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回调时看看是否还有机会?东方日升储能快速起量,新

  • 作者:网友辉
  • 2023-01-11 20:54:33
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回调时看看是否还有机会?
东方日升储能快速起量,新电池持续扩产,看点新能源双赛道

🔋储能
出货22年出货约1gwh,营收10亿+。23年保底3gwh,争取6-8gwh,营收45-100亿收入,目前在手订单3gwh以上。
类型大型电站储能+工商业储能,22年大储占比50%-60%,预计23年50-50%。
主要市场2022年主要市场美国+欧洲80%,国内20%,23年预计增加国内订单占比。预计23年国内占比接近20%-30%,海外70%-80%,其中美国占外销比例接近70%。
盈利情况大储毛利率10%,工商业13-14%。22年前三季度毛利率12%,前三季度利润3000多万,预计全年5000多万。23年计划23Q1起自供bms+规模生产优势,毛利率预期15%+。
渠道依托组件海外市场渠道,大储客户同源;工商业22年开始分销团队建立,主要在欧洲,南美。
产能外购电芯做pack,目前pack产能5gwh,后续规划5gwh扩产。

组件
出货22Q4出货4gw+,全年14gw,内外销占比30-70%。23年目标出货25-30gw,8-10%的市占率目标,预计海外60-65%,内销35-40%。
单瓦盈利Q4环比持平约2分/w。预计订单享受上游降价收益,预计2023年电池+组件盈利回升至4-6分/w。

🌟电池
hjt效率:25.5%;良率:98.5%
产能22年底电池15gw,25gw组件;23年4月,金坛二期异质结4gw电池+6gw组件;23年5-6月份,宁海本部异质结5gw电池+10gw组件;预计23年hjt电池自供3-4gw。23年Q3,滁州二期总共10gw topcon,一期6gw投产,目前topcon良率97%,效率24.8--25%.
预计23年底实现电池30gw(hjt9+topcon6),组件41GW。

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