赵晓光两次提到谈到“大规模抢日本订单”的公司——深圳创世纪机械6月21日，6月2

赵晓光两次提到谈到“大规模抢日本订单”的公司——深圳创世纪机械
6月21日，6月21日20:00，中国基金报《基本论》第三期邀请到 天风证券 副总裁、 天风证券 研究所所长、新财富白金分析师赵晓光和诺德基金总经理助理、基金经理郝旭东，共同探讨科技股与消费股未来投资机遇。在对话中，赵晓光谈到“.......在模组产业发展之后，第一，往上游就是设备的材料、设备的芯片；过去我们对芯片行业有非常高的关注，但其实材料跟设备的一些机会实际上是被大家忽视的。我自己正好见了一个企业，他们在大幅替代日本厂商法兰克的份额。今年利润差不多也有5个亿了，现在也就十几倍的估值。我跟他深入聊了一下，我们忽视了在设备领域中国企业的崛起”。
6月23日，在 天风证券 “长缨在手”2020中期策略会上赵晓光再次提到“为什么现在会到富士康的订单被中国大陆瓦解，以前苹果培养了好几家都没有成功，现在中国大陆有4家公司要做苹果的手机，富士康在不断地被瓦解。中国台湾地区最牛的几个公司，台积电我们不说，还有做摄像头的金属件的，即使在壁垒很高的设备领域，实际上有个大陆企业最近业绩特别好，在大规模抢日本的订单。我觉得对于制造业我们完全不用担心，在我们很强的手机领域它在不断地强化，从上游的芯片带动下游的模组，上游增强下游，下游增强上游，循环往复，战无不胜。我更重的是手机制造的能力往别的行业复制。”
司历史自己去补一下， 【劲胜智能(300083)、股吧】 造假什么的，消费电子结构件存货确实是个巨大的坑，这个是上任王姓大股东留下来的，这一块18年已经大幅计提20+亿，19年也进行了大幅调整，今年继续彻底剥离，可能会侵蚀掉部分创世纪业绩，总体不大了。创世纪在消费电子领域的设备对标的是日本发那科、日本兄弟公司，加上天风近期关于 劲胜智能 的研报分析，赵晓光提到公司是 劲胜智能 主要子公司深圳创世纪无疑。
上干货
1.新生。创世纪董事长夏军上位，公司名称改名创世纪。这一步可不是简单的改名，烂摊子清理没有胸有成竹的话，改名就是砸自己核心老本的牌子，夏总不是那么冒进的人，毕竟消费电子结构件剥离这个事已经弄到第五个年头了，在大幅计提、夏军自己4亿真金白银参与定增的背景下，现在有这个条件了，终于有机会把自己的核心产业搬到台面，聚焦高端装备制造了。
2.成长。说实话，对创世纪这块业务认识不是很透彻，毕竟作为上市公司的子公司，这一块披露得不多。只是林林总总知道创世纪在3C制造领域技术上已经达到国内龙头水平，也知道在抢日本单子。昨天赵晓光这一说，我是比较坚定好创世纪的，能大规模抢发那科的单子，在3C装备领域能抢，汽车制造领域自然也能抢，智能制造领域也能抢。创世纪的智能制造已经布局了好几年；针对5G通市场，创世纪也紧跟步伐开发了诸如基站滤波器、金属壳体等产品的制造设备。还有汽车制造、航空航天等领域，创世纪也在积极开拓市场。发展势头很好。
3.重估。业绩近5亿，这个赵晓光没有说假话，可能有人不知道这5亿从哪来，明明一季度才几千万，这就要深入去挖一下没有消费电子结构件拖累的创世纪历史业绩了，同时在发债时公司承诺了今年业绩不低于4.4亿，在消费电子产业链从国内转移至越南、印度等地大规模建厂的背景下，在智能制造产业升级的背景下，能替代日本最优秀的机床设备技术，并大规模抢单的情况下，我觉得这个业绩相对保守的。5亿利润，现在才80亿出头的市值，头部设备制造业给与30倍估值也应该是150亿。
4.预期差。这个不多说了，很多知道劲胜智能的大概还停留在消费电子结构件这个认知，刚接触的一近一两年这业绩也没啥兴趣深挖了，也许还有人在等消费电子结构件彻底剥离。可能还有很多人不起机床业务，感觉是上个世纪的产物，精密机床是高端装备，就像做航空发动机，人家就是给你材料给你图纸也做不出来那个性能，为什么，加工不行。精密机床是现代工业之母机，离了他，说什么工业现代化，你拿什么去加工光刻机的零部件？
5.关于都有哪些实力玩家进入股东行列我这里就不说了，大家自己去一。现阶段筹码的情况还有走势都能图数据弄明白的，不BB了。
仁者见仁智者见智，我只能说创世纪来了，后续利好不断，大股东有这个动力。