3、光伏、风电光伏风电都有龙头前锋打高度，保守玩找

3、光伏、风电

光伏风电都有龙头前锋打高度，保守玩找补涨类的话。

光伏重点是东方日升

210、182光伏组件，3季度净利润转正也是因为组件环节业绩强导致，组件出货量国内排名第6，在手订单充足，在手现金有60亿，财务数据稳健。

贴一份国的研究预测

1.公司2022年预计出货20GW（其中70%海外占比），若单W盈利7-8分，则22年净利润15亿，对应估值17x；若单W盈利1毛（恢复到21年一梯队盈利水平），则22年净利润20亿，对应估值14x；

2.若单W盈利1.2毛（硅料等原材料价格下降速度大幅快于组件销售速度），则22年净利润24亿，对应估值11x。敏感性分析后，发现东方日升系组件一体化中盈利增长最快，估值最便宜标的（其他核心一体化标的均在22年业绩35x左右）

年内涨幅仅6%，具备巨大的补涨预期，有点当年东方电缆的感觉。

现在美决定允许201条款关税豁免进口双面组件，并将今年的关税税率恢复至15%，双面组件进口至美国不再征收额外的关税，对光伏组件形成大利好。

我国为全球最大的光伏组件生产国，从2019年全球各地区光伏组件产量来看，中国占比71.3%。虽然20年受到了疫情的影响，但是从2021年数据来看，出口依旧景气。
1.单月数据据海关数据显示，2021年9月组件出口9.55GW，同比增长增25.97%，较2019年9月出口增长51.63%，金额达24.34亿元。

风电线缆，东方电缆是去年8月份给的长线标，当时100亿市值，给200亿空间，如今已有400亿，可谓强悍的盈利预期。

补涨标关注汉缆股份、起帆电缆，业绩增长确定性，都属于多头排列。