坚定看好非银金融概念股及牛市板块轮动

货业务、产业投资业务与国际业务。

4、天风证券（601162）紫金天风期货股份有限公司，主营业务商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询业务，并通过全资子公司深圳天风天成资产管理有限公司开展受托资产管理业务，通过全资子公司紫金天示(上海)企业管理有限公司开展风险管理业务。 自营业务方面，公司将加强市场形势研判，以安全性和流动性为前提，提高资源配置的效率。一是全面强化用风险管理能力，完善责任分担机制。二是加强投研能力，积极布局科技，先进制造，消费，周期等行业优质标的。三是建设股债一体化体系，建立高流动性，高夏普，低回撤的有效投资组合，追求绝对收益和绝对回报。

5、香溢融通（600830）香溢融通主要从事担保、租赁、贸易融资、组合融资、融资咨询、投资咨询和保险经纪等业务，长期以来靠委托贷款所带来的收益占据利润的不小份额，坊间有“放贷第一股”之称。同时，香溢融通是我国上市公司中最早涉及小贷典当概念的公司之一，公司控股子公司浙江元泰典当公司(直接和间接合计持有82%股份)注册资本2亿元，2013年净利润2692.14万元。

10、国海证券（000750）公司企业金融服务业务围绕企业客户需求，为各类型、各行业企业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组、新三板挂牌及融资等全生命周期的企业金融服务，具体涵盖首次公开发行（IPO）、增发、配股、公司债券、企业债券、可转换债券、新三板推荐挂牌、重大资产重组、财务顾问等多种类型。近年来公司已先后为全国450余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并在内的多元金融服务，形成了中小企业IPO和再融资等业务特色。

11、新华保险（601336）新华保险成立于1996年9月，总部位于北京市，是一家全国性的大型寿险企业，通过遍布全国的分销网络，为3090.4万名个人客户及4.1万名机构客户提供一系列寿险产品及服务，并通过下属的资产管理公司和资产管理公司（香港）管理和运用保险资金。2011年，新华保险在上交所和联交所同步上市。

12、太平洋（601099） 证券研究业务致力于为公募基金、私募基金、保险机构、资管机构等机构投资者提供专业、系统的证券研究服务。2023上半年，报告期内，公司持续调整研究队伍，优化行业人员配置，研究领域不断扩大，客户类别不断丰富，实现多维度发展。

13、指南针（300803）公司的主营业务为以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时，专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。同时，公司基于自身在金融息服务领域积累的客户资源，流量入口优势及营销优势，积极拓展了广告服务业务和保险经纪业务，该类业务系发行人对现有用户资源和互联网入口资源的深度挖掘，进一步丰富了收入结构并提升了收入规模，增强了公司的持续盈利能力。

14、辽宁成大（600739） 2020年7月9日公告披露截至 2020 年 6 月末，公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,250,154,088 股，占其总股本 16.40%；公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁中国香港有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份1,473,600 股，占其总股本 1.9?。2020年5月13日公司在互动平台称:公司持有中华联合保险集团股份有限公司19.6%的股份。2019年报告期内中华保险投资实现收益2.27亿元。

15、同花顺（300033） 中国金融息服务业第一家上市公司，移动互联网证券第三方平台龙头，股票 APP月活量超东方财富和大智慧之和，业内最完整的互联网金融产品公司之一，拥有融合了人工智能大数据等技术的iFinD金融终端、“问财”和“投资机器人”，业务包括网上行情交易系统、金融资讯及数据服务等。

三、牛市板块轮动顺序梳理

笔者认为一轮完整的牛市基本经历这五个阶段非银金融概念股（重点券商）→蓝筹板块（低价优质白马股）→题材股板块（特别是成长性的科技股，比如人工智能、无人驾驶、人形机器人等小盘股）→低价概念股（这个阶段只要价格低都涨）→权重板块概念股（最后的疯狂掩饰出货）；也许这个过程中会有交叉，但主线基本上按这个来。

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