【利好】政策红利持续释放，三维度挖掘工业互联网新机遇

7月21日，“工业互联网创新发展”百千万人才工程创新大讲堂在北京举行。工业和信息化部副部长陈肇雄表示，我国工业互联网发展潜力巨大，前景广阔。把握高质量发展的根本要求，加快推进工业互联网创新发展。

同时，工业和信息化部日前印发了《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》。《指南》提出，到2020年，培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台。

市场分析认为，工业互联网成为我国制造业升级换代的重要发展方向，随着政策红利的持续释放及行业基本面整体向好的支撑，工业互联网进入新的发展阶段，国内优秀企业将快速崛起。从长期来，百万企业将会上云，3年内推动30万家企业上云，按1万/家的上云支出估算，近期可挖掘的市场有望达到30亿元，工业软件和工控平台等工业互联网产业链上下游公司有望充分受益。

工业互联网行业上市公司业绩增长表现出色，截至7月22日，已有37家公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司达到27家，占比72.97%。其中，【三丰智能(300276)、股吧】、【启明信息(002232)、股吧】、【风华高科(000636)、股吧】、【天源迪科(300047)、股吧】、【柳工(000528)、股吧】、【天奇股份(002009)、股吧】、【南都电源(300068)、股吧】、【日海智能(002313)、股吧】和【徐工机械(000425)、股吧】等9家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番，显示出较强的成长能力。

随着政策逐渐实施落地，工业互联网有望迎来加快发展。建议从三维度挖掘后市机会：第一，转型工业互联网的企业通常会有政策支持，具有先发优势；第二，深耕于某一制造业领域，具有较高的市场渗透率；第三，注重生产方式的变革，信息化和工业化两化深度融合的龙头企业。

相关公司：【东方国信(300166)、股吧】（300166）、三丰智能（300276）、【启明星辰(002439)、股吧】（002439）、南都电源（300068）、日海智能（002313）。

（周颖，平安证券总部资深投资顾问，执业编号S1060611010019）

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