...... 50（七）发行人2017年营业收入13.43亿元，相比2016年4.46亿元有较大变动，2017年发行人经营活动现金流入10.03亿元。2015-2016年，发行人经营活动现金流入均与营业收入保持一致，2017年上述科目差异较大。请发行人说明2017年收入与经营活动现金流入差异较大的主要原因……
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